蕭長佑不但記憶力超群，而且還擅長反跟蹤，內藤開始對蕭長佑起了疑心，蕭長佑的假身份是裁縫出身，這樣的職業就算有超強的記憶力，但不可能有很強的反跟蹤能力。
蔣延隆在謝春萱家里養傷，謝春萱送了一個瓷瓶給蔣延隆小便，蔣延隆身體受傷行動不便，只能躺在床上小便。謝春萱收留了蔣延隆，晚上不方便住在家里，只能去醫院里面過夜。一個同事數落謝春萱心腸太熱私自救助蔣延隆，如果內藤得知謝春萱又在救治槍傷患者，一定會批評謝春萱。
送佛送到西，好人做到底，謝春蒙不愿意拋棄蔣延隆，決定想辦法找間房子租下，供蔣延隆居住。
山刑忽然突襲宿舍，蕭長佑一行人趕緊穿衣起床，只有戴百千的床鋪是空的，山刑猜到戴百千逃跑了，立即通知部隊捉拿戴百千。
白井帶隊出發，在車站周圍布控，戴百千進入車站想上火車逃跑，山刑出現活捉了戴百千。
次日，內藤將戴百千押到操場上，戴百千誠惶誠恐解釋自己逃跑是為了回老家，看望患病的老母。內藤沒有原諒戴百千，而是掏出一把手槍，對準戴百千就是一槍，戴百千中槍倒在了地上，一個活生生的生命就此消亡。
蕭長佑一行人一臉驚鄂看著倒在地上的戴百千，眾人完全沒有回過神來，前幾秒鐘戴百千還活生生地，如今成了一具沒有生命的肉體躺在地上，一動不動。蕭長佑努力控制心中的悲憤，盡量不對內藤發怒。他的數名親友全部死在了內藤手手里，要說誰最恨內藤，自然非他莫屬。
蕭長佑向王福階提起戴百千的死，坦言自己做夢都想殺掉內藤。王福階問蕭長佑有多少親友死在了內藤的手里，蕭長佑算了算，大約有八九個親友死在了內藤的手里。王福階提醒蕭長佑如果只殺掉內藤一人就太不劃算了，只有除掉了內藤為首的化妝部隊才劃算。
祥嫂進入謝春萱的家里，見到了蔣延隆。祥嫂曾經反對蔣延隆接近謝春萱，如今蔣延隆自殘接近謝春萱，祥嫂只好任由蔣延隆一意孤行。謝春萱雖然沒有表露出明確的政治傾向，但至少心腸非常好，收留了蔣延隆。
祥嫂送了一把手槍給蔣延隆，以防不測。蔣延隆嫌手槍殺傷力太小，但有手槍總比沒有手槍好。他與祥嫂約定，如果看到內藤來醫院了，就在房間的窗臺上擺上盆枝傳遞暗號。
白井突襲祥嫂一行人的據點，祥嫂一行人聽到風聲事先溜了。
山刑繼續訓練蕭長佑一行人，在山中藏了一臺電臺。誰先找到電臺誰就通過考核。金萬虎與羅福田進入一個陰森的山洞，意外踩到了人骨，還聽到了洞中深處傳出來的野獸的咆哮聲，兩人嚇得魂不附體轉身就跑。
蕭長佑與洪銘誠組成兩人小組，進入山洞找到了電臺。蕭長佑開啟了電臺，放送電報給山刑。
夜色已深，金萬虎與羅福田升火烤野物，羅福田的底細金萬虎一清二楚，楊九爺的小妾嫣兒與羅福田有染，但他沒有殺掉羅福田，而是逼羅福田辦一件事情，如果辦成了事情，楊九爺就把嫣兒送給羅福田。
從一定程度上來說，楊九爺對羅福田還算網開了一面，但羅福田沒有感激楊九爺，而是忍辱負重打算依靠日本人壯大勢力，等到勢力強大了，羅福田就除掉楊九爺。
天色大亮，蕭長佑一行人紛紛下山，其中一個隊員與伙伴失散，伙伴已經被狼吃了。山刑驚怒叫加掏出手槍打算擊斃沒有完成任務的隊員，內藤制止了山刑的行為，示意山刑網開一面。山刑為隊員們說好話，他覺得蕭長佑一行人畢竟不是專業軍人出身，因此過于苛刻的考核對眾人來說太難辦到了。雖然山刑言之有理，但內藤卻忽然發怒煽了山刑一耳光。他不允許山刑有私心為學員們說情，身為一名教官，應該跟機器人一樣沒有七情六欲。
內藤對蕭長佑始終充滿懷疑，蕭長佑獨自一人在山中找到了電臺，為了不引起內藤的懷疑，蕭長佑謊稱在洪銘誠的陪同下找到了電臺，如果他說出實話，內藤就會疑心更重。試想一個小小的裁縫，又豈能在無人協助的前提下在野獸橫行的山中找到電臺。
內藤看出蕭長佑在說謊，蕭長佑無奈之下只好坦言自己獨自一人找到了電臺。內藤沒有責罰蕭長佑，而是帶領蕭長佑一行人集合，宣布眾人成功通過了考核，加入了日軍的化妝部隊。內藤向蕭長佑一行人介紹化妝部隊的情況，化妝部隊名叫“三十三”，部隊的人數一共三十三人，因此得名。所有成員都是士官級別，經過了嚴格的篩選，人人精通各種槍械炸彈，可謂是無所不能無所不知。這樣一支綜合力量強大的化妝部隊，自然是攻無不克戰無不勝，也難怪國共兩軍在遇襲之時幾乎沒有還手之力，只有挨打的份。
羅福田抽空與嫣兒茍合，嫣兒一心想跟羅福田過上幸福快樂的日子。羅福田向嫣兒保證，他不久之后就有能力除掉楊九爺了，到時就能帶嫣兒遠走高飛，擺脫楊九爺的魔爪。嫣兒認為羅福田在吹牛，楊九爺勢力龐大是當地數一數二的黑道人物，羅福田只是一個無名小輩，而且沒有人手，他想憑一己之力與楊九爺斗爭，無疑自尋死路。
蕭長佑成功加入了日軍化妝部隊，心情愉快回到王福階身邊復命。王福階祝賀蕭長佑通過了重重考驗，終于打入了日軍內部。蕭長佑向王福階講解日軍化妝部隊的軍力布置，該部隊的成員個個能以一敵十，而且配備了精良的武器。
蕭長佑在訓練過程中結識了富家子弟洪銘誠，他覺得洪銘誠是一個值得信任的伙伴。王福階不放心，叮囑蕭長佑先摸清伙伴們的底細再做決定。
由于日軍不斷騷擾江州，國軍駐江州兵工廠準備搬遷。日軍將軍傳喚內藤，安排內藤派人突襲江州兵工廠，破壞國軍轉移兵工廠的計劃。
江州兵工廠一直是日軍的眼中釘肉中刺，此次任務極其重要。內藤把蕭長佑和植田喚到身邊，委任兩人進入江州，畫下城內大街小巷的路線，以及江州兵工廠的布兵情況。
蕭長佑與植田進入江州城，植田拿起一個小本子沿路寫寫畫畫，記錄沿路的路況。夜色降臨，植田從JI院經過，被兩個JI女糾纏，兩個JI女游說植田進入JI院嫖JI，植田正在執行任務，不肯跟隨兩個JI女進入JI院。兩個JI女來了火氣強行拉著植田往JI院里面走去，植田急了起來，使勁甩手臂，掙脫了兩個JI女，將兩個JI女推倒在地上。
兩個JI女倒地之后大喊大叫，JI院老鴇聞訊而至，命令幾個打手包圍植田，雙方劍拔弩張，蕭長佑站在人群外面，趁機把植田遞交的衣服接到手里，偷走了植田記錄路況的小本子。
植田渾然不知與JI院打手大打出手，蕭長佑上前勸架，與老鴇討價還價。老鴇同意蕭長佑支付二十個大洋破財消災，植田身上只有十八個大洋，老鴇網開一面少要了兩個大洋，沒有再報官找植田算賬。
植田與蕭長佑來到一條胡同里面，伸手一摸口袋，赫然發現放在口袋里面的小本子不見了。蕭長佑假裝焦急起來，建議植田重新再畫一張路況示意圖，重畫示意圖耗時耗力，植田想回JI院門口尋找小本子，他推斷小本子是他在JI院門口打架的時候弄丟的。蕭長佑計上心來，提醒植田剛跟JI院老鴇產生沖突，如今去而復返，恐怕會再生事端。植田覺得蕭長佑言之有理，逼蕭長佑去JI院門口尋找小本子。
蕭長佑只好硬起頭皮返回JI院門口，悄悄把小本子放在一張桌子下面，假裝什么也沒有找到。植田無可奈何，放棄尋找小本子，此時身上已經沒錢了，蕭長佑建議當掉身上的衣服，植田走投無路，聽從蕭長佑的建議去當鋪當掉了一身的外衣，以及腳上穿的皮鞋。
當天晚上，蕭長佑與植田在路邊小攤吃面，植田胃口很大，吃了兩碗面還想再吃一碗。蕭長佑提醒植田盡量節約錢，不然就沒路費回總部了。
兩人身上的錢已經不多了，蕭長佑帶著植田到一家乞丐管理的草屋里面過夜，給了乞丐幾毛住宿費。
天色大亮，蕭長佑與植田穿著乞丐贈送的外衣回到總部，內藤盤問植田為何衣著破爛，植田吞吞吐吐說謊欺騙內藤。蕭長佑如實把事情經過說了一遍，內藤對植田非常失望，宣布植田離開化妝部隊。
山刑得知消息后為植田說情，希望內藤網開一面。內藤其實非常看重植田，他雖然開除了植田，但依然重用植田，把植田調回了原來的部隊做伍長。