謝春萱被日軍軟禁，其中一個士兵忽然發(fā)病倒在地上，為首的小頭目知道謝春萱是醫(yī)生，催促謝春萱為發(fā)病的士兵治病。
謝春萱查看士兵的狀況，猜到士兵患的是癲癇病，患上這種疾病無藥可治，發(fā)完病自然就恢復正常了。
日軍擊斃了大批中國百姓，內藤趕到刑場尋找謝春萱，兩名日軍士兵押著謝春萱來到刑場上，內藤趕緊上前救走了謝春萱，帶著謝春萱回到診所。
謝春萱見識了日本人的殘暴，當著內藤的面指責日本人入侵中國天理不容，內藤心知肚明，扮出一副手足無措的模樣，借口自己是商人，對本國的政治傾向保持中立。
內藤送了父親親手做的點心給謝春萱，但謝春萱不肯收下點心，要求內藤帶走點心。
晚上，蔣延隆與蕭長佑坐在屋頂上，兩人聊起了日軍化妝隊扮成國共兩軍的事情，彭伍德從手下人嘴里得知蔣延隆不見了，以為蔣延隆逃跑了，趕緊帶領手下人出門尋找蔣延隆。
蕭長佑坐在屋頂上對著天空開了一槍，吸引了彭伍德的注意力，證實自己與蔣延隆在屋頂上聊天。
老蔡意外踩爛了戴了多年的近視眼鏡，沒了近視眼鏡，他跟瞎子沒有區(qū)別，只能看到一些微弱的景物。老蔡是軍火專家，負責管理維護軍火，抗日戰(zhàn)爭期間，部隊的軍火隨時需要維護，彭伍德召集眾人想辦法為老蔡再弄一副近視眼鏡，沒了近視眼鏡，老蔡無法工作整理槍械。
蔣延隆認識一個叫皮特的醫(yī)生，皮特精通眼科懂配的視眼鏡。彭伍德大喜過望，批準蔣延隆帶老蔡進城配近視眼鏡。
蔣延隆不負重望帶領老蔡見到了皮特，在皮特的幫助下成功為老蔡配好了一副眼鏡，老蔡戴上眼鏡喜形于色，連聲向皮特道謝。
一伙日軍特務住進了土地廟，蕭長佑與二娃來到土地廟外面，決定進廟一探究竟。為了不引起日軍特務懷疑，二娃自告奮勇扮成獵戶進入土地廟，蕭長佑則在廟外蹲守，一旦二娃遭遇不測，他就回去報信。
二娃拎著獵到的兔子和一只死鳥，進入土地廟，廟里有七八名男子，為首的國字臉一臉驚訝看著悄無聲息進入土地廟的二娃。
在國字臉的盤問下，二娃謊稱自己是山里的獵戶，以往去鎮(zhèn)上趕集回家都要進土地廟歇下腳。
國字臉信以為真，買下了二娃出售的獵物，二娃不顧國字臉勸阻，借口尋找東西推開了一扇房門，發(fā)現房中擺放了大量步槍。
國字臉對二娃起了殺意，二娃趁機告辭離去，守在外面的蕭長佑見國字臉的同伴關上廟門，意識到了二娃有危險，趕緊上前敲門進入廟內，扮成啞巴與二娃一唱一和。
國字臉被蕭長佑欺騙，以為蕭長佑與二娃確實是獵戶，沒有再對兩人動手，而是放兩人離開了土地廟。蕭長佑二人回到營地，與同伴們商量攻打土地廟。
日軍特務駐守在土地廟里面，對八路軍形成了威脅。蕭長佑一行人商量攻打土地廟，明目張膽靠近土地廟肯定很不通，必須想其他辦法騙過日本特務的眼睛。
蕭長佑頭腦靈活，提議眾人披上羊皮，扮成羊混進羊群里面，跟隨羊群進入土地廟。彭伍德喜出望外，夸贊蕭長佑足智多謀。不過眾人又犯起了愁，八路軍有數十人馬，眾人全部扮成羊混進羊群里面，需要大量的羊才行，羊的數量太少了，很容易露出馬腳。
蕭長佑提議去附近養(yǎng)羊的日軍手里搶羊，日軍在山中放養(yǎng)了數百只羊，足夠掩護八路軍扮成羊混入土地廟里面。
彭伍德不贊成蕭長佑的提議，如果八路軍去搶羊很容易驚動日軍，到時日軍忽然看到有數百只羊涌向土地廟，一定會留個心眼注意羊群。
除了搶羊以外，沒有更好的辦法了，蕭長佑一行人決定去搶羊。
平井君送監(jiān)聽摘要給內藤，手里拎了一個麻袋，內藤接過監(jiān)聽摘要，對平井君拎來的麻袋產生了好奇心。麻袋里面裝著野味，平井君打算送野味給內藤聊表心意。內藤得知平井君從獵戶手里買的野味，腦海中浮現出了在山中與蕭長佑槍戰(zhàn)的情景，蕭長佑也是一名獵戶，槍法精準，曾經開槍打傷過內藤。
山里的獵戶忽然賣野味給駐守土地廟的日軍特務，內藤產生了警疑，猜到了八路軍的意圖，命令手下轉移了羊群。
蕭長佑一行人穿上日軍軍裝，前往日軍養(yǎng)羊的崗哨。兩名日軍正在吃火鍋，屋里擺放著一挺重機槍，蕭長佑一行人從兩名日軍嘴里問出羊群被轉移了，只好收繳了重機槍。
戰(zhàn)爭時期，火力越強大才越有機會打贏戰(zhàn)爭，八路軍得到了一挺重機槍，連夜往土地廟摸去。
駐守在土地廟的日軍特務與八路軍發(fā)生了激烈槍戰(zhàn)，雙方互有傷亡。內藤帶兵趕到土地廟，八路軍已經撤退了，數名日軍特務躺在地上死亡多時。
彭伍德吩咐一個手下記錄土地廟戰(zhàn)役，忽然感覺到不太對勁。駐守在土地廟的日軍特務遇襲的時候沉穩(wěn)不亂，顯然提前做了準備，這說明日軍特務知道八路軍要來偷襲，日軍特務竟然能掌握八路軍的動向，彭伍德懷疑內部出了J細。
彭伍德的手下懷疑蔣延隆是J細，但彭伍德覺得蔣延隆不是J細。日軍帶領大量人馬進山追蹤八路軍，軍犬憑著敏銳的嗅覺，找到了八路軍的藏身之處。
八路軍哨兵發(fā)現了從山下趕來的日軍士兵，趕緊向彭伍德通風報信，彭伍德正在盤問蕭長佑與二娃去土地廟刺探敵情的經過，當時蔣延隆也去了土地廟，如果沒有他在廟外接應，蕭長佑與二娃就兇多吉少了。
明石少佐帶領手下人來到了八路軍的藏身之處，彭伍德趕緊命令部隊轉移，避開日軍的鋒芒，為了躲開軍犬跟蹤，所有八路軍戰(zhàn)士往身上倒酒，掩蓋身體氣息。
日軍追到了八路軍大部隊，彭伍德帶領眾人撤退，二愣帶領少部份人手留下來拖住日軍。
明石少佐命令炮兵轟炸二愣一行人，炮彈落入到二愣一行人的藏身之處，炸開了花，發(fā)出一連串巨響。
彭伍德一行人向前逃出幾里路，回頭看向炮火升起的地方，眾人心知二愣一行人多半已經戰(zhàn)死了，人人臉上露出了悲痛的神色。
明石少佐只消滅了二愣為首的幾個八路軍士兵，未能活捉彭伍德。內藤一心想抓到蕭長佑，日軍將軍得知蕭長佑曾經打傷過內藤，命令手下調查蕭長佑的背景。
白井在道場里面練武，向內藤表達攀附之意，渴望加入內藤的秘密部門。內藤沒有立即錄取白井，而是提醒白井想要加入秘密部門還需經過軍事考核。
白井為了討好內藤，前往山村調查蕭長佑。幾個不同村莊的村長來見白井，其中一人向白井老老實實交待跟八路軍走得很近的村民。其中一個叫彭永明的人是一個獵戶，槍法很準，與蕭長佑的作戰(zhàn)風格相近，白井以為彭永明就是蕭長佑，喜出望外回到內藤身邊復命，遞交關于彭永明的資料。內藤對彭永明的身份一清二楚，提醒白井調查錯了人，彭永明早就在一次中日戰(zhàn)斗中身亡了。
蔣父在報紙上登信息，通知蔣延隆回家。蔣延隆看到了報紙上的信息，產生了離開八路軍隊伍的念頭。
馮寡婦的兒子大坡忽患疾病，蕭長佑連夜送大坡去淮州城診所治病，由于身上沒有錢，蕭長佑提出用一件獸皮大衣換錢，但醫(yī)院的醫(yī)生不肯收下獸皮大衣。一個老醫(yī)生提醒蕭長佑可以去當鋪當掉獸皮大衣，蕭長佑抓到了救命稻草，捧著獸皮大衣離開診所，不久之后垂頭喪氣返了回來。當鋪掌柜不愿意按照蕭長佑想要的價格買下獸皮大衣，蕭長佑因為價格太低不愿意當掉獸皮大衣。老醫(yī)生動了惻隱之心，買下了獸皮大衣，大坡治病所需的錢由老醫(yī)生支付。
大坡在蕭長佑的及時幫助下逃過一劫，如果他繼續(xù)留在家里，恐怕小命已經不保了。蕭長佑背著吃了藥打完針的大坡連夜趕回家，走了一宿才回到馮寡婦的家里。馮寡婦抱著大坡回炕上休息，蕭長佑累了一宿，趴在桌上熟睡過去。馮寡婦一臉感激，拿起一件外衣蓋在蕭長佑的身上。
蔣延隆與春貴離開八路軍隊伍，彭伍德找不到蔣延隆，命令手下人抓拿逃跑的蔣延隆。
二娃一行人來到馮寡婦家里找蕭長佑，眾人走了很長的山路，饑渴交加。馮寡婦做了飯菜端到桌上，二娃一行人狼吞虎咽。
夜色已深，蕭長佑不愿意麻煩馮寡婦，決定帶領二娃一行人返回營地，二娃不愿意立即動身出發(fā)，想在馮寡婦家里過夜，馮寡婦送了被蓋進房，提醒二娃一行人應該留下來住宿，二娃求之不得接過了馮寡婦遞交的被蓋，蕭長佑又氣又急，但又拿二娃無可奈何。