內(nèi)藤帶領(lǐng)蕭長(zhǎng)佑來到事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)時(shí)蕭長(zhǎng)佑與洪銘誠(chéng)護(hù)送胡菌菌回家，三人在路上遭到不明身份的人槍擊，洪銘誠(chéng)在混亂中不幸遇害。
內(nèi)藤檢查完事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)留下的線索，忽然舉槍對(duì)準(zhǔn)蕭長(zhǎng)佑，指出蕭長(zhǎng)佑說謊掩蓋真實(shí)槍擊經(jīng)過，蕭長(zhǎng)佑臨危不亂捏造謊言回答內(nèi)藤的提問，回答得滴水不漏，內(nèi)藤找不到證據(jù)證明蕭長(zhǎng)佑在說謊，只好收隊(duì)回程。他雖然懷疑蕭長(zhǎng)佑，但又找不出證據(jù)，只能暫時(shí)假裝放任蕭長(zhǎng)佑。
王福階已經(jīng)死亡，胡菌菌向蕭長(zhǎng)佑透露自己是國(guó)民黨特工，蕭長(zhǎng)佑對(duì)胡菌菌隱瞞真實(shí)身份產(chǎn)生了不滿，而且國(guó)民黨和共產(chǎn)黨是對(duì)立的黨派，蕭長(zhǎng)佑把胡菌菌當(dāng)成了敵人。
胡菌菌提醒蕭長(zhǎng)佑在抗日時(shí)期不應(yīng)該敵視國(guó)民黨，只要是抗日的黨派都是朋友。胡菌菌向蕭長(zhǎng)佑提起自己加入國(guó)民黨的經(jīng)歷，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，胡菌菌家破人亡遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)投奔親戚，結(jié)果被親戚賣到高級(jí)JI院。
一個(gè)日軍長(zhǎng)官是胡菌菌的第一個(gè)顧客，胡菌菌寧死不從殺死了日軍長(zhǎng)官。一個(gè)國(guó)軍長(zhǎng)官目睹了胡菌菌殺害日軍長(zhǎng)官的經(jīng)過，暗使手段救出了胡菌菌，秘密改造培訓(xùn)胡菌菌，把胡菌菌改造成了訓(xùn)練有素的特工。
淮州城淪陷之后，國(guó)民黨高層派胡菌菌潛入淮州城，打入共產(chǎn)黨內(nèi)部。胡菌菌雖然是國(guó)民黨，但她把王福階為首的共產(chǎn)黨當(dāng)成朋友，從來沒有把王福階當(dāng)成敵人。
老崔與錢掌柜想送長(zhǎng)佑姐離開淮州，王福階已經(jīng)離開人世，長(zhǎng)佑姐沒有必要再留在淮州。老崔與錢掌柜在長(zhǎng)佑姐的追問下默認(rèn)王福階遇害了，長(zhǎng)佑姐心情悲痛不肯就此離去，而是想見王福階最后一面。王福階的遺體在日方手里，老崔與錢掌柜提醒長(zhǎng)佑姐不能蠻撞行事，王福階自殺本來就是為了掩蓋蕭長(zhǎng)佑的身份，轉(zhuǎn)移日軍的注意力，如果長(zhǎng)佑姐這個(gè)時(shí)候去日軍地盤鬧事，很有可能曝露蕭長(zhǎng)佑的身份。老崔與錢掌柜言之有理，長(zhǎng)佑姐只好作罷，打消了去見亡夫最后一面的念頭。
祥嫂秘密去醫(yī)院見謝椿萱，內(nèi)藤再過不久就要離開淮州了，這是最后一次暗殺機(jī)會(huì)了。祥嫂離開醫(yī)院與蔣延隆見面，兩人商量找機(jī)會(huì)暗殺內(nèi)藤，蔣延隆猜測(cè)內(nèi)藤此次離開淮州很有可能不再?gòu)?fù)返。
蕭長(zhǎng)佑在辦公室外面掃地，偷聽內(nèi)藤打電話，內(nèi)藤準(zhǔn)備外出，拔打了一家餐館的電話訂座，打算出行之前去餐館吃飯。
山刑對(duì)蕭長(zhǎng)佑自由出入產(chǎn)生了擔(dān)憂，內(nèi)藤向山刑解釋放松對(duì)蕭長(zhǎng)佑監(jiān)視的原因，蕭長(zhǎng)佑一定會(huì)誤以為自己獲得了日方信任，從而就會(huì)露出馬腳。
蔣延隆與軍統(tǒng)站長(zhǎng)秘密見面，商量暗殺內(nèi)藤。軍統(tǒng)站長(zhǎng)沒有出現(xiàn)，只來了一個(gè)聯(lián)絡(luò)員，這個(gè)聯(lián)絡(luò)員是胡菌菌。
蔣延隆一眼認(rèn)出了仙樂宮的頭牌歌女胡菌菌，頓時(shí)發(fā)出驚嘆聲，他沒有料到身處風(fēng)月場(chǎng)所的胡菌菌竟然是特工。
蔣延隆與胡菌菌會(huì)面，雙方商量一起暗殺內(nèi)藤。胡菌菌委派手下李赫與蔣延隆直接對(duì)接任務(wù)。蔣延隆去教堂見到了謝椿萱，兩人已有多日沒有見面，謝椿萱神色復(fù)雜來到蔣延隆的面前，蔣延隆控制不了對(duì)謝椿萱的思念，伸手摟住了謝椿萱。一番柔情過后，蔣延隆叮囑謝椿萱在指定的日期離開醫(yī)院，為了防止引起他人的懷疑，謝椿萱必須找一個(gè)合適的理由離開醫(yī)院。
白井一直暗中監(jiān)視謝椿萱，其手下?lián)囊齺韮?nèi)藤不滿，提醒白井的行為已經(jīng)觸犯了內(nèi)藤的隱私。白井覺得自己的行為是為了帝國(guó)利益，內(nèi)藤是重要官員，被同伴監(jiān)視于情于理都說得過去。
蕭長(zhǎng)佑在休息室觀看一把狙擊槍，這把狙擊槍本來就是蕭長(zhǎng)佑的個(gè)人物品，當(dāng)初內(nèi)藤殺死了八路軍縣大隊(duì)的人，奪走了屬于蕭長(zhǎng)佑的狙擊槍。內(nèi)藤忽然進(jìn)入休息室，拿起狙擊槍對(duì)準(zhǔn)了蕭長(zhǎng)佑，要求蕭長(zhǎng)佑做D5小組的組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理小組成員。
蕭長(zhǎng)佑面對(duì)內(nèi)藤手里黑洞洞的槍口，沒有驚慌失措，而是謝絕了內(nèi)藤的要求，借口自己能力有限，不愿意做D5小組組長(zhǎng)。內(nèi)藤卻認(rèn)定蕭長(zhǎng)佑是D5小組最有能力的成員，命令蕭長(zhǎng)佑聽從上級(jí)的安排。
暗殺內(nèi)藤的日期到來，謝椿萱穿上了內(nèi)藤贈(zèng)送的旗袍，同時(shí)還穿上了蔣延隆贈(zèng)送的一雙高跟鞋，神色復(fù)雜往醫(yī)院外面走去。經(jīng)歷了這么多的事情，謝椿萱已經(jīng)看清了內(nèi)藤的真面目了，內(nèi)藤表面文質(zhì)彬彬，實(shí)際上是一個(gè)殺人不眨眼的惡魔。
內(nèi)藤計(jì)劃在離開淮州之前請(qǐng)謝椿萱去望江樓吃一餐飯，謝椿萱離開醫(yī)院坐上內(nèi)藤的專車，跟隨內(nèi)藤去望江樓。蔣延隆一行人分乘兩輛汽車，暗中跟在內(nèi)藤的專車后面。
內(nèi)藤的司機(jī)忽然改道，搭載內(nèi)藤和謝椿萱進(jìn)入一條胡同里面。謝椿萱吃了一驚，對(duì)內(nèi)藤提出了質(zhì)疑，內(nèi)藤心知自己出行必然被抗日份子跟蹤，故而臨時(shí)取消了去望江樓吃飯的計(jì)劃，而是帶領(lǐng)謝椿萱去新地點(diǎn)。
蔣延隆一行人坐車從胡同口經(jīng)過，一行人沒有看到停在胡同里面的內(nèi)藤的專車。內(nèi)藤成功擺脫了蔣延隆一行人，蔣延隆下車之后心急如焚，數(shù)落李赫跟丟了謝椿萱，如果謝椿萱有個(gè)三長(zhǎng)二短，他絕對(duì)不會(huì)輕易原諒胡菌菌。
李赫也非常焦急，眾人思來想去決定找當(dāng)?shù)氐幕旎欤ㄟ^混混打探謝椿萱的下落。謝椿萱本來打算按原計(jì)劃與蔣延隆碰頭，如今內(nèi)藤臨時(shí)取消了原訂的餐館，謝椿萱心里雖然有些慌亂不安，但也只能扮出平靜的模樣跟隨內(nèi)藤去往新地點(diǎn)。
蕭長(zhǎng)佑坐黃包車出行，祥嫂從路邊沖了過來攔下黃包車，故意纏住車夫不放。蕭長(zhǎng)佑會(huì)過意來在祥嫂一行人的帶領(lǐng)下見到了蔣延隆，兩人曾經(jīng)一起經(jīng)歷了生死，結(jié)下了深厚的感情，蔣延隆激動(dòng)萬(wàn)分上前摟住了蕭長(zhǎng)佑，親熱地稱呼蕭長(zhǎng)佑為兄弟。
謝椿萱與內(nèi)藤吃完了飯，在內(nèi)藤的陪同下走到街上，蔣延隆一行人追了過來，尋找機(jī)會(huì)暗殺內(nèi)藤。謝椿萱離去之時(shí)拆穿了內(nèi)藤的身份，指責(zé)內(nèi)藤是一個(gè)殺害了許多中國(guó)人的惡魔，內(nèi)藤早就猜到自己的底細(xì)被謝椿萱知道了，因此沒有露出太多的驚訝。
蔣延隆看著謝椿萱走遠(yuǎn)了，帶頭向內(nèi)藤開槍，白井帶了人手藏在街邊，與蔣延隆一行人發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)。蔣延隆一行人敵不過火力強(qiáng)大的白井隊(duì)伍，只好坐車逃走。
內(nèi)藤猜到是謝椿萱把蔣延隆一行人引了過來，心如刀割不忍心傷害謝椿萱。白井帶人包圍了謝椿萱，內(nèi)藤示意眾人不能對(duì)謝椿萱不敬。謝椿萱掏出事先放在手包里面的利器，抵住了自己的脖子，劃破了脖子上的動(dòng)脈，死在了內(nèi)藤的眼前。內(nèi)藤受了槍傷被送往醫(yī)院治療，神色呆滯無法立即走出謝椿萱逝世的悲痛。
蔣延隆來到教堂里面失聲痛哭，回憶與謝椿萱在一起的點(diǎn)滴時(shí)光，兩人相識(shí)相知對(duì)彼此產(chǎn)生了愛情，但卻被無情的戰(zhàn)爭(zhēng)拆成了一對(duì)陰陽(yáng)相隔的戀人。
白井來醫(yī)院想看望內(nèi)藤，山刑守在病房外面，不給白井進(jìn)房打擾內(nèi)藤。白井非常關(guān)心內(nèi)藤的狀況，提出站在門外往房里看一眼，山刑無奈之下同意白井看一眼內(nèi)藤，打開了房門上的小窗。白井透過小窗往里看去，內(nèi)藤躺在床上雙目無神望著天花板，看起來悶悶不樂。
蔣延隆無法走出謝椿萱逝世的悲痛，當(dāng)初暗殺內(nèi)藤之前，他去教堂密會(huì)謝椿萱，提出在執(zhí)行完任務(wù)的時(shí)候帶謝椿走，謝椿卻不愿意拖累蔣延隆，表示會(huì)處理完一些事情，當(dāng)時(shí)她其實(shí)就向蔣延隆傳遞了赴死的信息，但蔣延隆沒有察覺到。
蔣延隆一行人暗殺內(nèi)藤未遂，春貴和謝椿萱在行動(dòng)中先后身亡，大周與春貴是好朋友，春貴生前曾經(jīng)答應(yīng)教大周做咖啡，如今兩人陰陽(yáng)相隔，大周陷入到了悲痛中。
蔣延隆的心情也非常悲痛，一天功夫不到，愛人和好兄弟先后遇害，為了安撫大周，蔣延隆升火煮咖啡，把大周叫到跟前，指點(diǎn)大周做咖啡的辦法。大周終于實(shí)現(xiàn)了學(xué)做咖啡的愿望，不過，一想到好兄弟春貴執(zhí)行任務(wù)犧牲了，大周便悲從中起。
內(nèi)藤遇襲被兩顆子彈射中，蕭長(zhǎng)佑也成了嫌疑人之一，白井把蕭長(zhǎng)佑喚到牢房里面，盤問蕭長(zhǎng)佑在內(nèi)藤遇襲之時(shí)的去向，蕭長(zhǎng)佑早就料到會(huì)被白井盤問，按照事先想好的內(nèi)容回答白井提出的每一個(gè)問題。
白井懷疑蕭長(zhǎng)佑也參與了暗殺內(nèi)藤，就算沒有直接參與，多半也是幫兇。蕭長(zhǎng)佑謊稱內(nèi)藤遇襲之時(shí)自己去找胡菌菌了。胡菌菌是有名的歌手，獲得蕭長(zhǎng)佑仰慕也說得過去。
白井找不出蕭長(zhǎng)佑說謊的證據(jù)，只好放走了蕭長(zhǎng)佑，但她早就懷疑蕭長(zhǎng)佑是抗日份子了，而且她也懷疑胡菌菌是一名特工。