莫將向謝棄塵亮明王子身份，兩人相約，共同為北魏柔然和平出力。
一個深夜，小三子偷偷的離開了天星堂。
木蘭完成了和親圖最后的聯綴！
謝棄塵親自護送著和親圖離開五鳳谷，前往京城。
莫將與木蘭依依惜別，莫將發誓：回到柔然之后，一定會全力阻止戰爭，而自己和木蘭一定能夠盡快再見。木蘭感念絲娘之死，錦繡山莊被毀，主動將“天下第一繡女”的頭銜讓給了茯苓。
多倫王子（莫將）回到柔然王庭，赫紅十分興奮，但多倫對待赫紅，卻只有兄妹之情。
就戰與和，多倫與金蠶子以發生激烈爭辯。多倫堅決反對戰爭，可汗猶豫不決。
