內藤把蕭長佑和洪銘誠喚到身邊，命令兩人以后每天保護胡菌菌，準時在0時返回基地。洪銘誠求之不得，能保護胡菌菌是一件美差事。但蕭長佑卻心事重重找內藤談話，借口自己學藝不精不愿意做胡菌菌的保鏢。內藤沒有批準蕭長佑取消保護胡菌菌，而是提醒蕭長佑身為三十三部隊一員，必須無條件聽從上級安排。
蕭長佑無可奈何與洪銘誠離開基地，前往歌舞廳保護胡菌菌。晚上，胡菌菌在蕭長佑與洪銘誠的陪同下離開歌舞廳，三人順著馬路往前走。蕭長佑忽然想起了與胡菌菌在馬路上一吻定情的經過，當初胡菌菌主動親吻了蕭長佑，暗表芳心，事隔多日，蕭長佑依然清楚地記得當時發生的情景。
回想完往事，蕭長佑回過神來繼續向前行走，胡菌菌倒著向后走，一邊走一邊面意味深長注視蕭長佑，這讓洪銘誠有些摸不著頭腦，一頭霧水扭頭看向蕭長佑，他根本沒有意識到胡菌菌其實與蕭長佑是老相識了。
胡菌菌故意沒有立即回家，而是去了教堂一趟，洪銘誠與蕭長佑忽然聽到教堂外面有異響，兩人趕緊沖到教堂門口。
門外一片安靜看不到一個人，洪銘誠與蕭長佑返回教堂，兩人發現胡菌菌不見了。胡菌菌藏到了暗房里面，蕭長佑進入暗房找到了胡菌菌，雖然他對胡菌菌有那么一點愛意，但嘴上卻只字不提愛情。胡菌菌本想與蕭長佑好好談情說愛，奈何蕭長佑是木頭疙瘩，氣得她抓住蕭長佑的手臂狠狠咬了一口。
蕭長佑痛得差點叫出聲來，胡菌菌放下蕭長佑的手臂，笑盈盈看著蕭長佑。洪銘誠在教堂大廳來回行走，向返回來的蕭長佑打探胡菌菌的下落，胡菌菌從臺上的通道走了出來，裝著什么事情也沒有發生。
王福階去一家澡堂跟一個同伴見面，同伴提醒王福階正被一個叫朱大頭的人調查，朱大頭是金萬虎的死黨，在金萬虎的委托下調查王福階。如果朱大頭查出了王福階的身份，自然就會查到改名換姓的蕭長佑的身上。
內藤曾經對外宣布擊斃了金萬虎，如今金萬虎還活著，王福階意識到了內藤在布下陷井，為了轉移日方的注意力，王福階去銀行找秦總，要求秦總偽造金萬虎三年以來在銀行轉賬存款的假賬。
秦總曾經與楊九爺合作買賣煙土，王福階早就查到了秦總干了見不得人的勾當，秦總因為有把柄被王福階抓住，無可奈何同意幫王福階做假賬。
王福階為了轉移日方的注意力保護蕭長佑，決定想辦法除掉金萬虎，哪怕付出自己的性命也在所不辭。行動之前，王福階委托老崔以后負責與蕭長佑聯絡，并且保護好錢掌柜?的家屬。一切交待妥當，王福階心情沉重返回家里洗腳，一想到自己有可能性命不保，王福階不由悲從中起眼淚橫流。
王福階買了一個臉盆，返回郵電所，焚燒偽造的金萬虎存錢取款的假賬。白井帶領手下往郵電所趕來，王福階猜到白井不久之后就會上門，事先拿出一粒毒藥放進了嘴里。
白井帶人突破房門，沖進辦公室，王福階背靠座椅一動不動，已經毒發身亡，白井找到了王福階沒有焚燒完的假賬記錄，以為金萬虎與王福階是同黨。
胡菌菌在洪銘誠的陪同下來日軍總部，一名日軍士兵推著王福階的遺體去火化，胡菌菌認出了沒有蓋住臉部的王福階，頓時大吃一驚。王福階是胡菌菌的同伙，胡菌菌一直把王福階當成長輩對待，如今王福階說沒了就沒了，胡菌菌心情久久無法平靜。
洪銘誠看出了胡菌菌的面色不太對勁，胡菌菌壓制住內心的悲痛，謊稱自己害怕看到死人。
胡菌菌來日軍總部是因為仙樂宮的營業期馬上就要到期了，日軍管理淮州城各大經營場所，白井發現胡菌菌的面色不對勁，洪銘誠趕緊解釋原因，白井向胡菌菌提起了王福階的真實身份，王福階表面是親日份子，暗中從事地下黨活動。
胡菌菌努力保持平靜，不敢跟白井說太多的話，白井批準仙樂宮繼續營業，胡菌菌在洪銘誠的陪同下告辭離去。洪銘誠不知道胡菌菌也是地下黨員，嘆稱只要跟日本人做對都沒有好下場。
白井抓捕了金萬虎，認定金萬虎是地下黨員，與王福階是雇傭關系，經常向王福階提供情報。金萬虎含冤受屈大喊冤枉，內藤站在牢房外面一言不發，白井命人給金萬虎上刑，金萬虎遭受了一番酷刑，否認自己是王福階的同黨。
內藤進入牢房觀看白井審問金萬虎，白井見金萬虎嘴硬，再次命令手下人給金萬虎上刑。金萬虎坦言自己認識王福階，跟王福階有煙土買賣，白井認定金萬虎在混肴視聽，命人繼續對金萬虎用刑。
金萬虎受了幾次刑向內藤透露一個重要情報，聲稱自己的手下在錢掌柜家里看到有一個中年婦女出入。內藤猜測中年婦女可能是王福階的妻子，立即派白井去查訪。
白井帶人找到了與金萬虎拜過把子的朱大頭，向朱大頭打探中年婦女的下落，朱大頭負責幫金萬虎監視中年婦女，但沒有看到錢掌柜家里有中年婦女出入。
內藤再次審問金萬虎，盡管金萬虎遭受了酷刑，但始終不肯招供。內藤心里開始犯起了嘀咕，以金萬虎貪財愛利的性格，不可能像一般的共產黨一樣寧死不招。內藤開始懷疑王福階自殺其實早有準備，金萬虎其實是被王福階陷害。
內藤向蕭長佑提起洪銘誠的身份，懷疑洪銘誠是地下黨員，蕭長佑假裝吃了一驚，不太相信出身優越的洪銘誠是地下黨員。內藤要求蕭長佑以后秘密監視洪銘誠，找到洪銘誠反日的證據，蕭長佑不愿意攬下這份差事，尋找理由婉拒內藤。
內藤打發走了蕭長佑，喚來了洪銘誠，叮囑洪銘誠暗中監視蕭長佑。洪銘誠回到宿舍，將蕭長佑拉到沒有安裝監聽器的房間，提起之前跟內藤見面的經過。蕭長佑也在內藤的委托下監視洪銘誠，內藤原來想讓蕭長佑與洪銘誠相互監視彼此。洪銘誠晚上上床睡覺，回想與蕭長佑相識訓練的經過，總覺得蕭長佑不太對勁。
蕭長佑在D5小組里面從不爭功，與隊友們融洽相處，但正是這樣的品行，反而顯得與眾不同。加入D5小組的中國人都是為了爭名逐利，蕭長佑卻無欲無求，洪銘誠開始對蕭長佑的身份產生了懷疑。
又是一個晚上，洪銘誠與蕭長佑去仙樂宮觀看胡菌菌表演歌曲，蕭長佑忽然發現姐夫王福階出現在了仙樂宮里面，轉身往仙樂觀外面走去。胡菌菌唱完了歌曲，下臺一看，蕭長佑已經不見了。
蕭長佑跟隨王福階離開仙樂宮，王福階其實由馮老念假扮，洪銘誠追出仙樂宮找到了蕭長佑，提醒蕭長佑的底細已經敗露了。
原來，洪銘誠早就懷疑蕭長佑是J細了，為了引誘蕭長佑露出馬腳，洪銘誠指使馮老念扮成王福階。經過推敲，洪銘誠認定王福階是地下黨員。
蕭長佑面對洪銘誠搬出的證據，極力辨解，王福階曾經為了隱瞞蕭長佑的身份選擇自殺，轉移日方的注意力。洪銘誠經過分析，推斷出王福階自殺是為了保護蕭長佑。
洪銘誠自認身份清白不是J細，內藤認定蕭長佑與洪銘誠兩人中有一人是J細，洪銘誠排除了自己，因此只有蕭長佑才是J細。
洪銘誠與馮老念舉起了手中的手槍，一致對準了蕭長佑的腦袋，緊急關頭，旁邊射來兩顆子彈，分別擊斃了洪銘誠與馮老念。蕭長佑吃了一驚向前看去，遠處款款行來一個身穿旗袍的女子，這個女子竟然是胡菌菌。
蕭長佑對胡菌菌的身份產生了好奇，胡菌菌不肯透露自己的身份，而是強調自己是蕭長佑的朋友，絕不可能傷害蕭長佑。蕭長佑惦記著姐夫王福階，向胡菌菌打探王福階的安危。
胡菌菌沒有正面回答這個問題，而是叮囑蕭長佑先想下如何面對內藤盤問。
駕車的司機聞訊而至，胡菌菌開槍打死了駕車司機，蕭長佑返回軍部，扮出心有余悸的模樣，向內藤講述事發經過。
內藤面色嚴肅盤問蕭長佑，了解洪銘誠與馮老念的死因。蕭長佑說了一半真話，謊稱跟隨洪銘誠與馮老念執行任務，三人離開仙樂宮，走過一處拐角處，被一個忽然出現的老太太開槍襲擊。老太太采取從左到右的開槍方式，蕭長佑站在最右邊，聽到了子彈從耳邊飛過的聲音，急中生智倒在地上假裝中彈死亡。
內藤沒有完全相信蕭長佑提供的證詞，蕭長佑每次遇到意外總能逢兇化吉，內藤其實早就懷疑蕭長佑了，只是沒有找出證據而已。