柱子并沒有犧牲，而是被俘虜。鐸蘇風決定殺掉所有的俘虜，柔然士兵對準柱子的脖子，舉起了長刀！
多倫現身鐸蘇風的大營。柱子大罵莫將，多倫認出了柱子，救下。
從柱子口中，多倫得知木蘭替父從軍，他釋放了柱子，并讓柱子為木蘭帶去了一把特制的弓弩。
柱子回到魏國軍營，悄悄告訴木蘭，莫將真名多倫，現在是柔然的將軍。
木蘭遭遇重擊，她一心想找到莫將，期望他能制止戰爭，沒想到，莫將已經成為戰爭的主將。
柱子離開之后，多倫下令：禁止對魏軍發起任何攻擊！
鐸蘇風不解，多倫吐露，自己最愛的女人就在對面軍營中。
鐸蘇風來到魏國軍營，企圖綁架木蘭，卻被察覺。
鐸蘇風逃回柔然軍營，集合全軍，下令凡是見到與木蘭身型相仿的魏國士兵，有箭不射，有刀不砍。
軍營里發生的這一切，副將大那都一一密告給了千里之外的金蠶子。
木蘭與小三子敘舊，彼此亮明身份，小三子答應為木蘭保密。
柔然王宮，金蠶子向老可汗報告，多倫在前線荒淫無道，毫無建樹。老可汗限期多倫，戰事必須盡快取得進展。
多倫無奈領命。
吳提對赫紅十分傾慕，赫紅卻絲毫不給吳提機會，吳提對多倫更添嫉恨。
軍營中，木蘭以自己的友善和人格，與大力王、書生、小布頭等人結為朋友，幢主尉遲恭對木蘭也終于刮目相看。
這天，尉遲幢的老兵新兵爭相裸露上身，比拼傷口，比賽英勇，最后輪到了木蘭。
柱子焦慮萬分，所有人的目光都投射在木蘭身上，眾人等待她脫去上衣。
眾目睽睽下，木蘭從容脫去上衣，只見她全身上下都捆滿沙袋，眾人都木蘭又敬又佩。
謝棄塵前往邊境上任，開始布置渡河進攻的事宜，但其意圖卻被多倫察覺，為了向父王復命，多倫精心布置，準備將謝棄塵部隊一網打盡。
為了避免無謂的傷亡，尉遲恭帶著能夠夜視的木蘭進行戰前偵察。木蘭告訴尉遲恭，花弧是自己的父親。
兩人的行蹤被柔然人發現，追擊中，木蘭終于克服心理障礙，勇敢殺敵。
多倫下令，將計就計，放魏國探子回去通風報信，誤導魏軍。
尉遲恭向謝棄塵匯報之時，木蘭突然醒悟，柔然人放自己回來，另有詭計。
木蘭著急的要去見謝棄塵，柱子阻住，因為女子進軍營是死罪，但木蘭執意前往。
見到木蘭，謝棄塵十分驚訝，再三斟酌，謝棄塵決定采納木蘭的意見，修改渡河方案。
木蘭等待謝棄塵的發落，但謝棄塵卻什么都沒表露。