公元423年，北魏太子拓跋燾與柔然大檀可汗在草原展開決戰。
拓跋燾大勝之后，卻接到消息，父皇駕崩。為防內亂，拓跋燾與大檀可汗簽下和親盟約，相約半年之后，北魏公主攜一幅絲繡和親圖入嫁柔然。
五鳳谷，花木蘭的父親花弧被征召入伍，木蘭深為父親擔憂。鄰居柱子，一家九口，七口人已經為國捐軀，只剩下柱子與奶奶瞎婆婆。
拓跋嗣駕崩的消息傳出，有人在柔然商人為柔然王庭采買的絲綢之中，悄悄裹入一幅辛夷花的絲繡。辛夷花絲繡被柔然丞相金蠶子發現，十分震驚。多年以前，因為辛夷花，金蠶子經歷了一段刻骨銘心的愛情；也因為辛夷花，北魏宮閨發生了一起慘絕人倫的血案；從此，辛夷花在北魏成為禁忌。金蠶子深信，一旦北魏與柔然重燃戰火，辛夷花的主人一定能發揮相當的作用。
柔然二王子多倫化名莫將，以高車商人身份出現在五鳳谷，尋找辛夷花絲繡的主人。
