張敬堯請陶父做客，不但讓陶父帶頭賣日本貨，還讓陶父利用自己的影響力，號召所有的商界同仁一起賣日貨。陶父告訴張敬堯，自己是個商人，賣什么貨，是自己的自由，賺錢賠本都是自己的事兒。礙于陶父在長沙商業的地位，張敬堯強忍怒火。
第二天，長沙城內先是陶家的店鋪，都受到了騷擾，一些不賣日貨的店鋪的店主遭到了毆打，動手的人都是日本浪人。
不少店鋪的老板匯集到陶父家，訴說遭遇。陶父真正認清了日本人的嘴臉。
毛澤東等人看望何叔衡，眾人都義憤填膺，又看到了陳獨秀在《每周評論》寫的文章，決定遵照陳獨秀文章提出方針繼續斗爭。
學聯決定向日本領事抗議，正要出發時，陶父來了，被日本人的野蠻行徑激怒，決定同意毛澤東的主張，成立“各界聯合會”。
長沙“各界聯合會”代表浩浩蕩蕩地向日本領事館進發。引起了長沙街頭的轟動。不少群眾也加入到了隊伍之中，在馬路上隊伍越大越大。
代表們走到日本領事館的門前，沒有被日本人阻撓，卻遭到了張敬堯所帶的軍警阻攔。
毛澤東與張敬堯進行交涉，要求嚴懲兇徒，來到日本領事館門前，何叔衡指認了毆打自己的日本浪人。毛澤東偷偷地用照相機給日本浪人拍下了照片。
張敬堯極力為日本人辯護，毛澤東反而質問張敬堯一個中國的督軍，為什么要替日本領事看家護院？！
毛澤東此言一出，圍觀百姓，皆頻頻點頭。毛澤東等人言辭犀利，并且拿出了日本浪人打人的證據，張敬堯狼狽不堪，對毛澤東恨意更甚。
迫于各界壓力，張敬堯只好令法庭判兇手三個月的徒刑。
毛澤東等人歡慶勝利！
長沙。張敬堯對“各界聯合會”十分光火，欲強制讓“各界聯合會”解散，張敬湯等人給張敬堯獻策：目前的形勢之所以被動，是因為沒有議會的支持，一直籌備“湖南公民會”這個時候要發揮作用了。并且所謂的“湖南公民會”的關鍵人物就在楊昌濟的身上。楊昌濟不但在長沙德高望重，還是毛澤東的老師。只要楊昌濟肯出面，一切問題迎刃而解。
張敬堯讓張敬湯給足楊昌濟面子，去北京去請楊昌濟。
張敬湯進京請楊昌濟，身帶厚禮，金錢，請楊昌濟回湖南主持“湖南公民會”。楊昌濟言辭拒絕，張敬湯悻悻而歸。
楊昌濟寫信鼓勵毛澤東，堅持運動，不能有半點退縮，自己永遠做毛澤東精神上的后盾。
段祺瑞生日，徐世昌以及段黨悉數到會慶祝，生日宴上，段祺瑞對徐樹錚大加稱贊，認為徐樹錚乃是段黨第一號人才，無人能及。徐樹錚得意忘形，讓靳云鵬給自己斟酒，根本不把靳云鵬放在眼里。引起了靳云鵬極大不滿。
徐世昌單約靳云鵬，跟他談詩，論畫。暗示出一山不容二虎的道理。靳云鵬心有所動，但是讓他背叛段祺瑞，他無法做到。
張敬堯欲解散議會的消息傳到“各界聯合會”，毛澤東首先表示反對，認為這是張敬堯欲學安福會的伎倆。
毛澤東在報紙上撰文，揭露張敬堯欲操縱議會的陰謀，同時張敬堯也找了一些無恥文人，為“湖南公民會”的合法性進行辯護，并聲稱“各界聯合會”為非法組織，雙展開一場筆戰。
張敬湯等人來找毛澤東談判，意圖以“湖南公民會”替換掉“各界聯合會”，雙方爭得不可開交，最后，毛澤東說，既然雙方都聲稱自己代表民意，不如在教育會舉行一場辯論會，讓群眾來選擇誰是真正代表民意的組織。
在辯論會前，毛澤東收到了楊昌濟的信，受到了老師的鼓舞，堅定了辯論必勝的信心！
毛澤東深知此次辯論會的重要，此戰成敗關系到“各界聯合會”的生死存亡。
毛澤東徹夜寫發言稿，寫完發言稿，天光已經大亮。
毛澤東打了一盆涼水，從頭澆下，毛澤東用洗涼水澡的方式，激勵自己。
張敬堯十分看重這次辯論會，命令張敬湯派出大量軍警進行周密的安排，在場外布置軍警，教育會會場，周圍布置了武裝哨崗，軍警密布，一派森嚴，場內布置密探，整個會場處處彌漫著白色恐怖的氣氛。
張敬湯全付武裝，腰佩長柄東洋指揮刀，雄赳赳氣昂昂地站在講臺，可是“各界聯合會”的群眾特別多，不受威脅，毛澤東在會場慷慨發言，引起群眾陣陣掌聲。誰能真正代表湖南民意，高下立分。
張敬堯惱羞成怒，下令軍警逮捕毛澤東、彭璜等人，會場一片混亂。
彭璜被抓！
