成立共產主義小組之后，毛澤東決定，組織一次五一大游行。
這次游行，毛澤東要聯合勞工會組織“五一”勞動節游行示威，但勞工會負責人黃愛、龐人銓，由于受無政府主義思潮影響，不愿合作。
毛澤東前往拜訪黃愛，黃愛堅決地拒絕了：“勞工會是搞經濟斗爭的，參加游行就帶了政治色彩。如今為了第一紗廠的復工問題，正在和趙恒惕政府談判，如果搞了政治斗爭，就可能使復工的希望完全破滅。”
黃愛示意趕客，出來驅趕毛澤東的，竟然是小耳東。小耳東一邊跟毛澤東說對不起，一邊將毛澤東趕出了工廠：對不起，毛先生，我們只想日子過好，不想牽扯政治。
河南衛輝，細雨蒙蒙，徐氏公祠落成儀式上，徐氏宗族以徐世昌為首跪倒一片，居中坐得是16歲的溥儀。徐世昌帶頭高呼，吾皇，萬歲，萬萬歲!
溥儀將徐世昌攙起來。徐世昌眼眶濕潤，說道，皇上，臣無能，本想替皇帝執政，現在臣的大總統也快做不成了。請皇上恕罪。溥儀看著徐世昌一言不發，若有所思……
徐世昌話音剛落，天空劃過一道閃電，大雨傾盆!
晚上，毛澤東在家工作，卻被急促的敲門聲驚醒。開門之后，是驚惶的小耳東：毛先生，由于拒絕復工，黃愛被趙恒惕抓走了!?毛澤東趕到工廠，工廠里，趙恒惕的人包圍工廠，要求立即復工。龐人銓拒絕，羅啟等工人和趙恒惕的軍隊爆發沖突，在一片混亂中，小耳東被打倒，為了救他，羅啟被毆打，送到醫院，已經沒救了!
在羅啟的尸體邊，妹妹死的時候都沒有哭的小耳東大哭了：毛先生，這是為什么!?毛澤東沉痛地說：“你們只要經濟，不要政治，政治就偏要來管你們。”
小耳東堅定地看著毛澤東：毛先生，我，我們工人，現在聽你的!
1921年的“五一”節，在毛澤東等人組織下，出動了一萬多人的游行隊伍，整個長沙城都沸騰起來了!
結果，趙恒惕政府被迫在5月8日釋放了黃愛。
黃愛知道自己的釋放，是因為毛澤東，他到羅啟的靈前拜祭，毛澤東告訴黃愛：沒有政權，造反不成。黃愛沉默片刻說：你給我說說你的馬克思吧……
6月3日。
北京，李大釗帶領著8所學校的教員在北京政府門前示威，要求發放已經拖欠了許久的薪水。大門緊閉，教師們在門外憤怒敲門。
門開了，大家一陣歡呼，歡呼聲中出現的，卻是全副武裝的軍警!
軍警毫不猶豫，沖向手無寸鐵的教員，用警棍和槍支暴打，李大釗為了保護身邊的女教員，被槍托打傷，他奮力站起，卻被槍托和警棍連續無情擊打，他終于無力地倒下了，頭上鮮血汩汩。
混在人群之中的暗探林大路，看見李大釗的行為，被深深感動，他俯身護住了李大釗……
就在同一時刻，上海，碼頭，一個外國人下船，融進了人流之中。程子卿等幾個法租界巡捕房的包打聽對照了照片：沒錯，就是他!
程子卿等人跟蹤了上去，這個外國人，就是共產國際代表，馬林。程子卿等人早就接到了荷蘭總領事館的通報：此人是赤色分子。
馬林以日本《東洋經濟新報》記者的身份住進了大東旅社，就在他登記的時候，一個風塵仆仆的俄國人也在前臺登記，俄國人看見馬林，眼睛一亮，馬林卻根本不理他，而是向前臺打聽樓頂花園的情況，俄國人也立即心領神會……
程子卿在大東旅社包了一個房間，跟馬林的房間同一樓層，他交代手下：凡是來找馬林的，凡是進了他房間的，一律密切監視。隨時準備抓人。
可是他沒有想到，就在這個時候，就在他頭頂上，旅社的樓頂花園，馬林和剛才的俄國人已經接上頭了：俄國人是國產國際派出負責協助中國建黨的尼克爾斯基。
馬林曾經在荷蘭被捕，他知道自己一到中國，就會被嚴密監視，所以，他從來不和尼克爾斯基在旅社表現得過于密切，會面都不在房間，而是在花園、酒吧等空間。
馬林和尼克爾斯基分頭出發：馬林引開所有的監視者，尼克爾斯基順利地找到了李達。可是問題馬上出現了：尼克爾斯基只會俄語和簡單英語，表明身份之后，二人無法交談，李達讓張國燾找來了精通法語日語德語的李漢俊，還是沒辦法：尼克爾斯基都不會。
這時候，馬林巧妙地擺脫了程子卿的跟蹤，及時趕到。馬林的到來解決了問題：他精通俄語和英語，正好是尼克爾斯基和眾人的橋梁。
就在這個下午，四人做出了決議：馬上召開代表大會，建立中國共產黨。
回到旅社，馬林還沉浸在興奮中，他不知道，一張網已經張開：程子卿對于馬林擺脫自己的監視十分惱火，他決定立即逮捕馬林!
