小三子小心為拓跋燾診治，他推說藥材不夠，要了一張出城的關防。回到自己的醫館，小三子殺死受傷的御醫，并為拓跋燾精心熬制了一盆毒藥。
木蘭一番調查后發現，小三子有重要嫌疑。
木蘭趕到拓跋燾的行轅門口，小三子已經進入其中，為拓跋燾再次診治。
木蘭心急如焚，但唐龍攔在門口，借口是謝棄塵的命令，任何人不準入內。
行轅之內，對小三子與羅昭的關系始終不能釋懷的謝棄塵，要求小三子喝一口湯藥。心虛的小三子將湯藥潑向謝棄塵，兩人纏斗一起。唐龍趕來，在謝棄塵背后刺下致命一劍。
小三子沖出行轅，木蘭急追。小三子亮出出城關防，逃離盛樂。
木蘭趕回行轅，謝棄塵已經身亡，拓跋燾告訴木蘭：小三子才是真正的清河王——拓跋紹。
金蠶子帶著吳提的尸體回返可汗王庭。
大那宣稱，殺死吳提殿下的，正是魏國的花木蘭！
老可汗悲痛欲絕，多倫答應父王，一定要殺了花木蘭，為哥哥報仇。
茯苓提醒多倫，木蘭不是嗜殺之人，而且吳提的眼睛，怎么合也合不上，這表明死者一定有冤情。
多倫借口祭拜，闖進吳提的靈堂，悄悄驗尸，多倫找到吳提的舊部，詢問吳提死前種種。
吳提的侍衛長告訴多倫，花木蘭那一箭并不致命，而且吳提一度好轉，但是在大那探視之后，卻突然傳出吳提的死訊，而當時的軍醫又被金蠶子就地正法，一切死無對證。
多倫斷定，吳提之死另有文章。
但是朝中大臣，大半都是金蠶子手下，為防金蠶子謀反，局勢失控，多倫決定暫時收斂鋒芒，將一切隱忍下來。
魏國廢太子拓跋紹出現在可汗王庭，并與金蠶子相見。金蠶子喜出望外，他向老可汗提議為拓跋紹另立朝廷，與拓跋燾分庭抗禮，如能引起魏國內亂，自然不戰而勝。
老可汗大喜同意。
茯苓見到小三子，大驚，怒斥，小三子是殺人兇手！亂臣賊子！
金蠶子連忙上前圓場。
拓跋紹離開之后，茯苓請求老可汗殺了拓跋紹為自己的親人報仇，但老可汗認為拓跋紹目前還有利用價值。
金蠶子告訴拓跋紹，當初是他派人假扮魏軍士兵襲擊西海公主，劫走和親圖，但拓跋紹卻一眼看穿，金蠶子此舉后面的更大野心。
兩人達成盟約。