湖南，萍鄉。
楊開慧陪著毛澤東，住到了萍鄉的鄉下。
譚延凱撕破了臉皮，露出了猙獰面目，對各界聯合會開始打壓，大肆抓捕。
毛澤東在報上看到這些消息，萬念俱灰：曾經寄予厚望的譚延凱，原來竟然是披著羊皮的狼，他深刻意識到：指望當權者讓權，就是與虎謀皮!
毛澤東陷入了長久的沉思中，每天就是閱讀，思考，抽煙——原本在楊開慧勸戒上已經戒掉的煙，重新撿了起來。
楊開慧默默陪著他。
毛澤東經過幾天沉思，告訴楊開慧：我已經已看透了。政治界暮氣已深，腐敗已甚，政治改良一途，可以說絕無希望。我惟有不理一切，另辟道路，另造環境!
就在這時候，程潛與趙恒惕聯手倒譚，將譚延凱逼出了湖南。
毛澤東重新回到長沙，趙恒惕邀請毛澤東參與“制憲”，毛澤東答應，但是實際上，卻召集何叔衡等人來。
毛澤東告訴何叔衡：蔡和森說的是對的，改造社會，只有一個出路：革命!所以，從今天開始，我們放棄改良主義，成立共產主義小組!
何叔衡點頭：你做什么，我就跟著你做什么!
毛澤東召集新民學會會員開會，開始發展中共黨員。
他猶豫很久，還是告訴了楊開慧：自己現在正在做的事情，隨時會掉腦袋的!楊開慧沉默片刻說：潤，我們結婚吧。你掉了腦袋，我把孩子養大，繼續你的事業。?1920年的冬天，毛澤東和楊開慧結婚：沒有鋪張的婚禮，只有幾個至親好友的小聚。楊開慧“不做俗人之舉”，沒有花轎，只有六塊大洋的一頓飯……
新婚之夜，毛澤東告訴楊開慧：我身無長物，唯有寫詩一首送給你。楊開慧輕輕抱住了毛澤東……
1921年元旦。
大雪滿城，寒光絢爛，景象簇新。
新民學會會員在長沙開會，毛澤東首先列舉世界解決社會問題的五種方法：一、社會政策;二、社會民主主義;三、激烈方法的共產主義(列寧的主義);四、溫和方法的共產主義(羅素的主義);五、無政府主義.他說：“社會政策，是補苴罅漏的政策，不成辦法;社會民主主義，借議會為改造工具，但事實上議會的立法總是保護有產階級的;無政府主義否認權力，這種主義，恐怕永世都做不到;溫和方法的共產主義，如羅素所主張極端的自由，放任資本家，亦是永世做不到的.急烈方法的共產主義，即所謂勞農主義，用階級專政的方法，是可以預計效果的，故最宜采用!
陶毅等人十分吃驚：毛澤東的政治主張，發生了根本轉變。
毛澤東開始了一系列的安排：春節，他帶著楊開慧回家，除夕的晚上，他把全家的弟妹都召集了起來，勸弟妹把家里的事安排好：房子可以讓給人家住，田地可以給人家種，我們欠人家的錢一次還清，人家欠我們的一筆勾銷——毛澤東就這樣，將整個家族解散，全身心投入了共產革命。毛澤東回到長沙，被一雙熱情的手臂緊緊抱住：是蕭子升從法國回來了!
毛澤東重逢蕭子升，十分興奮。他立即和蕭子升訴說自己思想的最新動向，沒有想到，蕭子升否定了他：潤之，你怎么變得和蔡和森一樣激進!
毛澤東和蕭子升爭論了整整一個晚上，誰都無法說法對方，天亮的時候，毛澤東最后看著還很冷的湘江說：我們一起游泳吧!
二人就像多年前一樣，并肩跳入水中，但是，蕭子升很快接受不了這三月天冰冷的江水，他告訴毛澤東：我們回去吧?
毛澤東沒有答復，繼續向前。
蕭子升終于跟不上了，開始往回游，寬闊的湘江，蕭子升游回江岸，剩下毛澤東的身影，游向遠方，越游越遠……
成立共產主義小組之后，毛澤東決定，組織一次五一大游行。
這次游行，毛澤東要聯合勞工會組織“五一”勞動節游行示威，但勞工會負責人黃愛、龐人銓，由于受無政府主義思潮影響，不愿合作。
毛澤東前往拜訪黃愛，黃愛堅決地拒絕了：“勞工會是搞經濟斗爭的，參加游行就帶了政治色彩。如今為了第一紗廠的復工問題，正在和趙恒惕政府談判，如果搞了政治斗爭，就可能使復工的希望完全破滅。”
黃愛示意趕客，出來驅趕毛澤東的，竟然是小耳東。小耳東一邊跟毛澤東說對不起，一邊將毛澤東趕出了工廠：對不起，毛先生，我們只想日子過好，不想牽扯政治。
河南衛輝，細雨蒙蒙，徐氏公祠落成儀式上，徐氏宗族以徐世昌為首跪倒一片，居中坐得是16歲的溥儀。徐世昌帶頭高呼，吾皇，萬歲，萬萬歲!
溥儀將徐世昌攙起來。徐世昌眼眶濕潤，說道，皇上，臣無能，本想替皇帝執政，現在臣的大總統也快做不成了。請皇上恕罪。溥儀看著徐世昌一言不發，若有所思……
徐世昌話音剛落，天空劃過一道閃電，大雨傾盆!
晚上，毛澤東在家工作，卻被急促的敲門聲驚醒。開門之后，是驚惶的小耳東：毛先生，由于拒絕復工，黃愛被趙恒惕抓走了!?毛澤東趕到工廠，工廠里，趙恒惕的人包圍工廠，要求立即復工。龐人銓拒絕，羅啟等工人和趙恒惕的軍隊爆發沖突，在一片混亂中，小耳東被打倒，為了救他，羅啟被毆打，送到醫院，已經沒救了!
在羅啟的尸體邊，妹妹死的時候都沒有哭的小耳東大哭了：毛先生，這是為什么!?毛澤東沉痛地說：“你們只要經濟，不要政治，政治就偏要來管你們。”
小耳東堅定地看著毛澤東：毛先生，我，我們工人，現在聽你的!
1921年的“五一”節，在毛澤東等人組織下，出動了一萬多人的游行隊伍，整個長沙城都沸騰起來了!
結果，趙恒惕政府被迫在5月8日釋放了黃愛。
黃愛知道自己的釋放，是因為毛澤東，他到羅啟的靈前拜祭，毛澤東告訴黃愛：沒有政權，造反不成。黃愛沉默片刻說：你給我說說你的馬克思吧……
6月3日。
北京，李大釗帶領著8所學校的教員在北京政府門前示威，要求發放已經拖欠了許久的薪水。大門緊閉，教師們在門外憤怒敲門。
門開了，大家一陣歡呼，歡呼聲中出現的，卻是全副武裝的軍警!
軍警毫不猶豫，沖向手無寸鐵的教員，用警棍和槍支暴打，李大釗為了保護身邊的女教員，被槍托打傷，他奮力站起，卻被槍托和警棍連續無情擊打，他終于無力地倒下了，頭上鮮血汩汩。
混在人群之中的暗探林大路，看見李大釗的行為，被深深感動，他俯身護住了李大釗……
就在同一時刻，上海，碼頭，一個外國人下船，融進了人流之中。程子卿等幾個法租界巡捕房的包打聽對照了照片：沒錯，就是他!
程子卿等人跟蹤了上去，這個外國人，就是共產國際代表，馬林。程子卿等人早就接到了荷蘭總領事館的通報：此人是赤色分子。
馬林以日本《東洋經濟新報》記者的身份住進了大東旅社，就在他登記的時候，一個風塵仆仆的俄國人也在前臺登記，俄國人看見馬林，眼睛一亮，馬林卻根本不理他，而是向前臺打聽樓頂花園的情況，俄國人也立即心領神會……
程子卿在大東旅社包了一個房間，跟馬林的房間同一樓層，他交代手下：凡是來找馬林的，凡是進了他房間的，一律密切監視。隨時準備抓人。
可是他沒有想到，就在這個時候，就在他頭頂上，旅社的樓頂花園，馬林和剛才的俄國人已經接上頭了：俄國人是國產國際派出負責協助中國建黨的尼克爾斯基。
馬林曾經在荷蘭被捕，他知道自己一到中國，就會被嚴密監視，所以，他從來不和尼克爾斯基在旅社表現得過于密切，會面都不在房間，而是在花園、酒吧等空間。
馬林和尼克爾斯基分頭出發：馬林引開所有的監視者，尼克爾斯基順利地找到了李達。可是問題馬上出現了：尼克爾斯基只會俄語和簡單英語，表明身份之后，二人無法交談，李達讓張國燾找來了精通法語日語德語的李漢俊，還是沒辦法：尼克爾斯基都不會。
這時候，馬林巧妙地擺脫了程子卿的跟蹤，及時趕到。馬林的到來解決了問題：他精通俄語和英語，正好是尼克爾斯基和眾人的橋梁。
就在這個下午，四人做出了決議：馬上召開代表大會，建立中國共產黨。
回到旅社，馬林還沉浸在興奮中，他不知道，一張網已經張開：程子卿對于馬林擺脫自己的監視十分惱火，他決定立即逮捕馬林!
就在程子卿準備動手時候，尼克爾斯基沖進了馬林的房間：有些細節，他需要立即和馬林溝通。
尼克爾斯基的沖動行為暴露了自己，但是，也中止了程子卿的行動：程子卿發現，原來馬林就在自己眼皮底下隱秘地接頭，說明他將有大舉措!他決定暫時不抓馬林，放長線，釣大魚!
在程子卿的嚴密監視下，馬林和尼克爾斯基和李達李漢俊的每次接頭都成了智力的決斗：一邊要緊密監視，一邊想盡辦法擺脫。經驗豐富的馬林在這場角力中占了上風，他每次都巧妙接頭，程子卿一直沒有發現：在他的監視下，建黨的方案已經提出，開會的通知發到了全世界。
長沙，毛澤東接到了通知，他召開了秘密的會議，會上，大家選出他和何叔衡前往出席大會。
長沙的碼頭，毛澤東和何叔衡上船了。
就在船上：毛澤東偶遇了蕭子升，他們居然同船去武漢。
在船上，毛澤東興奮地告訴蕭子升自己要前往開會，沒有想到，蕭子升卻淡淡說：我沒有興趣。
與此同時，在廣州的陳獨秀將陳公博和包惠僧叫到了自己家里，告訴他們：共產黨要開一個全國大會，自己忙于教育署的事情，無暇他顧，要包惠僧代表自己，和陳公博一起前往開會。
陳公博新婚燕爾，要求帶著新婚妻子一起前往，陳獨秀同意，只開玩笑說：只要不要她開會就可以了。他們都沒有意識到，這個會議，是如此的意義重大。
日本。
只有兩人的日本共產主義小組接到了信件，周佛海決定前往：正是暑假，可以回國走走，更重要的，是上次回國時候，在李達家里結識的楊慧如小姐，可以深入發展……周佛海上船了
北京。
北京共產主義小組的全體成員開會，李大釗受傷尚未康復，沒有出席，張國燾主持會議，宣布自己和劉仁靜將前往上海參加全國代表大會，其他人看看張國燾，沒有反對，于是，張國燾和劉仁靜出發了。
一直暗中監視的林大路，將他們的行蹤報告的了上級，上級命令他：跟蹤前往。
于是，暗探林大路跟著兩個學生前往上海……
武漢。
湘鄂軍閥大戰一觸即發，武漢亂成一團。陳潭秋和董必武召開秘密的共產小組會議，決議上船了。
就在他們離開之后，毛澤東和何叔衡到達武漢，換船去上海，一路上，他和蕭子升在不斷討論，毛澤東痛苦地發現：他們之間的差距非常大，他們再也回不到當年在愛晚亭邊三人一起心有靈犀的狀態了……
濟南。
王瑞俊鄧恩銘出發了……
來自各地的代表，都向一個地方匯集——上海。
萬涓成水，一個全新的力量正在形成!
上海。
馬林這幾天比較焦灼，他在等消息。
毛澤東抵達上海，住進了博文女子學校，來自各地的代表也都以“北大暑期考察的名義”先后住了進來。
張國燾住進之后，立即擔任起了交際的角色，奔波于李達李漢俊與博文女校之間，林大路暗中跟蹤，查清了所有人的住所。
張國燾跟著李達，暗中與馬林接頭，安排有關事項。
陳公博沒有住到女校，也住進了大東旅社，當他從張國燾處得知馬林也住在大東的時候，要張國燾帶他去拜會馬林，雖然馬林此前一再交代：不要到我的房間。但是，陳公博卻覺得：這個外國人太謹慎了吧。
張國燾帶著陳公博，直接找到馬林房間，馬林生氣：你們這樣是會暴露的!張國燾趕緊告訴他期待已久的消息：日本的周佛海今天也到了，所有的代表，都已經到齊了!
馬林松了一口氣，監視他的程子卿也松了一口氣：我們終于發現新的線索了!
張國燾離開大東旅社的時候，他的身后，已經跟上了暗探，張國燾全然不知，帶著暗探回到了博文女校……