金蠶子趁熱打鐵，奏報可汗一舉剝奪多倫的繼承權，由吳提榮登大寶。
老可汗斷然拒絕，但依然賜予金蠶子隨身寶刀，金蠶子借機在朝中大量任用親信。
金蠶子對女兒坦言，準備將吳提扶上汗位，讓赫紅嫁給吳提，而自己，則繼續掌控柔然的軍政大權。
赫紅拒絕接受父親的安排。
鐸蘇風被發配到西域邊境養馬，也術主動投靠了金蠶子。
多倫預感戰火將會燒到家門口，雖然在家賦閑，仍然豢養死士，積極備戰。而這一切，都被奉金蠶子之命監視多倫的也術一一記錄在案。
金蠶子與吳提率領柔然大軍再次出征。
拓跋燾來到盛樂，嘉獎謝棄塵和全體將士。
拓跋燾的御前侍衛唐虎來到醫館，向小三子跪拜磕頭，口稱殿下。其弟唐龍暗殺巡防隊成員，越過城墻，來到柔然軍營。
金蠶子與吳提正帶領大批軍隊向盛樂奔襲而來。
唐龍為金蠶子送來一封密信，密信上寫著：愿意提供拓跋燾御駕親征的行軍路線。
吳提懷疑這是離間之計，但是密信上標注的辛夷花讓金蠶子對密信深信不疑。
為了不讓吳提爭功，辛夷花的始末，金蠶子對吳提守口如瓶，
拓跋燾決定御駕親征，親率五千騎兵繞道柔然來軍后方的云中，前后夾擊攻打。
小三子四處打探，拓跋燾的行蹤卻始終是迷。
赫紅來到錦繡學堂，向茯苓學習織繡，以討好喜歡絲綢的多倫，但茯苓對赫紅并不理睬。赫紅也不以為意，在旁偷學。
小三子終于從御前馬夫的只言片語中，判斷出拓跋燾親征的目的地：云中。
密信送到金蠶子手中，金蠶子不顧吳提的反對，寧可放棄軍事重鎮武川，也要將六萬大軍全部撤到云中。吳提無奈同意。
清晨，在謝棄塵的護衛下，拓跋燾向著云中開拔。
云中，金蠶子、吳提帶著六萬柔然騎兵，靜靜埋伏、等待……
戰斗打響，木蘭發現柔然主力竟然不在武川。
木蘭判斷，云中的謝棄塵和拓跋燾恐怕中了埋伏。
拓跋燾身陷六萬柔然大軍的包圍之中，已經絕望，抱定必死之心。
突然，從柔然軍隊后方殺出一隊奇兵，沖在最前面的正是木蘭！
柔然軍心動搖，吳提親自上陣擂鼓，勉強穩住陣型。
木蘭率領尉遲幢攻向吳提，?她舉起弓弩，吳提應聲倒下。
柔然軍隊大亂，拓跋燾與謝棄塵等人趁機殺出一條血路來。大力王在戰斗中犧牲。
謝棄塵與受傷拓跋燾回到盛樂城中，立刻封鎖城門，并命木蘭嚴查內鬼，到底是誰泄露了皇上的行蹤！
當得知吳提性命無礙之后，金蠶子暗示大那：不能讓吳提活著回可汗王庭。
深夜，柔然軍營突然傳出消息：吳提死了！
拓跋燾所中箭傷惡化，而隨行御醫受傷，唐虎推薦了小三子。謝棄塵同意。