到了浦口，毛澤東意料之中發(fā)現(xiàn)，自己身無分文，意料之外的是：自己連鞋子都沒有了!——有人趁他睡覺，偷走他的鞋子。
毛澤東身無分文，流落他鄉(xiāng)……
毛澤東找文具店，賒了一卷紙和一支筆，然后，就在文具店外，開始幫人寫對聯(lián)：他的書法備受歡迎，半天時間，他靠賣對子，掙了10塊錢和一雙鞋子。
文具店老板大為欣賞，要毛澤東留下給自己當伙計：我能讓你掙很多錢!毛澤東笑了。
他到了上海，和彭璜等人匯合。
毛澤東在上海拜會了章士釗，章士釗問起關(guān)于湖南學(xué)子留學(xué)的事情：原來，楊昌濟生前寫信給章士釗，要他幫助籌款，章士釗籌得兩萬大洋，一直等著毛澤東前來。
毛澤東沒有想到，楊昌濟死后，居然還余蔭湖南學(xué)子，不由得無限感慨，深深想念恩師和遠在長沙的楊開慧。
楊開慧回到長沙之后，進入福湘女子學(xué)校學(xué)習(xí)，外柔內(nèi)剛的楊開慧，成績優(yōu)異，但是福湘女中是教會學(xué)校，要求學(xué)生處處循規(guī)蹈矩，必須留長發(fā)。
楊開慧和幾個女生相約剪短發(fā)，被校方知道，以開除相威脅，其他幾個女生被嚇住了，不敢兌現(xiàn)諾言，只有楊開慧剪了短發(fā)，英姿颯爽走進學(xué)校。
楊開慧的短發(fā)簡直是福湘女中校長的眼中刺，校長要開除楊開慧，但是楊開慧在報上發(fā)表的文章，又使得她成為學(xué)校的驕傲，校長為了留住這個才女，不得不忍氣吞聲……
毛澤東收到楊開慧的短發(fā)照片，大為贊賞，寫信鼓勵，楊開慧十分高興：只要有你支持，我什么都可以做。
毛澤東將章士釗資助的款項進行分配，要送蕭三等人出國留學(xué)，蕭三大喜之余，發(fā)現(xiàn)毛澤東自己卻沒有出國的打算。蕭三奇怪：我知道，你承諾過，你最后一個出國，可是這次的款項，足夠我們所有人出國，你為什么不去?
毛澤東說：自己決定留下，“中國出過洋的總不下幾萬乃至幾十萬，好的實在很少。”“因此我想暫不出國去，暫時在國內(nèi)研究各種學(xué)問的綱要。”
送走蕭三，毛澤東和彭璜留在上海，宣傳驅(qū)張。
毛澤東前往拜會陳獨秀，在陳獨秀家里，一位西裝青年站起，同衣服臟舊的毛澤東成鮮明對比。陳獨秀介紹：這位，是李漢俊!這位，是毛澤東!
二人一聽對方姓名，立即緊緊握手：相互已經(jīng)敬仰很久了!
陳獨秀一直在號召“工讀互助”，毛澤東一聽，毫不遲疑，和彭璜等人組成工讀互助組，立即開始著手試驗工讀生活：他承接了洗衣服、送報紙的工作，半天工作，半天讀書。
在上海街頭，毛澤東看見了街邊行乞的乞丐十分眼熟：原來竟是楊昌濟家的車夫小耳東：小耳東已經(jīng)淪落成乞丐。
小耳東愧對毛澤東，要躲開毛澤東，毛澤東追上他，將身上所有錢給了小耳東，小耳東不由哭了：毛先生，我也是沒辦法，我們窮人就是命苦。毛澤東告訴他：這不是命，如果一個人努力工作都不能養(yǎng)活自己，那就不是這個人的問題，而是社會的問題……
毛澤東這話是有感而發(fā)：他非常認真地工作，卻很快陷入困境：毛澤東告訴陳獨秀，在多數(shù)人全工都很難養(yǎng)活自己的情況下，半工半讀，根本無法生存。
在毛澤東陷入困境時候，蔡和森卻沉浸在幸福中：法國，蒙達尼。一對中國人在這里舉行婚禮，雖然是個簡單的婚禮，卻轟動了蒙達尼全城。看熱鬧和祝賀的人們不僅有留法勤工儉學(xué)的中國同學(xué)，還有許多素不相識的蒙達尼人。結(jié)婚的新人，一個是蔡和森，一個是向警予。她們的結(jié)婚照，是二人捧著一本《資本論》。婚禮上,二人還將戀愛過程中互贈的詩作編印成書，題為《向上同盟》，分贈給大家。
接到蔡和森的信，陷入困境的毛澤東感到一絲欣慰。
何叔衡前往衡陽，面見吳佩孚，勸說吳佩孚撤軍。
吳佩孚滿口答應(yīng)：響應(yīng)湖南民意，自己撤防。
吳佩孚答應(yīng)之爽快，令何叔衡十分意外，歡欣鼓舞，認為吳佩孚深明大義。憨厚的他沒有想到：其實，吳佩孚根本不是響應(yīng)民意，而是另有打算!
吳佩孚宣布：響應(yīng)民意，率軍北上。
段祺瑞大怒：直軍主力北上，直皖大戰(zhàn)迫在眉睫——原來，吳佩孚北上，是直軍統(tǒng)一部屬，目的，是驅(qū)逐段祺瑞!
吳佩孚撤軍同時，譚延凱率領(lǐng)湘軍進入湖南，張敬堯逃離長沙。
在上海的毛澤東得知消息，無比歡喜，決定立即回到湖南去!
喜訊傳來，毛澤東決定回到湖南，就在他臨走前夜，陳獨秀無比興奮，約來眾人，取出一本書：陳望道翻譯的《共產(chǎn)黨宣言》即將正式出版了!
陳獨秀告訴大家：一個新的政黨即將成立，政黨的名字，就叫做中國共產(chǎn)黨!
毛澤東也無比興奮，熱切地從陳獨秀手中接過那本薄薄的冊子……
從陳家出來，毛澤東和李漢俊走在路上，敏感的毛澤東感到：有人跟蹤!
毛澤東和李漢俊分開兩路，分頭行動，毛澤東突然向前跑，那人急忙跟來，毛澤東卻轉(zhuǎn)身迎著他走去，來人窘迫，暴露了自己。毛澤東看著他說：你是包打聽!
那人低頭無聲走開了……
毛澤東回去，告訴陳獨秀：要小心，包打聽開始監(jiān)視你了。陳獨秀笑笑：他們監(jiān)視就監(jiān)視吧!
跟蹤毛澤東那人名叫程子卿，是法租界巡捕房的包打聽——不久后他還會出現(xiàn)。
毛澤東告訴小耳東，自己要回長沙了，小耳東毫不遲疑，要求跟毛澤東去長沙：我在上海也沒有事情做。
在上海開往長沙的火車上，毛澤東認真研讀《共產(chǎn)黨宣言》，無比激動：到目前為止，一切社會的歷史，都是階級斗爭的歷史……
