金蠶子死不開口，赫紅深深絕望。木蘭與多倫放了赫紅，決意同生共死。
赫紅回到金蠶子身邊，卻突然架刀在金蠶子脖子上，命令金蠶子挪開路障。木蘭與多倫、柱子飛馬遠去，赫紅橫刀自殺。
在邊境等待的茯苓，終于看到了多倫、木蘭、柱子的身影。木蘭說服多倫跟自己回魏國，尋找機會復國。
盛樂城中，拓跋燾親自接見木蘭。
木蘭稟報茯苓與柱子的功勞，拓跋燾重賞茯苓，并下令柱子立刻回家娶妻生子，為忠烈之家留下香火。
木蘭送茯苓與柱子回家，臨行前，木蘭告訴茯苓：柱子暗戀你已久，一直不敢表白。
木蘭請拓跋燾收留多倫，拓跋燾躊躇難決。
邊境傳來消息，金蠶子集合柔然所有兵力，正向魏國開發！
木蘭慷慨請戰，再次請求與多倫化敵友。
