就在程子卿準備動手時候，尼克爾斯基沖進了馬林的房間：有些細節，他需要立即和馬林溝通。
尼克爾斯基的沖動行為暴露了自己，但是，也中止了程子卿的行動：程子卿發現，原來馬林就在自己眼皮底下隱秘地接頭，說明他將有大舉措!他決定暫時不抓馬林，放長線，釣大魚!
在程子卿的嚴密監視下，馬林和尼克爾斯基和李達李漢俊的每次接頭都成了智力的決斗：一邊要緊密監視，一邊想盡辦法擺脫。經驗豐富的馬林在這場角力中占了上風，他每次都巧妙接頭，程子卿一直沒有發現：在他的監視下，建黨的方案已經提出，開會的通知發到了全世界。
長沙，毛澤東接到了通知，他召開了秘密的會議，會上，大家選出他和何叔衡前往出席大會。
長沙的碼頭，毛澤東和何叔衡上船了。
就在船上：毛澤東偶遇了蕭子升，他們居然同船去武漢。
在船上，毛澤東興奮地告訴蕭子升自己要前往開會，沒有想到，蕭子升卻淡淡說：我沒有興趣。
與此同時，在廣州的陳獨秀將陳公博和包惠僧叫到了自己家里，告訴他們：共產黨要開一個全國大會，自己忙于教育署的事情，無暇他顧，要包惠僧代表自己，和陳公博一起前往開會。
陳公博新婚燕爾，要求帶著新婚妻子一起前往，陳獨秀同意，只開玩笑說：只要不要她開會就可以了。他們都沒有意識到，這個會議，是如此的意義重大。
日本。
只有兩人的日本共產主義小組接到了信件，周佛海決定前往：正是暑假，可以回國走走，更重要的，是上次回國時候，在李達家里結識的楊慧如小姐，可以深入發展……周佛海上船了
北京。
北京共產主義小組的全體成員開會，李大釗受傷尚未康復，沒有出席，張國燾主持會議，宣布自己和劉仁靜將前往上海參加全國代表大會，其他人看看張國燾，沒有反對，于是，張國燾和劉仁靜出發了。
一直暗中監視的林大路，將他們的行蹤報告的了上級，上級命令他：跟蹤前往。
于是，暗探林大路跟著兩個學生前往上海……
武漢。
湘鄂軍閥大戰一觸即發，武漢亂成一團。陳潭秋和董必武召開秘密的共產小組會議，決議上船了。
就在他們離開之后，毛澤東和何叔衡到達武漢，換船去上海，一路上，他和蕭子升在不斷討論，毛澤東痛苦地發現：他們之間的差距非常大，他們再也回不到當年在愛晚亭邊三人一起心有靈犀的狀態了……
濟南。
王瑞俊鄧恩銘出發了……
來自各地的代表，都向一個地方匯集——上海。
萬涓成水，一個全新的力量正在形成!
上海。
馬林這幾天比較焦灼，他在等消息。
毛澤東抵達上海，住進了博文女子學校，來自各地的代表也都以“北大暑期考察的名義”先后住了進來。
張國燾住進之后，立即擔任起了交際的角色，奔波于李達李漢俊與博文女校之間，林大路暗中跟蹤，查清了所有人的住所。
張國燾跟著李達，暗中與馬林接頭，安排有關事項。
陳公博沒有住到女校，也住進了大東旅社，當他從張國燾處得知馬林也住在大東的時候，要張國燾帶他去拜會馬林，雖然馬林此前一再交代：不要到我的房間。但是，陳公博卻覺得：這個外國人太謹慎了吧。
張國燾帶著陳公博，直接找到馬林房間，馬林生氣：你們這樣是會暴露的!張國燾趕緊告訴他期待已久的消息：日本的周佛海今天也到了，所有的代表，都已經到齊了!
馬林松了一口氣，監視他的程子卿也松了一口氣：我們終于發現新的線索了!
張國燾離開大東旅社的時候，他的身后，已經跟上了暗探，張國燾全然不知，帶著暗探回到了博文女校……
