福州，發生了日本暴徒持械毆打學生的事件。
“福州慘案”的消息傳到了長沙，頓時引起各界的憤怒。毛澤東組織學聯進行第二波查抄日貨的行動。
毛澤東通過火車站的人士，知道有一批日貨到達長沙。毛澤東等人到火車站查抄日貨，被軍警阻攔。
毛澤東跟蹤日貨的去向，跟著這些“日貨”進了一所黑漆漆的屋子，屋子里面煙霧繚繞，原來這是一個大煙館。毛澤東吃驚地發現這批貨不但是“日貨”，其中還夾帶了不少鴉片。
毛澤東偷偷潛入大煙館，準備燒毀鴉片，但是遇險。劉一水的兒子突然出現，幫助毛澤東。這家鴉片館就是他平時常去的鴉片館，他非常清楚鴉片煙存放的地點。
兩人將張敬堯的鴉片一所煙館燒毀。
教育廳坪，國貨維持會把查抄來的鴉片和日貨準備焚毀，張敬湯趕到，用刺刀頂住學生和老師的胸口，逼迫來焚毀鴉片和日貨的老師和學生返回學校。
一家煙館被燒的消息傳到了張敬堯的耳朵里，張敬堯下令關閉長沙的所有學校，緝捕毛澤東，彭璜。
何叔衡住處，學聯緊急召開臨時會議，決定組成驅張代表團，分赴北京、天津、武漢、上海等地宣傳“驅張”運動。
毛澤東在臨走前，準備回到修業小學跟校長，老師劉一水告別，但是修業小學已經被張敬湯帶兵包圍，學校被封鎖，學校的老師在操場上站成一排，張敬堯挨個盤問毛澤東的下落。操場上一片安靜。
張敬湯查明劉一水跟毛澤東的關系不錯，來到劉一水的面前，用馬鞭指著劉一水的胸膛，讓劉一水說出毛澤東的下落。
劉一水沒有任何表情，不說話。張敬湯拔出槍，朝劉一水開槍，但他不想一槍打死劉一水，他要慢慢地折磨劉一水，逼劉一水說出毛澤東的下落。劉一水還是沒有表情，也沒有說話。
平時老實的劉一水被張敬湯如此折磨，老師們爆發，發瘋一般地沖向張敬湯，張敬堯朝天鳴槍，控制局面，張敬湯還是殘忍地殺了劉一水。
毛澤東眼看劉一水為了保護自己死去，心如刀割。
長沙火車站，毛澤東率領代表團，巧妙地擺脫了張敬堯軍警的追捕，離開長沙。
毛澤東來到了上海，送別蔡和森，向警予，葛健豪等人，毛澤東對蔡和森等人及其關心，親自上船，查看客艙的情況。
碼頭上，毛澤東與蔡和森依依惜別，希望蔡和森到法國能找到改造中國和世界的一條新路。毛澤東同時向蔡和森表達了一定驅張成功的決心。
彩帶飄落，貨船離港！
馮國璋去世的消息傳到北京，震動了北洋的高層。
就在當日，毛澤東率領驅張代表團來到北京，還未安頓徑直來到了靳云鵬總理府遞交驅張請愿書。季節已近深秋，毛澤東不顧天氣寒冷，在寒風中矗立，不見靳云鵬絕不回去！
軍警也被毛澤東的決心打動，告訴毛澤東今天是見不到靳云鵬的。所有政府大員都不在北京，上面出了大事。
河南，馮國璋老家，各路督軍大員齊聚于此，悼念馮國璋，段祺瑞撫棺痛哭失聲。
徐世昌宣讀馮國璋的遺言：希望北洋團體同舟共濟，實現國家和平統一！
徐世昌和段祺瑞二人單獨會談，談及北洋往事，都唏噓不已。徐世昌提及北洋團結和平統一。段祺瑞認為現在的局勢不是遠不是和平之期，戰爭近在眼前。
