鐸蘇風一擊得手，立刻撤退，尉遲恭集合新兵清理戰場。面對血肉模糊的尸體，木蘭第一次真切的感受到了戰爭的殘忍以及英雄的含義。
多倫聽聞老可汗病倒，十分內疚。
老可汗問多倫為何拒絕帶兵，多倫坦承，自己愛上了一名魏國女子，如果柔然與魏國開戰，自己與花木蘭可能永不能相見。
老可汗讓多倫去五鳳谷將花木蘭帶回柔然。他相信，只要解決了此事，多倫就可以毫無牽掛的帶兵出征。
木蘭渴望加入尉遲幢，尉遲恭卻嫌棄木蘭身材弱小，但木蘭的勇氣還是說服了尉遲恭
多倫來到五鳳谷，昔日繁華的五鳳谷蕭條冷清，木蘭失蹤，誰也不知道去了哪里。
多倫久去不回，在金蠶子的極力攛掇下，老可汗準備將兵權交給吳提。
從前一心撮合赫紅與多倫的金蠶子，現在轉而希望赫紅能嫁給更容易被他控制的吳提，赫紅堅決不從。
軍規規定，女子進軍營是死罪，柱子和鐵匠勸木蘭離去，但木蘭決不當逃兵。
老可汗正將將印交予吳提，多倫及時趕到，表示愿意領兵出征。老可汗大喜。
多倫請求老可汗將茯苓放還魏國，但老可汗卻決定收茯苓為妃，并要求茯苓在柔然傳播絲織技術。
深夜，多倫找為茯苓準備了一匹快馬，讓茯苓速速逃回魏國，但茯苓拒絕，表示要完成和親的使命。
當尉遲恭知道木蘭的名字叫花弧的時候，本來對木蘭頗有好感的他臉色大變。
原來，多年以前，尉遲恭有個戰友，也叫花弧，是個懦夫。尉遲恭要將木蘭趕去伙房，木蘭拒絕，她要證明：花弧這個名字，不是懦夫，他代表的是一個勇敢的士兵。
北魏與柔然軍隊以西拉木倫河為界，各在兩岸駐防。
多倫來到邊境，鐸蘇風十分興奮。
木蘭憑借飛針練就的眼力和準頭，終于入選了尉遲幢的精銳小隊鐵血隊。
多倫一改從前的作風，指示柔然軍隊以防守為主，鐸蘇風十分不解，但忠實執行。
為報鐸蘇風的偷襲之仇，尉遲恭集合鐵血隊，準備還以顏色。然而多倫料敵在先，早已經布下陷進。
深夜，尉遲恭帶領鐵血隊，渡過界河，來到敵營，夜視過人的木蘭發現有埋伏。
尉遲恭以為木蘭臨陣生怯，將木蘭就地開除。他帶領眾人沖進了大營，果然被團團包圍。
木蘭在外圍看到鐵血隊眼看要全軍覆沒，她利用自己夜視，沖進柔然大營，制造騷亂，終于為鐵血隊解圍。
突圍過程中，面對柔然傷兵，木蘭不忍下手，導致戰友書生重傷。
回到軍營，木蘭發現醫官竟然是小三子。
聽說柱子身亡，木蘭失控大罵尉遲恭是莽夫，不顧士兵生死。