木蘭率領(lǐng)鐵血隊(duì)，夜襲鐸蘇風(fēng)的大營(yíng)，柔然軍營(yíng)大亂。
多倫率兵出城，緊緊咬住尉遲幢。木蘭舉起弓弩，突然，她發(fā)現(xiàn)自己瞄準(zhǔn)的竟然是多倫，木蘭只射中了多倫坐騎。
柔然軍中數(shù)箭齊飛，木蘭身中一箭，跌下馬來(lái)，多倫手中的陌刀重重落下。
但木蘭卻并沒(méi)有死，謝棄塵將木蘭送入醫(yī)館，與小三子相遇。
謝棄塵承諾：只要救活木蘭，既往不咎。
但是木蘭的刀傷無(wú)礙，箭傷有毒，小三子束手無(wú)策。
多倫帶著部隊(duì)撤回盛樂(lè)城中，得知木蘭中了箭毒，十分著急，將解藥掛在箭上，射向魏國(guó)軍營(yíng)。木蘭終于脫險(xiǎn)。
茯苓將織繡技藝傳給柔然宮中女子，老可汗十分欣喜，并在柔然王宮外搭建別院——錦繡學(xué)堂，讓茯苓教授更多柔然女子。一時(shí)間柔然女子踴躍報(bào)名。
多倫死守盛樂(lè)，謝棄塵一籌莫展。多倫難以壓抑對(duì)木蘭的思念，拉起了狼頭琴。
木蘭從多倫的琴聲中悟到了攻城之法。
赫紅久等多倫不歸，決意去盛樂(lè)尋找多倫。
草原上，赫紅與吳提的隊(duì)伍遭遇。赫紅怒斥吳提貽誤戰(zhàn)機(jī)，吳提惱羞成怒，更下定決心，絕不增援多倫。
赫紅的到來(lái)，讓多倫十分感動(dòng)，多倫勸說(shuō)赫紅回去，但赫紅堅(jiān)決要留下陪多倫。
也術(shù)與鐸蘇風(fēng)都勸說(shuō)多倫忘記木蘭接受赫紅，但多倫不置一詞。
奉木蘭之命，柱子回五鳳谷征收絲綢，花弧率先捐出了花兒錦的所有，紫蘇緊隨其后，而八倍蠶則將生平收藏全部捐出。
眾人紛紛響應(yīng)。
柱子帶著絲綢回到魏國(guó)大營(yíng)。
木蘭叫鐵匠打造置有夾層的絲綢貨車，書(shū)生扮作西域商人，木蘭等人藏入車中。
絲綢車隊(duì)故意經(jīng)過(guò)盛樂(lè)城下。
多倫得知絲綢來(lái)自五鳳谷，決定將車隊(duì)截入盛樂(lè)城中。
赫紅一把火點(diǎn)燃了絲綢車，而木蘭與柱子正在燃燒的車中。生死一刻，多倫趕到，他不顧一切撲滅了火焰。
謝棄塵突然開(kāi)始攻城！多倫連忙應(yīng)戰(zhàn)。
木蘭等人掀翻貨車，奇兵殺出，打開(kāi)盛樂(lè)城門，迎接大軍進(jìn)城。
多倫聞?dòng)嵹s到，見(jiàn)到木蘭，目瞪口呆。殊死搏斗之后，兩人的刀，架在了對(duì)方頸上。
鐸蘇風(fēng)殺出一條血路，掩護(hù)多倫與赫紅逃離盛樂(lè)。
目睹多倫與赫紅雙雙離去，木蘭深知，自己與多倫，再無(wú)相見(jiàn)之日，也無(wú)相愛(ài)的可能。
盛樂(lè)收復(fù)，拓跋燾意氣風(fēng)發(fā)，決定親赴盛樂(lè)督戰(zhàn)。
多倫主動(dòng)承擔(dān)了所有的罪責(zé)，對(duì)吳提援兵遲遲未到一字不提。
金蠶子指責(zé)，多倫與魏國(guó)私下勾連，并以大那作為證人。
老可汗下詔免除多倫所有職務(wù)，任命吳提為大將軍。
赫紅要向可汗報(bào)告吳提延誤戰(zhàn)機(jī)，但是卻被金蠶子鎖在屋內(nèi)。