木蘭率領鐵血隊，夜襲鐸蘇風的大營，柔然軍營大亂。
多倫率兵出城，緊緊咬住尉遲幢。木蘭舉起弓弩，突然，她發現自己瞄準的竟然是多倫，木蘭只射中了多倫坐騎。
柔然軍中數箭齊飛，木蘭身中一箭，跌下馬來，多倫手中的陌刀重重落下。
但木蘭卻并沒有死，謝棄塵將木蘭送入醫館，與小三子相遇。
謝棄塵承諾：只要救活木蘭，既往不咎。
但是木蘭的刀傷無礙，箭傷有毒，小三子束手無策。
多倫帶著部隊撤回盛樂城中，得知木蘭中了箭毒，十分著急，將解藥掛在箭上，射向魏國軍營。木蘭終于脫險。
茯苓將織繡技藝傳給柔然宮中女子，老可汗十分欣喜，并在柔然王宮外搭建別院——錦繡學堂，讓茯苓教授更多柔然女子。一時間柔然女子踴躍報名。
多倫死守盛樂，謝棄塵一籌莫展。多倫難以壓抑對木蘭的思念，拉起了狼頭琴。
木蘭從多倫的琴聲中悟到了攻城之法。
赫紅久等多倫不歸，決意去盛樂尋找多倫。
草原上，赫紅與吳提的隊伍遭遇。赫紅怒斥吳提貽誤戰機，吳提惱羞成怒，更下定決心，絕不增援多倫。
赫紅的到來，讓多倫十分感動，多倫勸說赫紅回去，但赫紅堅決要留下陪多倫。
也術與鐸蘇風都勸說多倫忘記木蘭接受赫紅，但多倫不置一詞。
奉木蘭之命，柱子回五鳳谷征收絲綢，花弧率先捐出了花兒錦的所有，紫蘇緊隨其后，而八倍蠶則將生平收藏全部捐出。
眾人紛紛響應。
柱子帶著絲綢回到魏國大營。
木蘭叫鐵匠打造置有夾層的絲綢貨車，書生扮作西域商人，木蘭等人藏入車中。
絲綢車隊故意經過盛樂城下。
多倫得知絲綢來自五鳳谷，決定將車隊截入盛樂城中。
赫紅一把火點燃了絲綢車，而木蘭與柱子正在燃燒的車中。生死一刻，多倫趕到，他不顧一切撲滅了火焰。
謝棄塵突然開始攻城！多倫連忙應戰。
木蘭等人掀翻貨車，奇兵殺出，打開盛樂城門，迎接大軍進城。
多倫聞訊趕到，見到木蘭，目瞪口呆。殊死搏斗之后，兩人的刀，架在了對方頸上。
鐸蘇風殺出一條血路，掩護多倫與赫紅逃離盛樂。
目睹多倫與赫紅雙雙離去，木蘭深知，自己與多倫，再無相見之日，也無相愛的可能。
盛樂收復，拓跋燾意氣風發，決定親赴盛樂督戰。
多倫主動承擔了所有的罪責，對吳提援兵遲遲未到一字不提。
金蠶子指責，多倫與魏國私下勾連，并以大那作為證人。
老可汗下詔免除多倫所有職務，任命吳提為大將軍。
赫紅要向可汗報告吳提延誤戰機，但是卻被金蠶子鎖在屋內。