胡菌菌收到了一封信，寫信的人提醒胡菌菌趕緊撤離仙樂宮，蕭長佑已被日本人關押，說明他的身份可能敗露了，日本人一定能順藤摸瓜查到胡菌菌的底細。
白井帶隊前往仙樂宮監視胡菌菌，明石少佐非常喜歡聽胡菌菌唱的歌曲，胡菌菌唱功一流幾乎能與李香蘭齊肩了，深獲明石少佑的喜愛，他提醒白井不能胡亂抓人，如果白井錯誤把胡菌菌當成了抗日份子抓捕，他定然會幫胡菌菌討還公道。
白井的手下在仙樂宮外面抓到了送信給胡菌菌的男子，明石少佐在白井的帶領下來到仙樂宮外面。胡菌菌應變能力過人，急中生智煽了男子幾耳光，認定男子是騙子團伙，通知她離開仙樂宮別有用心。
胡菌菌演技一流，白井不便抓捕胡菌菌，明石少佐沒好氣地數落了白井幾句，白井聲稱有好戲看，結果是誤會一場，胡菌菌根本不是抗日份子。
蔣延隆來醫院看望昏迷不醒的老何，當初國軍計劃伏擊日軍化妝部隊，老何擔心侄子的性命，換掉了侄子，親自駐守一處據點，日軍化妝部隊撤退的時候攻破了老何駐守的據點，老何身受重傷被緊急送往醫院。
蔣延隆接連看著身邊的好兄弟受傷遇害，心情沉重想跟老何好好談談心，但老何始終沒有蘇醒過來，蔣延隆只能坐在床邊自言自語。身邊的一個個好兄弟都走了，他覺得自己越來越孤獨了。
蕭長佑被關在牢房里面，白井建議提審蕭長佑。內藤不贊成白井的建議，他雖然也清楚蕭長佑身份可疑，十之八九是抗日份子，但他心高氣傲不打算用強硬的手段逼蕭長佑招供，而是決定放掉蕭長佑，尋找蕭長佑是抗日份子的真憑實據。白井還想勸說內藤，但內藤心意已決，示意白井退下。
白井決定引誘胡菌菌露出真實面目，她前往仙樂宮找胡菌菌商談，提出在胡菌菌的身上安裝一個監聽器，如果有抗日份子接近胡菌菌，必然露出馬腳說漏嘴。
胡菌菌假裝害怕惹禍上身，擔心被抗日份子傷害，白井提醒胡菌菌無需擔心自己的安全，到時她會派手下保護胡菌菌，絕對不允許抗日份子傷到胡菌菌一根汗毛。
蕭長佑獲釋從暗無天日的牢房走了出來，山刑站在牢房門口問候了蕭長佑幾句話，蕭長佑假裝非常關心內藤的安危，向山刑打探內藤的傷勢情況，山刑沒有向蕭長佑透露內藤的情況，而是讓蕭長佑回宿舍洗澡。
蕭長佑返回宿舍洗了一個澡，在洗澡的過程中想起了與胡菌菌相識相戀的經過。胡菌菌各方面都非常好，就是國民黨這個身份讓蕭長佑有些介懷。
白井一行人前往仙樂宮蹲守，蕭長佑進入仙樂宮送情報。祥嫂扮成賣煙的婦女成功拿到了情報，一行人返回住處，攤開寫著情報內容的紙，分析情報的真實可靠性。
蔣延隆分析蕭長佑送的情報，蕭長佑在煙盒紙上寫了T100列車班次，蔣延隆經過詳細的分析，猜出了蕭長佑傳遞的真實信息。表面看，內藤像是打算坐T100列車離開淮州，其實他根本不打算坐列車出發，而是乘坐其它交通工具。蔣延隆根據一張地圖，找到了適合伏擊內藤的地點，位于淮州與江州交界的“落馬湖”是最佳伏擊地點，到時內藤在“落馬湖”遇襲，日軍至少要花上兩三個小時的時間才能趕到“落馬湖。”
內藤準備撤離淮州，蕭長佑和幾個同伴表示想留在三十三部隊，內藤忽然拔槍擊斃了蕭長佑身邊的幾個同伴，只留蕭長佑一個活口。
蔣延隆計劃伏擊內藤帶領的三十三部隊，他與三十三部隊交手幾次了，始終沒有殲滅三十三部隊。如今是最后一次機會了，如果在“落馬湖”無法殲滅三十三部隊，以后可能就沒有機會了。
宋司令不贊成蔣延隆再追擊三十三部隊，國軍曾經設下埋伏包圍了三十三部隊，幾百人手不但沒有消滅三十三部隊，反而損兵折將，宋司令不同意蔣延隆再派兵與三十三部隊交手。
蔣延隆在家里招待兩個多日不見的好友，兩個好友愿意跟隨蔣延隆打三十三部隊，而且還能召集一百多人手。蔣延隆喜出望外沒有繼續招待兩個好友，而是立即吩咐兩個好友去召集人手。時間非常緊急，拖延一分鐘就有可能影響大局。
蔣延隆在舅舅的陪同下找宋司令，再次要求宋司令增派兵力攻打三十三部隊。宋司令又一次回絕了蔣延隆，兩人僵持之時，數百名傷勢復原的士兵來找宋司令，提出繼續上戰場殺敵。宋司令非常關心士兵們，他不希望經歷了死亡的士兵們再次去戰場上出生入死。
士兵們視死如歸只想上陣殺敵，不愿意沒有尊嚴地活下去。宋司令見士氣們求戰心切，無可奈何宣布蔣延隆接管百來名士兵，蔣延隆神色嚴肅向士兵們敬了一個禮，宋司令愿意調拔一批先進武器給蔣延隆，但不打算給蔣延隆帶領的小分隊封一個番號。如果這一次蔣延隆再次戰敗，將會導致宋司令顏面受損，因此宋司令不承認蔣延隆帶領的小分隊有番號。
蔣延隆不介意部隊沒有番號，只要能打鬼子消滅三十三部隊就行，番號只是虛名而已。宋司令調拔了一批武器給蔣延隆。武器全部放在木箱里面，蔣延隆召集數百名士兵，挑選出了幾名炮兵。為首的炮兵叫劉余福，曾經是炮兵小隊長，蔣延隆任命劉余福管理幾名炮兵。
出征在即，蔣延隆與謝明軍見面，提出與謝明軍再次合作伏擊日軍化妝部隊，謝明軍問清了蔣延隆的作戰計劃，同意做后援部隊，攔截日軍支援部隊。
蔣延隆與謝明軍談妥后回到部隊，召集手下人?集合，一起吃飯喝酒，為即將到來的惡戰做好準備。
蔣延隆即將帶兵攻打內藤為首的化妝部隊，出發之前，蔣延隆與所有手下聚餐喝酒，酒過三巡，一個手下來到蔣延隆身邊報喪，在醫院治傷的老何傷重不治離開人世。
老何逝世令蔣延隆倍感心痛，罪魁禍首正是侵略中國的日軍，蔣延隆神色悲痛帶兵出發，直奔落馬湖，誓要手刃內藤為死去的兄弟們報仇雪恨。
化妝部隊在落馬湖遇襲，日軍緊急調兵增援。謝明軍帶隊在日軍援軍必經之路設伏，成功阻擋了增援的日軍。
蔣延隆帶領手下與日軍化妝部隊進行殊死血戰，胡菌菌正在仙樂宮表演歌曲，明石少佐一臉陶醉觀看胡菌菌唱歌，上級忽然發來急電，命令明石少佐立即帶兵前往落馬湖。
明石少佐接到消息準備離開仙樂宮，胡菌菌唱完了歌曲叫住了明石少佐，將明石少佐引離大廳，出奇不意殺死了明石少佐。
藏在暗處的白井現身向胡菌菌開槍，胡菌菌中槍的時候也向白井連開幾槍，兩人先后中槍倒在地上。胡菌菌臨死之前面帶笑容，回想與蕭長佑相識相愛的點滴時光。
兩人最初在天龍山上相識，當時胡菌菌的隊伍遭到日軍化妝部隊偷襲，蕭長佑及時趕來打跑了化妝部隊。后來，兩人成為戰友一起共事，胡菌菌大膽地向蕭長佑表達愛意，當街親吻了蕭長佑。
戰爭是殘酷的，愛情是美好的，兩人生不逢時，注定無法走到一起。胡菌菌臉上掛著幸福的笑容，帶著對蕭長佑的思念離開了人世。
日軍增援部隊趕到落馬湖，謝明軍帶領手下人拼命抵擋日軍，雙方發生了激烈的戰斗，謝明軍在炮火中不幸中彈犧牲，帶著未了的保家衛國夢含恨九泉。
蕭長佑在混亂中找到了自己心愛的狙擊槍，拿著槍一溜煙離開了日軍的陣營。正在作戰的內藤看到了蕭長佑帶槍離去，心里漸漸產生了不妙的感覺。
戰斗接近尾聲，中日軍隊同歸于盡，雙方只剩幾人存活。內藤與副手山刑在血戰中活了下來，蕭長佑與蔣延隆也活了下來，兩人手提步槍從兩個方向向內藤走了過來，將內藤和山刑夾在中間。
內藤其實早就猜到蕭長佑是內J，因此并未露出過多的震驚，而是與山刑舉槍自衛。蕭長佑與蔣延隆也迅速舉起了步槍，雙方對準彼此連開數槍，先后中彈倒在了地上。
內藤中彈并未身亡，而是爬起來與蕭長佑和蔣延隆博斗，但他受傷太重，雙拳難敵四手，幾招過后便被蕭長佑與蔣延隆合力打倒在地上。
蕭長佑拾起一把掉在地上的步槍，來到內藤的身邊，對準內藤的頭部開了一槍，結束了內藤罪惡的一生。
蔣延隆受了重傷，站立困難，蕭長佑拿起落在地上的一面鮮艷的五星紅旗，與蔣延隆合力豎起旗桿。硝煙滾滾，殘缺不全的五星紅旗迎風飄揚，向帝國侵略主義發出不屈的信號。