內藤將D5小組成員召集到操場上，宣布執行新的任務。這次的任務是炸毀國軍運輸軍火的船只，相比之前炸兵工廠，任務更為堅巨。白井來操場找內藤，不給內藤的面子，要求內藤停止一切行動。化妝部隊偷襲江城兵工廠失敗了，內J還沒有查出來，在沒有找到內J之前，白井不允許內藤再擅自行動。
內藤見白井公然挑釁他的權力，一怒之下抬手煽了白井一耳光，白井挨了一耳光沒有說話，捂著臉龐悲憤交加看著內藤。在場的士兵們目睹內藤發怒的情景，人人嚇得噤若寒蟬。
集合結束，蕭長佑一行人回到宿舍，眾人提起內藤當眾煽白井耳光的情景，以往內藤冷靜沉著，從不輕易發怒，如今他不但發了怒，還當眾煽情了白井的耳光，這說明事情非常嚴重了。蕭長佑一言不發陷入到了深思中，他覺得內藤忽然發怒太反常了，其中定有隱情。
內藤感謝白井配合他演了一出戲，原來他當眾怒煽白井耳光是做樣子給蕭長佑一行人看，白井渾然不知以為自己激怒了內藤，原來內藤是在演戲迷惑蕭長佑一行人。
內藤暗命白井出門調查內J，白井坐車出門，在街邊觀察行人的一舉一動。一個賣香煙的小販進入了白井的眼簾，白井坐在車里不動聲色監視小販，看到了小販從一個行人手里接過了一張紙條。
白井下車突襲小販，從小販身上搜到了一張紙條，從紙上的內容來看，明顯是情報暗語。白井把小販押回到總部，親自審訊小販，從小販嘴里挖取有價值的信息。
小販惶恐不安否認自己是地下黨，白井拿出紙條，提醒小販只能認罪坦白，小販被白井嚇得魂不附體，坦言受到別人的指使在路邊賣煙，幫人傳遞情報。
白井根據小販提供的線索，布下了天羅地網，經過一番蹲守，白井順藤摸瓜抓到了羅福田。內藤親自審訊羅福田，懷疑羅福田是內部的J細。
羅福田嚇得面色蒼白，坦言自己曾經向楊九爺透露日軍在江城有行動，但他不知道日軍化妝部隊計劃偷襲兵工廠。內藤見羅福田不像是在說謊，親自去了楊九爺家里一趟，驗證羅福田的供詞。
楊九爺不敢招惹內藤，主動讓坐，畢恭畢敬站在內藤面前。內藤沒有立即跟楊九爺談正事，而是拐彎抹角了解楊九爺的背景，楊九爺是黑道上的知名人物，他雖然權力很大，但不隨便接業務，凡是跟盜賊官府有關的業務，他一概不接。
內藤在楊九爺家里待了一會兒，摸清了楊九爺的底細，返回總部與白井分析楊九爺說過的話，根據楊九爺透露的信息，內藤覺得羅福田沒有說謊，羅福田只是向楊九爺透露日軍在江城有行動，并不知道日軍有什么具體行動。如此一來，內J就另有其人了，至于這個內J是誰，內藤一時半查不出來。
內藤擊斃了兩個犯人，宣布已經清除了隊伍內部的J細。J細已經清除，可以開始新的任務了。新任務是炸毀國軍黨的運輸船只，內藤點名讓蕭長佑和洪銘城參與任務，金萬虎也想參加任務，聲稱自己認識守護船只的肖連長。多一個人總比少一個人要強，內藤批準金萬虎參加行動。
出發之前，內藤去謝椿萱家里吃飯，謝椿萱吃完飯清洗碗筷，內藤情不自禁伸手摟抱謝椿萱，他的唐突舉動嚇得謝椿萱舉起菜刀抵住自己的脖子。
謝椿萱早就懷疑內藤的身份了，就算內藤不是日本軍人，她也絕不會與內藤交往。內藤不敢惹怒謝椿萱，保證以后不會再對謝椿萱動粗，內藤懷疑自己的底細被谷口泄露了，谷口曾經向謝椿萱提過內藤的真名字。
謝椿萱見內藤走了，心頭大石落地，坐在椅子上回想認識內藤的經過，當初淮州城淪陷的時候，內藤指點謝椿萱去日軍安全區避難，他給了謝椿萱第二次生命，如果沒有他幫忙，謝椿萱早就離開了人世。
謝椿萱回想完認識內藤的經過，心亂如麻，情不自禁想起了與蔣延隆談話的情景，蔣延隆證實內藤是日軍化妝部隊的首腦，謝椿萱相信蔣延隆沒有說謊。
金萬虎會見肖連長，拿出一箱金條，要求肖連長辦一件事情，肖連長問清金萬虎想混進運輸軍火的船只，斷然謝絕。
內藤見肖連長不識抬舉，帶領手下人攔住肖連長，揚言殺掉肖連長的家人，肖連長為了保護家人，被逼無奈同意聽從內藤的吩咐。
內藤想在船上安裝炸彈，但又擔心被衛兵查出來，蕭長佑建議把炸彈放進饅頭里面，內藤覺得蕭長佑的建議不錯，批準蕭長佑著手做饅頭。
蕭長佑帶領洪銘誠找到一個婦女，借用了婦女家中的廚房做饅頭，洪銘誠與另一個同伴藏到旁邊看蕭長佑升火煮饅頭，兩人擔心放在饅頭里面的炸彈爆炸，蕭長佑卻從容不迫升火加熱，饅頭煮熟了，里面的炸彈也沒有爆炸。
內藤一行人穿上國軍軍裝，在肖連長的陪同下來到碼頭上過安檢，守關的士兵收繳了內藤一行人身上的武器，掰開饅頭仔細檢查，確認饅頭沒有問題，守關士兵才給眾人放行。
蕭長佑一行人進入船倉，將暈死過去的肖連長放到角落里面，肖連長的身上綁了許多炸彈，高橋在肖連長身上安裝好了定時引爆裝置。
蕭長佑在撤退之時故意拌倒了一個伙伴，轉移眾人的注意力，迅速拆掉了定時引爆裝置。
定時炸彈沒有爆炸，內藤只覺不可思議。萬金虎的嫌疑最大，內藤命令山刑打暈了萬金虎，他不打算立即處死萬金虎，而是從其嘴里查出幕后黑手。萬金虎當初積極提出跟隨內藤一起執行任務，他的反常行為早就引起了內藤懷疑，如今炸彈沒有按時爆炸，內藤懷疑是金萬虎所為。
內藤將金萬虎帶到身邊，提醒金萬虎不用擔心自己的安全，原來內藤其實沒有懷疑金萬虎，他懷疑的人是蕭長佑和洪銘城。
炸彈沒有按時爆炸，內藤事后經過分析，排除了金萬虎的嫌疑，洪銘誠與蕭長佑才有機會掐斷導火線，兩人走在隊伍最后面，內藤懷疑兩人中必有一人掐斷了導火線。
金萬虎本來以為自己必死無疑，不料原來是虛驚一場。為了表答對內藤的忠心，金萬虎當場發誓對內藤一心一意，如有異心天打雷劈不得好死。
內藤決定對外宣布擊斃了金萬虎，對內暗中派金萬虎調查蕭長佑與洪銘誠。金萬虎撿回一條性命珍惜來之不易的機會，聽從內藤的命令，暗中派出人手調查蕭長佑與洪銘誠的底細。
胡菌菌成了大紅人，洪銘誠慕名去歌舞廳觀看胡菌菌唱歌，蕭長佑跟著洪銘誠來到歌舞廳喝酒，胡菌菌來吧臺向洪銘誠打招呼，假裝與蕭長佑互不相識，洪銘誠渾然不知向胡菌菌介紹蕭長佑，形容蕭長佑是一個沒有見過世面的農村人。
蕭長佑秘密與王福階見面，提起金萬虎的死因。內藤對外宣布擊斃了金萬虎，蕭長佑總覺得事情不太對勁，王福階懷疑內藤設好了一個圈套，叮囑蕭長佑暫停一切行動。
金萬虎每天吃喝玩樂，等待兩個手下打探洪銘誠與蕭長佑的底細，兩個手下經過打探回來復命，蕭長佑的底細太難查了，暫時查不出太多的信息。至于洪銘誠就好查多了，洪銘誠家是當地有名的大戶，洪父還請了日本老師教洪銘誠學日語。
胡菌菌上臺表演歌曲，洪銘誠在臺下一臉陶醉觀看胡菌菌唱歌，白井也坐在臺下，洪銘誠無意間看到了白井，嚇得趕緊恢復正常姿態，畢恭畢敬向白井行了一個禮。
幾個大學生忽然沖到臺上，高喊愛國口號，明石少佐大吃一驚掏出了手槍，洪銘誠見勢不妙沖到臺上，充當護花使者護送胡菌菌離開舞臺。
白井決定派人保護胡菌菌，正好洪銘誠崇拜胡菌菌，白井決定安排洪銘誠保護胡菌菌，順便委托胡菌菌在工作的時候留意反動份子。胡菌菌是地下黨員，不動聲色接受了白井的安排。
內藤得知白井的用意，批準蕭長佑陪洪銘誠一起保護胡菌菌，順帶觀察洪銘誠與蕭長佑私下的舉動。
幾個沖進歌舞廳鬧事的大學生被日本人逮捕，其中一個大學生的父親叫徐二拐，此人認識地下黨員錢掌柜。金萬虎正在查找錢掌柜的下落，手下人查出徐二拐是錢掌柜的好友。金萬虎約談徐二拐，表示有辦法幫徐二拐救出兒子，徐二拐感激不盡送了一包錢給金萬虎，但金萬虎嫌錢太少沒有收下，而是要求徐二拐透露錢掌柜的下落。
徐二拐不愿意出賣錢掌柜，神色凝重一言不發，金萬虎威言恐嚇，提醒徐二拐如果不說出錢掌柜在何處，兒子就性命難保了。