木蘭飛針練成，手抖治愈，上機織布繡花恢復如初。所有人都為木蘭高興。包括牢里的莫將，莫將發現自己對木蘭的感覺發生了變化。
就在此時，莫將的手下向木蘭投擲草原驅狼的煙包，木蘭中毒，雙眼失明。
謝棄塵命令羅昭查看毒煙包，羅昭有意隱瞞煙包來自柔然，只說是高車。
謝棄塵下令，清查五鳳谷的外來商人。
謝棄塵再審莫將，莫將告訴謝棄塵，如果真是我的伙伴為了救我而傷害木蘭，就應該用中原或者柔然出產的毒藥，用高車毒煙，那不是救我，而是害我。
謝棄塵覺得莫將言之有理，將莫將斥責一頓后釋放，同時命人暗中監視。
莫將知道是自己手下傷害木蘭，大怒，嚴懲動手的兩名手下，并將其遣回柔然。
莫將請求羅昭救助木蘭，羅昭暗示自己已經知道莫將是柔然人，而莫將對羅昭的身份也開始懷疑。
花弧將木蘭接回了家。失明的木蘭十分灰心絕望。
