蔣延隆與春貴連夜往山外走去，兩人在山中走來走去，始終來回轉圈。八路軍戰士們跟著腳印一路追蹤，離蔣延隆兩人越來越近了。蔣延隆意識到遇到了鬼打墻，索性坐下來吃干糧，不再做無謂的掙扎了。吃了干糧蔣延隆熟睡過去，等到他蘇醒過來的時候，八路軍戰士已經追了過來。
謝春萱破天荒地去內藤家里吃飯，內藤猜到謝春萱有事相求，提議先吃飯再談事情。謝春萱吃了幾口飯，獲得了內藤的說話許可，要求內藤為醫院進購一批消炎藥。
內藤知道消炎藥是違禁品，不過，看在謝春萱的面子上，他答應幫醫院進購一批消炎藥。謝春萱驚喜交加告辭準備離去，內藤臉上露出了一絲不悅，謝春萱看出了內藤的心思，趕緊解釋自己急著離去是因為醫院還有患者等待醫治，內藤理解謝春萱關愛患者的苦心，沒有再強行挽留謝春萱。
內藤上街向一個農婦打探蕭長佑的背景，農婦不設防把知道的信息和盤托出。白井關押張木匠，從張木匠嘴里打探蕭長佑的下落，張木匠顯然知道蕭長佑是八路軍，不敢正視白井的眼睛，白井一番威言恐嚇，張木匠嚇得魂不附體，坦言自己認識蕭長佑。
彭伍德認定蔣延隆是日方的J細，加入八路軍是為了里應外合幫助日方消滅八路軍。彭伍德決定處決蔣延隆，蕭長佑趕緊為蔣延隆說情，他覺得蔣延隆就算是J細也不可能為日本人賣命。當初土地廟一戰，蔣延隆視死如歸帶頭與日本人槍戰，從這一點就能看出他極度仇恨日本人，不可能淪為漢J走狗為日本人賣命。
如果彭伍德槍斃了蔣延隆，以后想翻案都不可能了，就算蔣延隆是J細，只要留他一條性命，以后翻案還有機會。彭伍德覺得蕭長佑言之有理，同意暫時軟禁蔣延隆與春貴。
內藤來到馮寡婦家里，向馮寡婦打探蕭長佑的行蹤，馮寡婦對內藤起了疑心，內藤謊稱自己是縣大隊的工作人員，此番尋找蕭長佑是為了談公事。為了打消馮寡婦心里的懷疑，內藤命令手下送了一袋大米給馮寡婦。
大米對馮寡婦來說如同山珍海味，馮寡婦喜出望外收下了大米，沒有再懷疑內藤的身份。內藤為了控制住馮寡婦，命令手下殺掉了馮寡婦家的看門黃狗。
馮寡婦的兒子大坡目睹了黃狗被內藤手下殺害的一幕，童言無忌把看到的真相告訴給了母親馮寡婦。內藤見事情敗露，索性警告馮寡婦不能逃跑，否則只有死路一條。
馮寡婦企圖帶著孩子逃跑，被內藤的手下控制。蕭長佑趕了過來，馮寡婦為了掩護蕭長佑脫身，死在了內藤手下的槍口下，她的孩子以及蕭長佑的外甥也死在了內藤手下。
內藤回到總部，與上級商量進攻在石龍山活動的八路軍。蔣延隆與春貴被關在山洞里面，脫身不得，急得如同熱鍋上的螞蟻。
內藤帶領手下扮成國民黨士兵，進入石龍山與八路軍進行激烈槍戰，雙方在夜色下打得難分難解，誰也沒有占上風。
戰斗結束，內藤將幾個手下召集到身邊，決定跟八路軍碰面，深入敵后一舉消滅八路軍。蕭長佑是獵戶出身，槍法精準，內藤最恐懼的敵人就是蕭長佑。他叮囑手下到時如果遇到了蕭長佑，千萬不能輕敵。
次日，內藤帶領手下人與彭伍德見面，謊稱自己姓馮。彭伍德沒有懷疑內藤的身份，與內藤聊了起來。蕭長佑一行人藏在土坡后面，關注彭伍德與內藤的動靜。
內藤謊稱自己曾經駐守淮州城，后來日軍攻破了淮州城，只好帶領部下四處游蕩。彭伍德相信了內藤編造的謊言，吩咐手下送糧食和水給內藤的手下飲用。
內藤喝完水與彭德伍盤腿坐在地上，蕭長佑一行人對著內藤舉起了步槍，內藤看到自己的褲子上出現了反光，猜到旁邊有埋伏，立即起身向彭伍德辭行。彭伍德提議送內藤一行人離開石龍山，內藤求之不得跟隨彭伍德回居住地點。
晚上，彭伍德設下好酒好菜招待內藤，二娃與蕭長佑也在其中，內藤不認識蕭長佑，在人群中搜索蕭長佑的身影，誤把二娃當成了蕭長佑。
彭伍德向內藤提起蔣延隆，懷疑蔣延隆是日方的J細，內藤沒有料到彭伍德還抓到了國民黨士兵，擔心自己身份敗露，下意識地摸住別在腰上的手槍，以防彭伍德忽然發難。
彭伍德根本沒有懷疑內藤，他向內藤提起蔣延隆，只是想讓內藤區分一下蔣延隆是否是日方的J細。
蕭長佑心思敏銳，漸漸覺得內藤一行人不太對勁，看起來不像是國民黨軍隊，由于找不出證據，蕭長佑沒有立即拆穿內藤一行人，而是來到關押蔣延隆的房間，向蔣延隆提起來山中的內藤。蔣延隆根據蕭長佑描述的內藤一行人的言行舉止，認定內藤一行人不是國民黨。而且內藤冒充的國軍長官蔣延隆認識，春貴還親手埋葬了內藤冒充的已經陣亡的國軍長官。
蕭長佑意識到大事不妙，趕緊打開了牢房，放蔣延隆和春貴出來。內藤帶領手下溜進彭伍德一行人睡覺的房間，動作迅速殺掉了包括彭伍德在內的八路軍戰士，只有二娃幸存，藏在被蓋里面一動不動。
蕭長佑聽到槍聲想沖進房間救二娃，蔣延隆心知蕭長佑不但救不了二娃，很可能把自己的命也搭進去，于是當機立斷打暈了蕭長佑。
內藤發現了幸存的二娃，誤以為二娃是蕭長佑，親手殺死了二娃。
彭伍德為首的八路軍部隊被內藤的化妝部隊殲滅，蕭長佑三人來到江邊的木橋上，心情悲痛，蔣延隆打算坐船過江找大部隊，勸說蕭長佑一起過江，但蕭長佑不肯過江，想留在石龍山與日本人周旋，蔣延隆尊重蕭長佑的選擇，依依不舍與蕭長佑離別。
深夜，蔣延隆在夜色的掩蓋下溜進舅舅陳庭章的家里，陳庭章等待多時，在黑暗中提醒蔣延隆無需再鬼鬼祟祟行進。蔣延隆聽出了舅舅陳庭章的聲音，松了口氣與舅舅陳庭章見面，原來當初所謂的蔣父登報尋找蔣延隆其實是陳庭章寫的。
陳庭章這么急著見蔣延隆，是因為上峰取消了對蔣延隆的死刑。日軍化妝部隊曾經偷襲過國共兩軍，上峰委托宋司令招安蔣延隆，派蔣延隆調查追蹤日軍化妝部隊。國民黨部隊里面只有蔣延隆與日軍化妝部隊打過交道，只要蔣延隆能查到日軍化妝部隊挑拔國共聯盟的證據，上峰就不再追究蔣延隆守城不力的罪名。
蔣延隆恢復了國民黨軍官身份，前往宋司令的住處報道。蕭長佑扮成叫化老蹲守在日軍憲兵隊外面，尋找機會與日軍化妝部隊的人拼個你死我活。在賓兵隊收發室工作的老王看到了蕭長佑，認出了扮成叫化老的蕭長佑。
老王是蕭長佑的姐夫，他不便露面與蕭長佑見面，委托長佑姐帶蕭長佑走。蕭長佑在姐姐的帶領下離開日軍憲兵部隊大門，但不肯遠走高飛，執意想找日本人算賬。長佑姐忍無可忍蹲在地上，揚言陪蕭長佑一起討飯，老王走了過來，帶走了蕭長佑，幫蕭長佑買了新衣服。
蕭長佑意識到老王是地下黨員，老王神神秘秘不肯透露自己的身份，帶領蕭長佑來到一間收發室。胡菌菌正在收發室里面工作，她懂日語每天秘密拆閱日本人的信件，從中獲取情報。蕭長佑的出現讓胡菌菌驚喜交加，兩人曾經有過一面之緣。
胡菌菌提議蕭長佑幫忙一起拆信，收發室里面有一二百封信，人手不足需要蕭長佑幫忙，蕭長佑有條不紊幫助胡菌菌拆開了一封封信件，胡菌菌從其中一封信中讀到了機秘內容。日軍的化妝部隊打算以招工的名義招數名J細，為化妝部隊收取情報。
老王與同伴們思忖對策，誰如果懂說日語就可以混進日軍化妝部隊里面。蕭長佑想應征日軍化妝部隊招工，老王覺得蕭長佑不合適，首先蕭長佑連日語都不會說。
蕭長佑回到收發室拆信封，胡菌菌與蕭長佑聊了起來，問起了蕭長佑的婚姻狀況，蕭長佑沒有隱瞞胡菌菌，坦言自己結了婚，妻子叫束枝。胡菌菌對蕭長佑的妻子產生了好奇心，追問不停。蕭長佑話鋒一轉透露自己的妻子被日本人殺害了，胡菌菌吃了一驚，感同身受為蕭長佑難過，心里產生了不適感，沒有心情再與蕭長佑聊天了，找了一個借口告辭離去。
老王進入收發室，恰好看到面色不太對勁的胡菌菌離去，他懷疑蕭長佑對胡菌菌說了一些不該說的話，提醒蕭長佑以后在胡菌菌面前不能再胡說八道。胡菌菌懂日語是個重要人物，如果蕭長佑以后得罪了胡菌菌，就會害得老王無法順利開展工作。