湖南，萍鄉(xiāng)。
楊開(kāi)慧陪著毛澤東，住到了萍鄉(xiāng)的鄉(xiāng)下。
譚延凱撕破了臉皮，露出了猙獰面目，對(duì)各界聯(lián)合會(huì)開(kāi)始打壓，大肆抓捕。
毛澤東在報(bào)上看到這些消息，萬(wàn)念俱灰：曾經(jīng)寄予厚望的譚延凱，原來(lái)竟然是披著羊皮的狼，他深刻意識(shí)到：指望當(dāng)權(quán)者讓權(quán)，就是與虎謀皮!
毛澤東陷入了長(zhǎng)久的沉思中，每天就是閱讀，思考，抽煙——原本在楊開(kāi)慧勸戒上已經(jīng)戒掉的煙，重新?lián)炝似饋?lái)。
楊開(kāi)慧默默陪著他。
毛澤東經(jīng)過(guò)幾天沉思，告訴楊開(kāi)慧：我已經(jīng)已看透了。政治界暮氣已深，腐敗已甚，政治改良一途，可以說(shuō)絕無(wú)希望。我惟有不理一切，另辟道路，另造環(huán)境!
就在這時(shí)候，程潛與趙恒惕聯(lián)手倒譚，將譚延凱逼出了湖南。
毛澤東重新回到長(zhǎng)沙，趙恒惕邀請(qǐng)毛澤東參與“制憲”，毛澤東答應(yīng)，但是實(shí)際上，卻召集何叔衡等人來(lái)。
毛澤東告訴何叔衡：蔡和森說(shuō)的是對(duì)的，改造社會(huì)，只有一個(gè)出路：革命!所以，從今天開(kāi)始，我們放棄改良主義，成立共產(chǎn)主義小組!
何叔衡點(diǎn)頭：你做什么，我就跟著你做什么!
毛澤東召集新民學(xué)會(huì)會(huì)員開(kāi)會(huì)，開(kāi)始發(fā)展中共黨員。
他猶豫很久，還是告訴了楊開(kāi)慧：自己現(xiàn)在正在做的事情，隨時(shí)會(huì)掉腦袋的!楊開(kāi)慧沉默片刻說(shuō)：潤(rùn)，我們結(jié)婚吧。你掉了腦袋，我把孩子養(yǎng)大，繼續(xù)你的事業(yè)。?1920年的冬天，毛澤東和楊開(kāi)慧結(jié)婚：沒(méi)有鋪張的婚禮，只有幾個(gè)至親好友的小聚。楊開(kāi)慧“不做俗人之舉”，沒(méi)有花轎，只有六塊大洋的一頓飯……
新婚之夜，毛澤東告訴楊開(kāi)慧：我身無(wú)長(zhǎng)物，唯有寫(xiě)詩(shī)一首送給你。楊開(kāi)慧輕輕抱住了毛澤東……
1921年元旦。
大雪滿(mǎn)城，寒光絢爛，景象簇新。
新民學(xué)會(huì)會(huì)員在長(zhǎng)沙開(kāi)會(huì)，毛澤東首先列舉世界解決社會(huì)問(wèn)題的五種方法：一、社會(huì)政策;二、社會(huì)民主主義;三、激烈方法的共產(chǎn)主義(列寧的主義);四、溫和方法的共產(chǎn)主義(羅素的主義);五、無(wú)政府主義.他說(shuō)：“社會(huì)政策，是補(bǔ)苴罅漏的政策，不成辦法;社會(huì)民主主義，借議會(huì)為改造工具，但事實(shí)上議會(huì)的立法總是保護(hù)有產(chǎn)階級(jí)的;無(wú)政府主義否認(rèn)權(quán)力，這種主義，恐怕永世都做不到;溫和方法的共產(chǎn)主義，如羅素所主張極端的自由，放任資本家，亦是永世做不到的.急烈方法的共產(chǎn)主義，即所謂勞農(nóng)主義，用階級(jí)專(zhuān)政的方法，是可以預(yù)計(jì)效果的，故最宜采用!
陶毅等人十分吃驚：毛澤東的政治主張，發(fā)生了根本轉(zhuǎn)變。
毛澤東開(kāi)始了一系列的安排：春節(jié)，他帶著楊開(kāi)慧回家，除夕的晚上，他把全家的弟妹都召集了起來(lái)，勸弟妹把家里的事安排好：房子可以讓給人家住，田地可以給人家種，我們欠人家的錢(qián)一次還清，人家欠我們的一筆勾銷(xiāo)——毛澤東就這樣，將整個(gè)家族解散，全身心投入了共產(chǎn)革命。毛澤東回到長(zhǎng)沙，被一雙熱情的手臂緊緊抱住：是蕭子升從法國(guó)回來(lái)了!
毛澤東重逢蕭子升，十分興奮。他立即和蕭子升訴說(shuō)自己思想的最新動(dòng)向，沒(méi)有想到，蕭子升否定了他：潤(rùn)之，你怎么變得和蔡和森一樣激進(jìn)!
毛澤東和蕭子升爭(zhēng)論了整整一個(gè)晚上，誰(shuí)都無(wú)法說(shuō)法對(duì)方，天亮的時(shí)候，毛澤東最后看著還很冷的湘江說(shuō)：我們一起游泳吧!
二人就像多年前一樣，并肩跳入水中，但是，蕭子升很快接受不了這三月天冰冷的江水，他告訴毛澤東：我們回去吧?
毛澤東沒(méi)有答復(fù)，繼續(xù)向前。
蕭子升終于跟不上了，開(kāi)始往回游，寬闊的湘江，蕭子升游回江岸，剩下毛澤東的身影，游向遠(yuǎn)方，越游越遠(yuǎn)……
成立共產(chǎn)主義小組之后，毛澤東決定，組織一次五一大游行。
這次游行，毛澤東要聯(lián)合勞工會(huì)組織“五一”勞動(dòng)節(jié)游行示威，但勞工會(huì)負(fù)責(zé)人黃愛(ài)、龐人銓?zhuān)捎谑軣o(wú)政府主義思潮影響，不愿合作。
毛澤東前往拜訪(fǎng)黃愛(ài)，黃愛(ài)堅(jiān)決地拒絕了：“勞工會(huì)是搞經(jīng)濟(jì)斗爭(zhēng)的，參加游行就帶了政治色彩。如今為了第一紗廠(chǎng)的復(fù)工問(wèn)題，正在和趙恒惕政府談判，如果搞了政治斗爭(zhēng)，就可能使復(fù)工的希望完全破滅。”
黃愛(ài)示意趕客，出來(lái)驅(qū)趕毛澤東的，竟然是小耳東。小耳東一邊跟毛澤東說(shuō)對(duì)不起，一邊將毛澤東趕出了工廠(chǎng)：對(duì)不起，毛先生，我們只想日子過(guò)好，不想牽扯政治。
河南衛(wèi)輝，細(xì)雨蒙蒙，徐氏公祠落成儀式上，徐氏宗族以徐世昌為首跪倒一片，居中坐得是16歲的溥儀。徐世昌帶頭高呼，吾皇，萬(wàn)歲，萬(wàn)萬(wàn)歲!
溥儀將徐世昌攙起來(lái)。徐世昌眼眶濕潤(rùn)，說(shuō)道，皇上，臣無(wú)能，本想替皇帝執(zhí)政，現(xiàn)在臣的大總統(tǒng)也快做不成了。請(qǐng)皇上恕罪。溥儀看著徐世昌一言不發(fā)，若有所思……
徐世昌話(huà)音剛落，天空劃過(guò)一道閃電，大雨傾盆!
晚上，毛澤東在家工作，卻被急促的敲門(mén)聲驚醒。開(kāi)門(mén)之后，是驚惶的小耳東：毛先生，由于拒絕復(fù)工，黃愛(ài)被趙恒惕抓走了!?毛澤東趕到工廠(chǎng)，工廠(chǎng)里，趙恒惕的人包圍工廠(chǎng)，要求立即復(fù)工。龐人銓拒絕，羅啟等工人和趙恒惕的軍隊(duì)爆發(fā)沖突，在一片混亂中，小耳東被打倒，為了救他，羅啟被毆打，送到醫(yī)院，已經(jīng)沒(méi)救了!
在羅啟的尸體邊，妹妹死的時(shí)候都沒(méi)有哭的小耳東大哭了：毛先生，這是為什么!?毛澤東沉痛地說(shuō)：“你們只要經(jīng)濟(jì)，不要政治，政治就偏要來(lái)管你們。”
小耳東堅(jiān)定地看著毛澤東：毛先生，我，我們工人，現(xiàn)在聽(tīng)你的!
1921年的“五一”節(jié)，在毛澤東等人組織下，出動(dòng)了一萬(wàn)多人的游行隊(duì)伍，整個(gè)長(zhǎng)沙城都沸騰起來(lái)了!
結(jié)果，趙恒惕政府被迫在5月8日釋放了黃愛(ài)。
黃愛(ài)知道自己的釋放，是因?yàn)槊珴蓶|，他到羅啟的靈前拜祭，毛澤東告訴黃愛(ài)：沒(méi)有政權(quán)，造反不成。黃愛(ài)沉默片刻說(shuō)：你給我說(shuō)說(shuō)你的馬克思吧……
6月3日。
北京，李大釗帶領(lǐng)著8所學(xué)校的教員在北京政府門(mén)前示威，要求發(fā)放已經(jīng)拖欠了許久的薪水。大門(mén)緊閉，教師們?cè)陂T(mén)外憤怒敲門(mén)。
門(mén)開(kāi)了，大家一陣歡呼，歡呼聲中出現(xiàn)的，卻是全副武裝的軍警!
軍警毫不猶豫，沖向手無(wú)寸鐵的教員，用警棍和槍支暴打，李大釗為了保護(hù)身邊的女教員，被槍托打傷，他奮力站起，卻被槍托和警棍連續(xù)無(wú)情擊打，他終于無(wú)力地倒下了，頭上鮮血汩汩。
混在人群之中的暗探林大路，看見(jiàn)李大釗的行為，被深深感動(dòng)，他俯身護(hù)住了李大釗……
就在同一時(shí)刻，上海，碼頭，一個(gè)外國(guó)人下船，融進(jìn)了人流之中。程子卿等幾個(gè)法租界巡捕房的包打聽(tīng)對(duì)照了照片：沒(méi)錯(cuò)，就是他!
程子卿等人跟蹤了上去，這個(gè)外國(guó)人，就是共產(chǎn)國(guó)際代表，馬林。程子卿等人早就接到了荷蘭總領(lǐng)事館的通報(bào)：此人是赤色分子。
馬林以日本《東洋經(jīng)濟(jì)新報(bào)》記者的身份住進(jìn)了大東旅社，就在他登記的時(shí)候，一個(gè)風(fēng)塵仆仆的俄國(guó)人也在前臺(tái)登記，俄國(guó)人看見(jiàn)馬林，眼睛一亮，馬林卻根本不理他，而是向前臺(tái)打聽(tīng)樓頂花園的情況，俄國(guó)人也立即心領(lǐng)神會(huì)……
程子卿在大東旅社包了一個(gè)房間，跟馬林的房間同一樓層，他交代手下：凡是來(lái)找馬林的，凡是進(jìn)了他房間的，一律密切監(jiān)視。隨時(shí)準(zhǔn)備抓人。
可是他沒(méi)有想到，就在這個(gè)時(shí)候，就在他頭頂上，旅社的樓頂花園，馬林和剛才的俄國(guó)人已經(jīng)接上頭了：俄國(guó)人是國(guó)產(chǎn)國(guó)際派出負(fù)責(zé)協(xié)助中國(guó)建黨的尼克爾斯基。
馬林曾經(jīng)在荷蘭被捕，他知道自己一到中國(guó)，就會(huì)被嚴(yán)密監(jiān)視，所以，他從來(lái)不和尼克爾斯基在旅社表現(xiàn)得過(guò)于密切，會(huì)面都不在房間，而是在花園、酒吧等空間。
馬林和尼克爾斯基分頭出發(fā)：馬林引開(kāi)所有的監(jiān)視者，尼克爾斯基順利地找到了李達(dá)。可是問(wèn)題馬上出現(xiàn)了：尼克爾斯基只會(huì)俄語(yǔ)和簡(jiǎn)單英語(yǔ)，表明身份之后，二人無(wú)法交談，李達(dá)讓張國(guó)燾找來(lái)了精通法語(yǔ)日語(yǔ)德語(yǔ)的李漢俊，還是沒(méi)辦法：尼克爾斯基都不會(huì)。
這時(shí)候，馬林巧妙地?cái)[脫了程子卿的跟蹤，及時(shí)趕到。馬林的到來(lái)解決了問(wèn)題：他精通俄語(yǔ)和英語(yǔ)，正好是尼克爾斯基和眾人的橋梁。
就在這個(gè)下午，四人做出了決議：馬上召開(kāi)代表大會(huì)，建立中國(guó)共產(chǎn)黨。
回到旅社，馬林還沉浸在興奮中，他不知道，一張網(wǎng)已經(jīng)張開(kāi)：程子卿對(duì)于馬林?jǐn)[脫自己的監(jiān)視十分惱火，他決定立即逮捕馬林!
就在程子卿準(zhǔn)備動(dòng)手時(shí)候，尼克爾斯基沖進(jìn)了馬林的房間：有些細(xì)節(jié)，他需要立即和馬林溝通。
尼克爾斯基的沖動(dòng)行為暴露了自己，但是，也中止了程子卿的行動(dòng)：程子卿發(fā)現(xiàn)，原來(lái)馬林就在自己眼皮底下隱秘地接頭，說(shuō)明他將有大舉措!他決定暫時(shí)不抓馬林，放長(zhǎng)線(xiàn)，釣大魚(yú)!
在程子卿的嚴(yán)密監(jiān)視下，馬林和尼克爾斯基和李達(dá)李漢俊的每次接頭都成了智力的決斗：一邊要緊密監(jiān)視，一邊想盡辦法擺脫。經(jīng)驗(yàn)豐富的馬林在這場(chǎng)角力中占了上風(fēng)，他每次都巧妙接頭，程子卿一直沒(méi)有發(fā)現(xiàn)：在他的監(jiān)視下，建黨的方案已經(jīng)提出，開(kāi)會(huì)的通知發(fā)到了全世界。
長(zhǎng)沙，毛澤東接到了通知，他召開(kāi)了秘密的會(huì)議，會(huì)上，大家選出他和何叔衡前往出席大會(huì)。
長(zhǎng)沙的碼頭，毛澤東和何叔衡上船了。
就在船上：毛澤東偶遇了蕭子升，他們居然同船去武漢。
在船上，毛澤東興奮地告訴蕭子升自己要前往開(kāi)會(huì)，沒(méi)有想到，蕭子升卻淡淡說(shuō)：我沒(méi)有興趣。
與此同時(shí)，在廣州的陳獨(dú)秀將陳公博和包惠僧叫到了自己家里，告訴他們：共產(chǎn)黨要開(kāi)一個(gè)全國(guó)大會(huì)，自己忙于教育署的事情，無(wú)暇他顧，要包惠僧代表自己，和陳公博一起前往開(kāi)會(huì)。
陳公博新婚燕爾，要求帶著新婚妻子一起前往，陳獨(dú)秀同意，只開(kāi)玩笑說(shuō)：只要不要她開(kāi)會(huì)就可以了。他們都沒(méi)有意識(shí)到，這個(gè)會(huì)議，是如此的意義重大。
日本。
只有兩人的日本共產(chǎn)主義小組接到了信件，周佛海決定前往：正是暑假，可以回國(guó)走走，更重要的，是上次回國(guó)時(shí)候，在李達(dá)家里結(jié)識(shí)的楊慧如小姐，可以深入發(fā)展……周佛海上船了
北京。
北京共產(chǎn)主義小組的全體成員開(kāi)會(huì)，李大釗受傷尚未康復(fù)，沒(méi)有出席，張國(guó)燾主持會(huì)議，宣布自己和劉仁靜將前往上海參加全國(guó)代表大會(huì)，其他人看看張國(guó)燾，沒(méi)有反對(duì)，于是，張國(guó)燾和劉仁靜出發(fā)了。
一直暗中監(jiān)視的林大路，將他們的行蹤報(bào)告的了上級(jí)，上級(jí)命令他：跟蹤前往。
于是，暗探林大路跟著兩個(gè)學(xué)生前往上海……
武漢。
湘鄂軍閥大戰(zhàn)一觸即發(fā)，武漢亂成一團(tuán)。陳潭秋和董必武召開(kāi)秘密的共產(chǎn)小組會(huì)議，決議上船了。
就在他們離開(kāi)之后，毛澤東和何叔衡到達(dá)武漢，換船去上海，一路上，他和蕭子升在不斷討論，毛澤東痛苦地發(fā)現(xiàn)：他們之間的差距非常大，他們?cè)僖不夭坏疆?dāng)年在愛(ài)晚亭邊三人一起心有靈犀的狀態(tài)了……
濟(jì)南。
王瑞俊鄧恩銘出發(fā)了……
來(lái)自各地的代表，都向一個(gè)地方匯集——上海。
萬(wàn)涓成水，一個(gè)全新的力量正在形成!
上海。
馬林這幾天比較焦灼，他在等消息。
毛澤東抵達(dá)上海，住進(jìn)了博文女子學(xué)校，來(lái)自各地的代表也都以“北大暑期考察的名義”先后住了進(jìn)來(lái)。
張國(guó)燾住進(jìn)之后，立即擔(dān)任起了交際的角色，奔波于李達(dá)李漢俊與博文女校之間，林大路暗中跟蹤，查清了所有人的住所。
張國(guó)燾跟著李達(dá)，暗中與馬林接頭，安排有關(guān)事項(xiàng)。
陳公博沒(méi)有住到女校，也住進(jìn)了大東旅社，當(dāng)他從張國(guó)燾處得知馬林也住在大東的時(shí)候，要張國(guó)燾帶他去拜會(huì)馬林，雖然馬林此前一再交代：不要到我的房間。但是，陳公博卻覺(jué)得：這個(gè)外國(guó)人太謹(jǐn)慎了吧。
張國(guó)燾帶著陳公博，直接找到馬林房間，馬林生氣：你們這樣是會(huì)暴露的!張國(guó)燾趕緊告訴他期待已久的消息：日本的周佛海今天也到了，所有的代表，都已經(jīng)到齊了!
馬林松了一口氣，監(jiān)視他的程子卿也松了一口氣：我們終于發(fā)現(xiàn)新的線(xiàn)索了!
張國(guó)燾離開(kāi)大東旅社的時(shí)候，他的身后，已經(jīng)跟上了暗探，張國(guó)燾全然不知，帶著暗探回到了博文女校……