內藤審問蕭長佑進入起火的鍋爐房的經過，蕭長佑的手上扎了繃帶，內藤命令山刑拆下了蕭長佑手上的繃帶，他懷疑蕭長佑把偷到的圖紙藏在了繃帶里面。
山刑檢查拆掉的繃帶，沒有找到可疑的物品，內藤依然不甘心，盤問蕭長佑營救山口的經過，蕭長佑謊稱當時從鍋爐房經過，聽到里面傳出求救聲，于是沖進去在鍋爐旁邊發現了山口。
一名日軍士兵向內藤匯報搶救山口的結果，山口傷勢嚴重搶救無效死亡。蕭長佑心頭大石落地，計上心來扮出神色凝重的模樣。
蕭長佑把偷到的空白圖紙送給了王福階，空白圖紙上面留下了一些筆跡，王福階經過核實推敲，畫出了大體的圖紙筆跡，圖紙上面寫了一些日文，王福階看不懂日文，錢老板提醒王福階找胡菌菌。
王福階去歌舞廳找胡菌菌，經理不認識王福階，得知王福階來找胡菌菌，經理一臉不屑扔下王福階回辦公室。
胡菌菌已經成了知名歌星，獲得日本人追捧，王福階來到舞廳大廳里面，看到了胡菌菌在臺上唱唱跳跳。
胡菌菌表演結束返回后臺，獲得許多歌迷送花追捧，王福階無法接近胡菌菌，只好先去胡菌菌的家里。胡菌菌下班回家，被王福階就了一頓。王福階提醒胡菌菌是地下黨員，不能太高調張揚，否則會引來不必要的麻煩。王福階拿出圖紙給胡菌菌辯認日文，胡菌菌認出了“倉庫”“武器庫”等字眼，王福階弄清了圖紙上的日文內容，沒有再繼續逗留，離去之時再次叮囑胡菌菌行事低調。
日軍正在密謀偷襲國軍江州城的兵工廠，蕭長佑偷到的空白圖紙留下的筆跡正是江州城的兵工廠示意圖，王福階與國民黨方面取得聯系，提醒國民黨做好應對。
宋司令緊急召開會議，蔣延隆也參加了會議，提議用計引誘日軍化妝部隊上鉤。宋司令采納了蔣延隆的提議，委任蔣延隆開展對敵計劃。
謝椿萱從谷口嘴里得知內藤的真名字，意識到了內藤果然是日軍化妝部隊的首腦。祥嫂去醫院找謝椿萱，證實蔣延隆自殘接近謝椿萱是為了暗殺內藤。通過謝椿萱幫助蔣延隆逃出日軍搜捕這件事情，祥嫂相信謝春椿不是漢J。蔣延隆如果除不掉內藤，就會被國軍高層治罪，謝椿萱心情復雜去教堂找蔣延隆，艾倫神父把一個盒子交給了謝椿萱，里面放著蔣延隆寫給謝椿萱的辭別信，以及一雙新高跟鞋。
蔣延隆因對敵需要占用了胡營長修筑工事的木頭，胡營長帶兵討要木頭，雙方拔槍相向，從空中飛過的日軍偵察機拍下了兩幫國軍產生沖突的情景。宋司令趕了過來，許諾送一批建筑材料給胡營長，這才幫蔣延隆解了圍。
蔣延隆因為日軍偵察機高空拍照，產生了擔憂，心知自己的計劃應該會被日方猜到，于是決定來個將計就計，召集一幫人手散布假消息迷惑日本人。
蔣延隆打算找馮德才演戲迷惑日本人，馮德才正在坐牢，盡管有恢復自由的機會，但他為人老實不擅于演戲騙人，與蔣延隆演起戲來說話吞吞吐吐，讓人一眼就看出是在說謊演戲。
蔣延隆大失所望，意識到馮德才不是演戲的料，馮太太是戲子出身，為了為丈夫爭取出獄的機會，她向蔣延隆表示，讓她做什么她都樂意。
蔣延隆產生了一個新主意，安排一個手下假扮馮德才，由于是虛假身份，手下人無法立即與馮太太默契配合扮好夫妻，蔣延隆耐心地指點手下，終于教會了手下如何與馮太太演戲。
內藤決定進入江州城打探兩支國軍起沖突的原因，蕭長佑是中國人，適合與國人溝通。內藤帶領蕭長佑以及山刑喬裝打扮進入江州城，蔣延隆派出的人手在城內四處散布假消息，一步一步引誘內藤進入圈套。
內藤三人進入一家餐館吃飯，蔣延隆帶著一個手下也進入了同一家餐館，他一進門就看到了蕭長佑，眼里立即露出一絲驚喜。
蕭長佑不方便與蔣延隆打招呼，瞟了一眼坐在對面的內藤。蔣延隆看出蕭長佑不方便說話，沒有上前打招呼，而是與手下找了一張空桌入座。坐下之后，蔣延隆扭頭打量坐在蕭長佑對面的內藤，認出了貼了假胡子的內藤，臉上立即露出一絲驚訝。
內藤吃完飯帶頭離去，蕭長佑從蔣延隆身后經過，沒有看蔣延隆一眼，如果他與蔣延隆對視，很有可能被警惕性極高的內藤發現。
內藤從馮德才家的店鋪經過，馮太太按照蔣延隆事先的叮囑，故意站在門口謊稱想賣掉店鋪。內藤產生了好奇心，進店與馮太太攀談，表示想買下店鋪。馮太太計上心來說謊欺騙內藤，謊稱自家打算跟兵工廠一起搬遷，故而出售店鋪。
內藤為了進一步試探虛實，邀請蔣延隆扮成馮德才的手下喝酒，馮太太與蔣延隆的手下配合得很好，蔣延隆的手下入戲很深捏了馮太太的臉蛋。
馮太太成功辦完了蔣延隆安排的任務，蔣延隆向手下了解內藤上當的過程，手下坦言曾經捏了馮太太的臉蛋，蔣延隆驚怒交加訓了手下一頓。馮德才夫妻是老夫老妻了，正常情況下不可能像新人夫妻一樣恩愛調情捏臉蛋，內藤心細細密，必然對蔣延隆的手下產生懷疑。
正如蔣延隆料想的一樣，內藤覺得馮太太夫妻不太對勁，夫妻兩人表現出來的恩愛不太自然。蕭長佑計上心來花言巧語迷惑內藤，推斷馮太太夫妻兩人可能已是貌合神離，為了維護夫妻形象因此才在外人面前假扮恩愛。
內藤經蕭長佑提醒，打消了心中的懷疑，向上級請示偷襲江州城兵工廠。蔣延隆料定日軍即將偷襲江州，事先向宋司令征詢作戰方案。
山刑到醫院找內藤，商量作戰計劃，謝椿萱留了一個心眼，暗中監視內藤與山刑談話。
八路軍指揮官謝明軍拜訪蔣延隆，雙方商量一起對付進入圈套的日軍化妝部隊，謝明軍一方負責增援，由于缺彈少藥，謝明軍向國軍索要武器。國軍雖然武器充足，但也只能是自保，沒有太多的能力送武器給八路軍。蔣延隆向謝明軍保證，一定會想辦法送一批武器給八路軍。
謝椿萱暗中關注內藤的一舉一動，確認內藤是日軍化妝部隊的首腦。內藤表里不一在謝椿萱面前扮成商人，謝椿萱意識到了內藤是一個雙手沾滿中國人鮮血的惡魔。
內藤帶領化妝部隊扮成國軍，光明正大來到兵工廠外面，蔣延隆坐鎮辦公室指揮全局，通過電話指示手下放化妝部隊進入兵工廠。
山刑帶隊解決了守在兵工廠門口的國軍士兵，內藤指揮部隊進入兵工廠。工廠里面擺放著整齊的箱子，內藤打開其中一個木箱，里面空空如也。
內藤意識到了上了國軍的當，趕緊命令隊伍撤退，埋伏在工廠里面的國軍士兵對準化妝部隊亂槍掃射，內藤慌忙帶隊應戰，一邊應戰一邊撤退。
日軍化妝部隊名不虛傳，縱使中了埋伏處于被動局面，依然打得國軍士兵不敢露臉?；瘖y部隊沖破國軍的埋伏圈逃出了兵工廠，國軍長官老何帶領手下人在路上設防，與化妝部隊發生了激烈的戰斗。
蔣延隆擔心老何出事，不顧大局離開辦公室帶隊追趕化妝部隊。負責支援的謝明軍按兵不動，隔一會就與蔣延隆電話聯系，蔣延隆離開了辦公室，電話無人接聽，謝明軍擔心有詐，不敢輕易派兵探查情況，他的任務是負責增援，蔣延隆沒有發出明確支援要求，他不能擅自帶兵離開陣地，否則就破壞了戰局。
化妝部隊突破了國軍的重重防守，損失了一部份人手。蔣延隆帶兵一路追蹤，找到了一個落單的日軍化妝部隊成員，立時怒火沖天徒手打死了該名成員，發泄當初淮州失守的仇恨。
老何身受重傷倒在沙袋旁邊，蔣延隆找到了老何，伸手往老何的脖子探去，老何一息尚存，蔣延隆沖著手下怒吼，提醒手下找醫務兵。老何被送往醫院搶救，還未渡過危險，蔣延隆守在病床前，心情沉重。
盡管化妝部隊撤退了，但也損失了一部份兵力，宋司令召開會議表揚了蔣延隆，但蔣延隆卻沒有心情領功，而是指出國軍作戰能力跟日軍化妝部隊相比，簡直是天差地別。日軍化妝部隊只有區區幾十人，國軍幾支部隊加起來有幾百人，竟然無法消滅日軍的化妝部隊。參加會議的謝明軍指責蔣延隆在作戰時候擅離職守，置全局不顧，導致雙方未能全殲日軍化妝部隊。
內藤返回總部，懷疑內部出了J細，最有嫌疑的隊伍當屬蕭長佑為首的D5小組，內藤暗命手下在D5小組成員居住的宿舍安裝了監聽器，蕭長佑撿拾掉在床下的鋼筆，意外發現了安裝在床下的監聽器。