1941年9月，侵華日軍華北方面軍，下達了對我石龍根據地新一輪大掃蕩的命令，代號博西作戰，目的在于剿滅我根據地八路軍主力部隊。
八路軍戰士蕭長佑槍法了得，以一己之力扭轉了我方劣勢，打退了日軍的進攻。另一邊的國民黨軍隊正在建造防御工事，國民黨團長蔣延隆到陣地上視察，對防御工事的堅固性提出了質疑，負責防御工事的連長劉定奎向蔣延隆報到，認定防御工事非常堅固，蔣延隆見劉定奎睜眼說瞎話，氣得當場踢踹一包沙袋，擺在他腳下的一包沙袋竟然被他一腳踢飛了，從坡上滾了下去。
防御工事不是兒戲，如果工事不堅固，就無法抵擋敵人進攻，漸而會危及士兵們的性命。蔣延隆對防御工事要求嚴格，責令劉定奎檢查每處防御工事。
蕭長佑到陣地上轉達上級的命令給姐夫彭永明，故意問姐夫彭永明是否思念他的姐姐，此時八路軍正被日軍進攻，彭永明沒有心思兒女思情。
束枝正在家里思念心上人蕭長佑，等不及想看到蕭長佑從戰場上歸來，她萬萬沒有料到，一場災難正在慢慢向蕭長佑靠近。
國民黨正準備迎接日軍進攻，一支不明武裝力量偷襲國民黨的部隊，蔣延隆接到了上級俞司令打來的電話，聲稱通過望遠鏡看到了偷襲的敵軍是八路軍。俞司令命令蔣延隆撤退，蕭長佑從國民黨部隊遇襲的地方經過，落入到了國民黨的手里。蔣延隆押著蕭長佑向八路軍領導青山討還公道，青山接過蔣延隆出示的所謂自己的親筆簽名，重新寫了一份自己的簽名，交給蔣延隆對比。蔣延隆無法立即區分出敵軍留下的簽名是否出自青山之手，決定回軍部仔細分析。由于找不到蕭長佑偷襲國軍部隊的證據，蔣延隆只得暫時放過了蕭長佑。
青山非常重視國共合作，有人竟然在國共合作期間陷八路軍于不義中，冒充八路軍襲擊國軍部隊，這筆賬，青山決定必須要查清，不然就會影響國民黨與共產黨合作。
青山親自進城拜訪俞司令，向俞司令分析國民黨部隊遇到不明武裝力量襲擊的真相，敵軍撤退之時還留下了國民黨軍隊喜歡使用的中正式步槍，光是這個線索就能說明偷襲國民黨部隊的不是八路軍。
俞司令冷臉面對青山，他的一個部下正在崗哨亭與青山的一個部下發生了爭執，青山的部下不肯把攜帶的步槍遞給俞司令的部下欣賞，俞司令的部下火冒三丈，意味深長聲稱早晚會得到八路軍的裝備。
青山耐心地向俞司令表達真誠，抗日戰爭時期，八路軍如果還趁機偷襲國民黨，無疑是自尋死路。八路軍裝備不如國民黨強大，只有獲得國民黨的支持，才能與日軍斗爭到底。因此八路軍不可能還要犯傻偷襲國民黨，青山希望俞司令調查事情真相，還八路軍一個清白。
青山希望俞司令調查國軍被襲的真相，俞司令依然沒有打消對青山的疑心，喝令手下送客。
蕭長佑回到村里，與心上人束枝享受難得的寧靜。束枝坐在炕上笑容滿面看著蕭長佑，在她眼里，蕭長佑英勇不凡槍法精準。
偷襲國民黨的不是八路軍，而是日軍的內藤聯隊。內藤帶領手下扮成八路軍成功偷襲國民黨，趁熱打鐵穿上國軍軍裝，計劃偷襲八路軍指揮所。
手下人在山中集合，見面的時候情不自禁說起了日語。內藤做事警惕，訓斥手下人穿上了國軍軍裝還說日語，如果被人聽到了，必然知道日軍在假扮國軍。
蔣延隆看望遇襲受傷的劉定奎，向劉定奎打探遇襲之時見到蕭長佑的經過。蕭長佑當時想背起劉定奎走，蔣延隆帶兵趕了過來，認定蕭長佑是偷襲部隊的一員。劉定奎仔細回想事發經過，猜測自己當時是獲得蕭長佑的照顧，而不是被蕭長佑傷害。
天色將暗，內藤派出一個手下抓到了一村民，向村民打探八路軍指揮所的地址，村民見內藤穿著國民黨軍裝，放松了防備透露八路軍指揮所地址。內藤忽然出手箍住了村民的脖子，硬生生地箍死了村民。
夜幕降臨，內藤帶領手下人突襲八路軍指揮所，遠在另一個村莊的蕭長佑忽然產生不祥的感覺，辭別束枝帶上步槍趕往八路軍指揮所。
日軍火力強大，八路軍指揮所毫無還手之力，一行人且戰且退。蕭長佑趕了過來，藏在暗處向偽裝成國軍的日軍開冷槍，日軍受到壓制火力稍弱，青山帶領彭永明幾人逃出了指揮所。
內藤帶兵窮追不舍，使用炮擊炸中了青山一行人，蕭長佑跟進樹林里面找到了奄奄一息的青山幾人。姐夫彭永明傷勢嚴重不幸遇害，青山臨死之前提醒蕭長佑有詐，話未說完含恨離去。蕭長佑移走了青山一行人的尸體，取走了一些機秘文件，內藤帶人趕了過來，未能得到重要文件。
蕭長佑返回居住的村莊，整個村莊一片火海，姐姐和束枝中槍死亡，其他村民橫七豎八躺在地上。
蕭長佑悲痛欲絕，帶領二娃幾個伙伴離開村莊追蹤內藤。一行人從晚上追到白天，二娃體力不支倒在地上，蕭長佑吩咐一個伙伴扶二娃回村，自己繼續沿著山路追趕乘軍車離去的國軍。由于路上出現了三叉路口，蕭長佑確定不了國軍從哪條路離去，無奈之下仰天怒吼倒在地上。
敵工部干事謝明軍帶領同伴找到了蕭長佑，在蕭長佑的帶領下給遇難的青山一行人上墳。
八路軍指揮所遇襲，俞司令懷疑是蔣延隆所為，蔣延隆在事發當晚隔岸隔火，他猜測八路軍想撤離堅苦山區，故意使出苦肉計假裝遇襲，給撤離帶來了借口。
蕭長佑懷疑偷襲八路軍指揮所的領頭人是蔣延隆，姐夫姐姐和心上人全部遇害，這筆賬，他必須找蔣延隆清算。
蕭長佑認定是蔣延隆帶兵偷襲八路軍指揮所，蔣延隆回想自己的部隊遭到八路軍襲擊的情景，猜到偷襲八路軍指揮所的也是同一伙人。
蔣延隆表示一定會把事情查個水落石出，如果蕭長佑不相信他的話，他愿意死在蕭長佑的手里。蕭長佑舉槍抵住蔣延隆的腦門，思慮再三暫且饒蔣延隆不死。
二娃跟隨蕭長佑出城離去，蕭長佑也覺得蔣延隆所言有一定的道理，他擔心錯殺了蔣延隆，決定把事情查明再做定奪。
內藤帶領柴田為首的幾個手下進城執行任務，一伙日軍在街上抓捕中國百姓當練刺刀的靶子。柴田被為首的長官抓住，內藤趕緊把長官喚到人群外面，壓低聲音用日語訓斥長官，提出見明石少佐。
日軍長官見內藤會說日語，意識到抓錯了人，趕緊帶領內藤見明石少佐。內藤念了一組數字給明石少佐，這組數字是身份密鑰。內藤提醒明石少佐打電話給松永大佐，驗證他的真實身份。明石少佐半信半疑，打了一個電話給松永大佐，證實了內藤確實在執行機秘任務。
柴田幾人進山探查地形，蕭長佑幾人在山中發現了柴田幾人。由于柴田幾人穿著百姓衣服，蕭長佑以為幾人是土匪。
二娃口渴拿起水壺喝水，壺身反射太陽光芒，投射在不遠處的一棵樹上。
柴田發現了出現在樹身上的光芒，趕緊帶領幾個手下藏到土坡下面。蕭長佑按兵不動靜觀其變，柴田心知己方的裝備太簡陋，如果動起手來可能會吃虧，于是帶領幾個手下溜之大吉。
春山在撤退之時意外踩到了捕獸夾，被夾子夾中了小腿，柴田幾人離開深山，來到空曠地帶集合，眾人發現少了一個同伴，此人正是春山。
蕭長佑幾人來到春山身邊，春山張口說了一句日語，蕭長佑幾人沒有聽清楚，以為春山在說某個地方的方言。蕭長佑猜測柴田一行人必定去而復返，指揮幾個同伴把春山綁在地上。
柴田與上級內藤集合，匯報進山情況?，內藤派發了武器給柴田，命令柴田進山尋找失蹤的春山。
柴田帶領幾個手下返回山林里面，春山趴在地上，動彈不得。嘴里塞了一團布。蕭長佑幾人藏在草叢里面，注視柴田一行人從遠處走來。
柴田發現了趴在地上的春山，趕緊上前為春山解綁，扯出了塞在春山嘴巴里面的布。春山用日語與柴田交流，將自己的遭遇說了一遍。
蕭長佑一行人聽到了柴田一行人用日語在交流，這才意識到柴田一行人是日本人。
蔣延隆來到醫院里面，向年輕貌美的謝醫生宣布征用醫院。謝醫生指責蔣延隆是土匪強盜，蔣延隆一本正經向謝醫生解釋占醫院的原因。醫院距離城門口太近，如果敵軍攻城，醫院首當其沖。
蔣延隆發現一伙部下請大神做法事，驚怒交加向為首的部下了解前因后果。原來，城內的各個部隊輪流抽簽決定哪支部隊守城，蔣延隆的部下擔心抽到守城的簽，因此才請了法師做法。