內藤帶領蕭長佑來到事發現場，當時蕭長佑與洪銘誠護送胡菌菌回家，三人在路上遭到不明身份的人槍擊，洪銘誠在混亂中不幸遇害。
內藤檢查完事發現場留下的線索，忽然舉槍對準蕭長佑，指出蕭長佑說謊掩蓋真實槍擊經過，蕭長佑臨危不亂捏造謊言回答內藤的提問，回答得滴水不漏，內藤找不到證據證明蕭長佑在說謊，只好收隊回程。他雖然懷疑蕭長佑，但又找不出證據，只能暫時假裝放任蕭長佑。
王福階已經死亡，胡菌菌向蕭長佑透露自己是國民黨特工，蕭長佑對胡菌菌隱瞞真實身份產生了不滿，而且國民黨和共產黨是對立的黨派，蕭長佑把胡菌菌當成了敵人。
胡菌菌提醒蕭長佑在抗日時期不應該敵視國民黨，只要是抗日的黨派都是朋友。胡菌菌向蕭長佑提起自己加入國民黨的經歷，抗日戰爭爆發，胡菌菌家破人亡遠走他鄉投奔親戚，結果被親戚賣到高級JI院。
一個日軍長官是胡菌菌的第一個顧客，胡菌菌寧死不從殺死了日軍長官。一個國軍長官目睹了胡菌菌殺害日軍長官的經過，暗使手段救出了胡菌菌，秘密改造培訓胡菌菌，把胡菌菌改造成了訓練有素的特工。
淮州城淪陷之后，國民黨高層派胡菌菌潛入淮州城，打入共產黨內部。胡菌菌雖然是國民黨，但她把王福階為首的共產黨當成朋友，從來沒有把王福階當成敵人。
老崔與錢掌柜想送長佑姐離開淮州，王福階已經離開人世，長佑姐沒有必要再留在淮州。老崔與錢掌柜在長佑姐的追問下默認王福階遇害了，長佑姐心情悲痛不肯就此離去，而是想見王福階最后一面。王福階的遺體在日方手里，老崔與錢掌柜提醒長佑姐不能蠻撞行事，王福階自殺本來就是為了掩蓋蕭長佑的身份，轉移日軍的注意力，如果長佑姐這個時候去日軍地盤鬧事，很有可能曝露蕭長佑的身份。老崔與錢掌柜言之有理，長佑姐只好作罷，打消了去見亡夫最后一面的念頭。
祥嫂秘密去醫院見謝椿萱，內藤再過不久就要離開淮州了，這是最后一次暗殺機會了。祥嫂離開醫院與蔣延隆見面，兩人商量找機會暗殺內藤，蔣延隆猜測內藤此次離開淮州很有可能不再復返。
蕭長佑在辦公室外面掃地，偷聽內藤打電話，內藤準備外出，拔打了一家餐館的電話訂座，打算出行之前去餐館吃飯。
山刑對蕭長佑自由出入產生了擔憂，內藤向山刑解釋放松對蕭長佑監視的原因，蕭長佑一定會誤以為自己獲得了日方信任，從而就會露出馬腳。
蔣延隆與軍統站長秘密見面，商量暗殺內藤。軍統站長沒有出現，只來了一個聯絡員，這個聯絡員是胡菌菌。
蔣延隆一眼認出了仙樂宮的頭牌歌女胡菌菌，頓時發出驚嘆聲，他沒有料到身處風月場所的胡菌菌竟然是特工。
蔣延隆與胡菌菌會面，雙方商量一起暗殺內藤。胡菌菌委派手下李赫與蔣延隆直接對接任務。蔣延隆去教堂見到了謝椿萱，兩人已有多日沒有見面，謝椿萱神色復雜來到蔣延隆的面前，蔣延隆控制不了對謝椿萱的思念，伸手摟住了謝椿萱。一番柔情過后，蔣延隆叮囑謝椿萱在指定的日期離開醫院，為了防止引起他人的懷疑，謝椿萱必須找一個合適的理由離開醫院。
白井一直暗中監視謝椿萱，其手下擔心引來內藤不滿，提醒白井的行為已經觸犯了內藤的隱私。白井覺得自己的行為是為了帝國利益，內藤是重要官員，被同伴監視于情于理都說得過去。
蕭長佑在休息室觀看一把狙擊槍，這把狙擊槍本來就是蕭長佑的個人物品，當初內藤殺死了八路軍縣大隊的人，奪走了屬于蕭長佑的狙擊槍。內藤忽然進入休息室，拿起狙擊槍對準了蕭長佑，要求蕭長佑做D5小組的組長，負責管理小組成員。
蕭長佑面對內藤手里黑洞洞的槍口，沒有驚慌失措，而是謝絕了內藤的要求，借口自己能力有限，不愿意做D5小組組長。內藤卻認定蕭長佑是D5小組最有能力的成員，命令蕭長佑聽從上級的安排。
暗殺內藤的日期到來，謝椿萱穿上了內藤贈送的旗袍，同時還穿上了蔣延隆贈送的一雙高跟鞋，神色復雜往醫院外面走去。經歷了這么多的事情，謝椿萱已經看清了內藤的真面目了，內藤表面文質彬彬，實際上是一個殺人不眨眼的惡魔。
內藤計劃在離開淮州之前請謝椿萱去望江樓吃一餐飯，謝椿萱離開醫院坐上內藤的專車，跟隨內藤去望江樓。蔣延隆一行人分乘兩輛汽車，暗中跟在內藤的專車后面。
內藤的司機忽然改道，搭載內藤和謝椿萱進入一條胡同里面。謝椿萱吃了一驚，對內藤提出了質疑，內藤心知自己出行必然被抗日份子跟蹤，故而臨時取消了去望江樓吃飯的計劃，而是帶領謝椿萱去新地點。
蔣延隆一行人坐車從胡同口經過，一行人沒有看到停在胡同里面的內藤的專車。內藤成功擺脫了蔣延隆一行人，蔣延隆下車之后心急如焚，數落李赫跟丟了謝椿萱，如果謝椿萱有個三長二短，他絕對不會輕易原諒胡菌菌。
李赫也非常焦急，眾人思來想去決定找當地的混混，通過混混打探謝椿萱的下落。謝椿萱本來打算按原計劃與蔣延隆碰頭，如今內藤臨時取消了原訂的餐館，謝椿萱心里雖然有些慌亂不安，但也只能扮出平靜的模樣跟隨內藤去往新地點。
蕭長佑坐黃包車出行，祥嫂從路邊沖了過來攔下黃包車，故意纏住車夫不放。蕭長佑會過意來在祥嫂一行人的帶領下見到了蔣延隆，兩人曾經一起經歷了生死，結下了深厚的感情，蔣延隆激動萬分上前摟住了蕭長佑，親熱地稱呼蕭長佑為兄弟。
謝椿萱與內藤吃完了飯，在內藤的陪同下走到街上，蔣延隆一行人追了過來，尋找機會暗殺內藤。謝椿萱離去之時拆穿了內藤的身份，指責內藤是一個殺害了許多中國人的惡魔，內藤早就猜到自己的底細被謝椿萱知道了，因此沒有露出太多的驚訝。
蔣延隆看著謝椿萱走遠了，帶頭向內藤開槍，白井帶了人手藏在街邊，與蔣延隆一行人發生了激烈的槍戰。蔣延隆一行人敵不過火力強大的白井隊伍，只好坐車逃走。
內藤猜到是謝椿萱把蔣延隆一行人引了過來，心如刀割不忍心傷害謝椿萱。白井帶人包圍了謝椿萱，內藤示意眾人不能對謝椿萱不敬。謝椿萱掏出事先放在手包里面的利器，抵住了自己的脖子，劃破了脖子上的動脈，死在了內藤的眼前。內藤受了槍傷被送往醫院治療，神色呆滯無法立即走出謝椿萱逝世的悲痛。
蔣延隆來到教堂里面失聲痛哭，回憶與謝椿萱在一起的點滴時光，兩人相識相知對彼此產生了愛情，但卻被無情的戰爭拆成了一對陰陽相隔的戀人。
白井來醫院想看望內藤，山刑守在病房外面，不給白井進房打擾內藤。白井非常關心內藤的狀況，提出站在門外往房里看一眼，山刑無奈之下同意白井看一眼內藤，打開了房門上的小窗。白井透過小窗往里看去，內藤躺在床上雙目無神望著天花板，看起來悶悶不樂。
蔣延隆無法走出謝椿萱逝世的悲痛，當初暗殺內藤之前，他去教堂密會謝椿萱，提出在執行完任務的時候帶謝椿走，謝椿卻不愿意拖累蔣延隆，表示會處理完一些事情，當時她其實就向蔣延隆傳遞了赴死的信息，但蔣延隆沒有察覺到。
蔣延隆一行人暗殺內藤未遂，春貴和謝椿萱在行動中先后身亡，大周與春貴是好朋友，春貴生前曾經答應教大周做咖啡，如今兩人陰陽相隔，大周陷入到了悲痛中。
蔣延隆的心情也非常悲痛，一天功夫不到，愛人和好兄弟先后遇害，為了安撫大周，蔣延隆升火煮咖啡，把大周叫到跟前，指點大周做咖啡的辦法。大周終于實現了學做咖啡的愿望，不過，一想到好兄弟春貴執行任務犧牲了，大周便悲從中起。
內藤遇襲被兩顆子彈射中，蕭長佑也成了嫌疑人之一，白井把蕭長佑喚到牢房里面，盤問蕭長佑在內藤遇襲之時的去向，蕭長佑早就料到會被白井盤問，按照事先想好的內容回答白井提出的每一個問題。
白井懷疑蕭長佑也參與了暗殺內藤，就算沒有直接參與，多半也是幫兇。蕭長佑謊稱內藤遇襲之時自己去找胡菌菌了。胡菌菌是有名的歌手，獲得蕭長佑仰慕也說得過去。
白井找不出蕭長佑說謊的證據，只好放走了蕭長佑，但她早就懷疑蕭長佑是抗日份子了，而且她也懷疑胡菌菌是一名特工。