七月的長沙，驕陽似火。
長沙的廣場上，一個盛大的儀式：歡迎驅張英雄。20多個驅張代表，接受湖南人民的鮮花和歡呼，這中間最重要的，當然是毛澤東。
在這個儀式上，新任督軍譚延凱對毛澤東大加褒揚，邀請毛澤東等人吃飯。但是毛澤東說：自己先要辦件重要事情。
毛澤東前往福湘女中，見到了分別已久的楊開慧。二人牽手，在湘江邊漫步，楊開慧告訴毛澤東：自己因為剪了短發，被校長稱為“過激黨”，毛澤東怕不怕?毛澤東笑著說：我也是過激黨，天生一對!
譚延凱正式宴請毛澤東等，毛澤東勸他取消督軍制，譚延凱滿口答應，并且告訴毛澤東：要讓湖南民選省長。
譚延凱的誠意深深打動了毛澤東，毛澤東向何叔衡、彭璜等人盛贊譚延凱，并宣布停止罷學等行動，迎來一個興旺的“新湖南”。
毛澤東興奮的時候，北京的段祺瑞和徐世昌卻陷入了緊張之中：吳佩孚兵臨保定，段祺瑞組織定國軍，自己任總司令，徐樹錚為參謀長，段芝貴為前敵總指揮。
段祺瑞與徐樹錚呈文徐世昌，請求奪去曹錕，吳佩孚的官職，交給段祺瑞查辦。
徐世昌看到了呈文，留中不發。沒想到天剛剛擦黑，通往總統府的所有路口，都被一隊隊軍人嚴密控制……在徐樹錚衛隊的包圍下，徐世昌手拿大印，顫顫巍巍地蓋了下去。
不過，徐世昌的這個命令，絲毫不能改變戰局：直皖大戰爆發，短短4天內，戰事急轉直下，皖軍全線潰敗!
總統徐世昌來到府邸之內，段祺瑞本來以為徐世昌是來慰問，沒有想到徐世昌早就對段祺瑞變了一副嘴臉：他來是想請段祺瑞引咎自劾，發表一個通電。否則誰也不能保老段!
段祺瑞見徐世昌如此面目，只是淡淡說了一句，你放心，我自然會辦。
徐世昌臨走只送給了段祺瑞一句話，早知現在何必當初。
段祺瑞不由得感嘆，當年徐東海乃是他扶持上臺，而今也是落井下石。他老段算是完了。
段祺瑞回到了辦公室，打開抽屜，拿出手槍，對準太陽穴就扣了扳機。
扳機扣了，人卻無恙。
這時段祺瑞的馬弁和正巧趕到的曹汝霖，拉住了段祺瑞。槍里的子彈是馬弁卸的。馬弁乃是知段祺瑞脾氣性格的。
段祺瑞宣布：通電下野。
吳佩孚引兵進京。
趕走段祺瑞，徐世昌沒有高興兩天：新來的吳佩孚，表面謙和，其實比段祺瑞更會弄權。
徐世昌的總統府內，徐世昌邀請溥儀賞畫，徐世昌對溥儀說道，皇上，而今北京又換了天地了，老臣恐怕也撐不了多少時候了。
段祺瑞下野，更令毛澤東看到了政治改良的希望，他認為當務之急，在于啟迪民智，而啟迪民智的方法，就是開辦書店，傳播文化。毛澤東和新民學會的會員商議，組辦“文化書社”，以宣揚共產主義理論，眾人贊成，可是苦無經費，毛澤東給胡適和李大釗寫信，胡適、李大釗親自出面，為毛澤東提供擔保，出版社將書交給毛澤東代銷，不收費用。
為了支持毛澤東辦書社，陶斯詠將自己家的商鋪提供給毛澤東作為書店店址，毛澤東將陶斯詠襄助的事坦誠的告訴了楊開慧，楊開慧十分大度，表示并不介懷，讓毛澤東十分感動。
譚延凱得知毛澤東在興辦書社，大力支持，并親筆題寫了“文化書社”四個字，毛澤東深感譚延凱的真誠……
文化書社辦起來了，眾人分頭去各學校、店鋪、工廠推銷書籍，楊開慧也主動請纓。
之前，在何叔衡幫助下，他把小耳東安排到了湖南第一紗廠工作，這次，他前往推銷新出版《共產黨》，卻和紗廠的工人領袖黃愛不打不相識。
黃愛對毛澤東早已經有所耳聞，但是，卻拒絕毛澤東來賣《共產黨》：我們不要這樣的書。黃愛信奉的是無政府主義，他對譚延凱也不以為然：他們都是一路貨。
小耳東在工廠工作，重新獲得新生，并且和工友羅啟成了好友。
北京。此時陷入了新的分歧：吳佩孚主張徹底肅清安福系分子，徐世昌則為安福系開脫，徐樹錚、王揖唐在日本人的掩護下，逃亡日本。
曹錕、張作霖召開天津會議，吳佩孚在會上建議召開國民大會，引起張作霖的嚴重不滿，曹錕只好通電撤回吳佩孚的建議。
天津會議上，直奉兩派同過激烈的爭執，最后通過了靳云鵬組織內閣的決定。然而，張作霖與吳佩孚之間的矛盾卻日益加深。
就在一個團體分崩離析的同時，一個新的團體在醞釀：
上海新漁陽里六號，維經斯基與陳獨秀、戴季陶、李漢俊、李達等人開會，維經斯基提議組建中國共產黨，眾人表示贊成，由戴季陶起草《中國共產黨綱領》。
孫中山公寓，戴季陶將他打算加入中國共產黨的事告訴了孫中山，孫中山大怒，罵他：糊涂!
戴季陶告訴李達，自己不能參加組織，并從新漁陽里六號搬走。
就在中國共產黨在上海成立的時候，毛澤東接到了蔡和森的來信：蔡和森建議盡快成立中國共產黨。
毛澤東將信收了起來，楊開慧問他：為什么不回復?毛澤東說：林彬太激進了，以湖南為例，中國社會，大可以改良，不必革命。
