日軍追到了八路軍大部隊，彭伍德帶領眾人撤退，二愣帶領少部份人手留下來拖住日軍。
明石少佐命令炮兵轟炸二愣一行人，炮彈落入到二愣一行人的藏身之處，炸開了花，發出一連串巨響。
彭伍德一行人向前逃出幾里路，回頭看向炮火升起的地方，眾人心知二愣一行人多半已經戰死了，人人臉上露出了悲痛的神色。
明石少佐只消滅了二愣為首的幾個八路軍士兵，未能活捉彭伍德。內藤一心想抓到蕭長佑，日軍將軍得知蕭長佑曾經打傷過內藤，命令手下調查蕭長佑的背景。
白井在道場里面練武，向內藤表達攀附之意，渴望加入內藤的秘密部門。內藤沒有立即錄取白井，而是提醒白井想要加入秘密部門還需經過軍事考核。
白井為了討好內藤，前往山村調查蕭長佑。幾個不同村莊的村長來見白井，其中一人向白井老老實實交待跟八路軍走得很近的村民。其中一個叫彭永明的人是一個獵戶，槍法很準，與蕭長佑的作戰風格相近，白井以為彭永明就是蕭長佑，喜出望外回到內藤身邊復命，遞交關于彭永明的資料。內藤對彭永明的身份一清二楚，提醒白井調查錯了人，彭永明早就在一次中日戰斗中身亡了。
蔣父在報紙上登信息，通知蔣延隆回家。蔣延隆看到了報紙上的信息，產生了離開八路軍隊伍的念頭。
馮寡婦的兒子大坡忽患疾病，蕭長佑連夜送大坡去淮州城診所治病，由于身上沒有錢，蕭長佑提出用一件獸皮大衣換錢，但醫院的醫生不肯收下獸皮大衣。一個老醫生提醒蕭長佑可以去當鋪當掉獸皮大衣，蕭長佑抓到了救命稻草，捧著獸皮大衣離開診所，不久之后垂頭喪氣返了回來。當鋪掌柜不愿意按照蕭長佑想要的價格買下獸皮大衣，蕭長佑因為價格太低不愿意當掉獸皮大衣。老醫生動了惻隱之心，買下了獸皮大衣，大坡治病所需的錢由老醫生支付。
大坡在蕭長佑的及時幫助下逃過一劫，如果他繼續留在家里，恐怕小命已經不保了。蕭長佑背著吃了藥打完針的大坡連夜趕回家，走了一宿才回到馮寡婦的家里。馮寡婦抱著大坡回炕上休息，蕭長佑累了一宿，趴在桌上熟睡過去。馮寡婦一臉感激，拿起一件外衣蓋在蕭長佑的身上。
蔣延隆與春貴離開八路軍隊伍，彭伍德找不到蔣延隆，命令手下人抓拿逃跑的蔣延隆。
二娃一行人來到馮寡婦家里找蕭長佑，眾人走了很長的山路，饑渴交加。馮寡婦做了飯菜端到桌上，二娃一行人狼吞虎咽。
夜色已深，蕭長佑不愿意麻煩馮寡婦，決定帶領二娃一行人返回營地，二娃不愿意立即動身出發，想在馮寡婦家里過夜，馮寡婦送了被蓋進房，提醒二娃一行人應該留下來住宿，二娃求之不得接過了馮寡婦遞交的被蓋，蕭長佑又氣又急，但又拿二娃無可奈何。
