在奇斤與茯苓的勸說下，老可汗決定親自提審多倫。
風聲傳到金蠶子與拓跋紹的耳中，兩人決定鋌而走險。
第二天，老可汗從死牢中提出多倫。
多倫將自己所有意圖和盤托出，老可汗決定相信自己的兒子，父子倆準備聯手對付金蠶子。然而，金蠶子預先收買了御廚查奴，老可汗中毒身亡。
金蠶子嫁禍多倫，宣布將處死他，同時把5歲的納提扶上汗位，自封為攝政王。
茯苓得到消息，不顧一切從后宮闖出，卻被金蠶子軟禁；錦繡學堂也被查封。
金蠶子毒殺老可汗的一幕，都被赫紅看在眼里，赫紅對父親徹底絕望。
可汗王庭的郊外，木蘭與赫紅見面。
木蘭希望赫紅能幫助自己刺殺拓跋紹，營救多倫，木蘭承諾：只要多倫脫險，我與多倫，永不見面！赫紅同意。
拓跋紹將在七日之后登基，他要茯苓代表魏國參加自己的登基大典，茯苓堅決不從，不惜嫠面。赫紅仗著自己是金蠶子女兒的身份，以向茯苓請教繡藝為借口，闖入金蠶子派兵監視的后宮，與茯苓取得了聯系。
拓跋紹要求在登基的龍袍上加繡一朵辛夷花。金蠶子同意，而柔然唯一能繡辛夷花的只有茯苓。
茯苓同意為拓跋紹繡辛夷花，但表示人手不夠。拓跋紹同意茯苓在柔然女子中選拔幫手。
告示貼出，木蘭恢復女兒裝扮，前去應征。
書生等人大驚，得知木蘭代父從軍的真相，紛紛表示誓死保衛木蘭安全。
在赫紅的幫助下，木蘭躲過了拓跋紹的檢查，以柔然繡娘的身份進到宮中與茯苓再次相見。
赫紅偷走金蠶子令牌，但是這一幕，還是被金蠶子察覺。
嫠面之后的茯苓始終以黑紗蒙面，木蘭決定代替茯苓去送龍袍，借機誅殺拓跋紹。繡有辛夷花的龍袍終于完工。
鐸蘇風前往死牢，出示令牌將多倫提出。死牢門口，金蠶子早有埋伏，柱子從后發起攻擊。一番激戰后，多倫與柱子脫險，鐸蘇風犧牲。
木蘭假扮茯苓走進了拓跋紹的登基大殿。
當拓跋紹意識到眼前之人不是茯苓而是木蘭時，已經晚了，飛針一出，例無虛發。
在赫紅的接應下，木蘭從容走出大殿，并與多倫等人匯合，但金蠶子也率兵追到。
為了掩護木蘭等人，鐵匠與書生犧牲。
多倫、木蘭，赫紅、柱子來到柔然往魏國的必經之道上，前路已經設置了路障，身后金蠶子帶領重兵趕到，多倫等人無路可逃。
赫紅示意多倫以自己做人質，威逼金蠶子下令挪開路障。