莫將向謝棄塵亮明王子身份，兩人相約，共同為北魏柔然和平出力。
一個深夜，小三子偷偷的離開了天星堂。
木蘭完成了和親圖最后的聯綴！
謝棄塵親自護送著和親圖離開五鳳谷，前往京城。
莫將與木蘭依依惜別，莫將發誓：回到柔然之后，一定會全力阻止戰爭，而自己和木蘭一定能夠盡快再見。木蘭感念絲娘之死，錦繡山莊被毀，主動將“天下第一繡女”的頭銜讓給了茯苓。
多倫王子（莫將）回到柔然王庭，赫紅十分興奮，但多倫對待赫紅，卻只有兄妹之情。
就戰與和，多倫與金蠶子以發生激烈爭辯。多倫堅決反對戰爭，可汗猶豫不決。
多倫向可汗提出，希望以主持織造此圖的天下第一繡女作為公主入嫁柔然。
茯苓獲封“天下第一繡女”和“西海公主”，將以和親公主的身份遠嫁柔然王子，木蘭始料未及。茯苓知道木蘭深愛莫將，愿意將一切頭銜封號還給木蘭，然而軍國大事，卻不能反悔。木蘭只有忍痛割愛。
北魏和親隊伍帶著和親圖出發了。
多倫按捺不住內心的激動，帶領手下，來到邊境迎接木蘭。
和親隊伍突然遭遇北魏士兵裝扮的人馬襲擊。多倫奮勇當先，終于保得公主平安。
多倫雙手顫抖，掀開車簾，車內卻不是他日思夜想的花木蘭而是茯苓。茯苓不介意多倫心中藏有木蘭，但是多倫卻表示，自己一輩子只有木蘭。
聽說和親圖被北魏士兵劫走，可汗大怒。多倫懷疑襲擊之人乃金蠶子派人假扮北魏士兵，但卻苦無證據。
金蠶子與吳提極力主張向北魏宣戰。
老可汗下定決心一戰，并任命多倫就任大元帥，但多倫拒絕。
多倫派出手下鐸蘇風調查，但鐸蘇風也只能推測，襲擊西海公主的應該不是魏國軍人，但究竟是何人所為，依舊毫無線索。
拓跋燾慨然應戰。五鳳谷再次征兵，花弧與柱子、鐵匠赫然在冊。
因為風雷石的后遺癥，此時的花弧，比上一年更加虛弱。看著年邁多病的父親，木蘭做出了一個重大決定。
出征前夜，木蘭灌醉父親。
第二天，花弧酒醉醒來，木蘭已經替父出征。
木蘭走進軍營，與柱子、鐵匠相遇，并結識了和她同樣瘦弱的小布頭。
登記名冊時，木蘭的身份正要被揭露，鐸蘇風帶人襲擊軍營。
幢主尉遲恭臨危不亂，帶領士兵反擊。