1917年11月11日，俄國十月革命勝利，成立了世界上第一個社會主義國家——蘇聯。
上海莫利愛路29號公寓里，孫中山得知了俄國革命勝利的消息，給列寧寫去一封祝賀的電文，慶祝無產階級的勝利。
俄國革命勝利的消息給困頓在上海的孫中山帶來了新的希望。
長沙，26歲的毛澤東正在油燈底下給舅父寫信——拜托舅父照料他生病的母親，而他要和新民學會的會員去北京游歷——他們真正的目的是要去法國留學，但并沒有在信中提及。
毛澤東拄著一根拐棍來到藥鋪為母親抓藥，無奈囊中羞澀，好心的坐堂掌柜看他有嚴重的足疾，不及時治療會有跛腿的危險，建議他立即治療足疾，但毛把所有的錢給母親買藥，對自己的足疾只能暫時放棄治療，盡管如此，錢還是不夠，毛澤東要脫下長衫充作藥錢，掌柜的看這個青年孝順，愿意賒藥給他，毛澤東鄭重其事地在黑板上寫下自己的“欠條”。
毛澤東來和蕭子升、周奉全等人會合，未幾，羅學瓚匆匆趕來，帶來一個不好的消息：買不到船票——輪船公司只收銀元和銅錢，他們手中的紙鈔成了廢紙。恰逢何叔衡來送毛等人，他懷里僅有的幾塊銅板和周奉全家買牛得來的袁大頭，被毛澤東等充為了“軍餉”。
眾人來到碼頭，正遇到“四帥”張敬湯帶人在強行推銷彩票——不買就不讓上船，弄得乘客群怨沸騰。毛澤東等人帶頭抵制，驚動了張敬湯，張敬湯得知毛等人是楊昌濟的弟子之后，既然出乎意料的沒有為難。
從何叔衡嘴里，毛澤東才知道，張敬堯為了改組省議會，組織“湖南公民會”為他歌功頌德，四處拉攏社會賢達，楊昌濟在湖南素有名望，且又在北京大學任教，自然是他要拉攏的對象。
開船了，一艘輪船，滿載著一群青年人對未來的希望，駛向茫茫無際的江面，水鳥飛翔，船帆升起，船頭上的毛澤東漫聲吟道：長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海。
北京，鼓樓后豆腐池胡同板倉楊寓，17歲的楊開慧向母親有意無意地問起毛澤東等人的行程——他們已經遲到兩天了。母女正說話間，門外有人敲門，楊開慧跑去開門，見毛澤東等二十多個人站著門外。
毛澤東向楊開慧熱情的打招呼，楊開慧卻故意擺出了少女的矜持，當年的小姑娘如今已長成大人了，毛澤東心里竟有一絲感慨。
見到自己的得意弟子齊聚北京，楊昌濟甚是欣喜，立刻張羅吃喝，眾人毫不客氣，風卷殘云，一如當年在長沙楊家問學之時。先期來京的蔡和森也趕到楊家，新民學會的眾人再聚首，很是欣喜。
楊昌濟告知，因為歐戰尚未結束，去法國留學可能沒有想象得那么快。毛澤東說：先走出第一步，動起來，不然坐在那里空想，永遠沒希望。
楊昌濟答應給大家引薦蔡元培，讓他幫忙聯絡華法教育會，想到能見到這位大名鼎鼎的前朝翰林、北大校長，讓眾人著實興奮了一下。
夜深了，眾人擠在楊昌濟家的地板上打地鋪，楊開慧來送被子，見毛澤東依舊與蔡和森在嘀咕著未來的計劃，兩個人似有說不完的話。蔡和森對毛說，像楊師這樣，苦心做學問，對國家的貢獻也就如此了。我們要成立自己的組織，改變中國。
方家胡同華法教育會，會長李石曾的答復讓毛澤東、蕭子升、蔡和森頗為失望——要想去法國，還得賺到一定的錢才行，起碼能買得起去法國的船票，華法教育會只是一個幫助留學的機構，沒有能力出資讓這么多人出國，而且與法國那邊也沒有完全交涉停當。
蔡和森回了工廠，毛澤東將情況告知新民學會的會員，眾人有些消極，毛澤東鼓勵大家用意志來戰勝困境，蕭子升讀詩勵志，楊開慧見是她喜歡的詩句，隨口而接，并問出處，經蕭子升說明，楊開慧才知道此詩原為毛澤東所做。
深夜，毛澤東睡不著，坐在門廊上就著月色讀書，讀到興致處起身低聲吟哦，楊開慧打開窗子，看到毛澤東的身影，待毛澤東抬起頭來，窗子已經關上了。
蔡元培找李石曾交涉，李石曾勉強答應送三個人出去。
楊昌濟把結果告訴毛澤東他們，眾人為難了，只能出去三個，那這么多人怎么辦呢？周奉全懷疑毛澤東和蔡和森、蕭子升跟李石曾達成了私下交易，鬧著要他們還錢，還要回湖南區。毛澤東表態——只要有一個人沒走成，自己就不會走。周奉全這才不鬧了。
毛澤東提議，既然去法國是勤工儉學，那么倒不如在北京先實行起來，自食其力，眾人響應，都決定先在北京留下來。
眾人找到了房子，要從楊家搬走，楊母和楊昌濟商量，她想留一個在家做幫手，一來可以幫忙家事，二來可以給楊昌濟做助手，最后二人決定，留下蕭子升，楊開慧聽了，十分失望。
蕭子升因是房子的保人，不能留下，最后只能是讓毛澤東留下，楊開慧心頭暗喜。
北京國會禮堂，在徐樹錚的軟硬兼施下，中華民國又一任總統新鮮出爐了，他就是前清翰林，溥儀的帝師，袁世凱時期的國務卿，現隱居于青島的徐世昌。
青島，徐世昌寓所。
徐世昌發電文給段祺瑞：……邦基之重，非所敢承，干濟艱屯，必有賢俊，幸全塵翮，俾遂初服。除致函參眾兩院懇辭……
一副謙遜退讓的姿態。
北京，段祺瑞府，段祺瑞對徐世昌的扭捏作態頗為不滿，讓徐樹錚再次發電“勸進”。
昏暗的燈光下，徐世昌與胞弟徐世光相對而坐，揣度形勢，徐世光力阻兄長赴任——廣州岑春煊、伍廷芳聯名抵制非法選舉，且段祺瑞手掌兵權，操縱安福國會，大總統一職不過是傀儡而已。
徐世昌卻認為，安福國會，暗流涌動，吳佩孚和曹錕，亦懷他志……究其種種，事有可為。
北京，徐世昌到達自己的宅邸，內務總長錢能訓率文武官員來迎，甫一見面，徐世昌便發了一通風水堪輿的高論——前幾任總統諸事不順，蓋因總統府的風水不好，府院不合，在于國務院所處中南海，風水總是壓總統府一頭，辦公地點宜府院互遷。
錢能訓特地發電報向駐美大使顧維鈞詢問總統交接儀式，并給徐世昌準備了就職的禮輿——皇帝坐的車輦，徐世昌見了，哭笑不得，婉辭不就。
民國七年十月十日，國慶紀念日這天，徐世昌接任馮國璋，正式成為中華民國總統。徐世昌就任總統后，任命錢能訓為國務院總理，段祺瑞保留參戰督辦一職。
1918年11月11日，第一次世界大戰以協約國的勝利告終。
毛澤東坐著小耳東的洋車去北大給師母抓藥，路過東單北大街，只見人們正在慶祝協約國勝利，一個民間藝人在街頭唱著大鼓，極端夸張地諷刺著德國人的失敗，并將德國人的失敗歸于“段大人（段祺瑞）”的英明決斷，中國人神兵一出，小鬼子望風披靡，大漲國人威風，引得一陣陣喝彩，一個讀書人模樣的人擠在人群中，聽著大鼓，皺起眉頭。
街上，一群市民沖向被稱為“牌坊”的克林德碑，齊心協力，一起拆毀這座象征著屈辱的紀念碑：這是光緒皇帝為殺死德國公使克林德向德國皇帝道歉的牌坊。
毛澤東來到北大，見很多學生圍著黑板報在議論，擠過去一看，原來明天，蔡元培校長將組織陳獨秀、胡適、李大釗等人在天安門外演講。
不遠處，陳獨秀和蔡元培走過來，陳獨秀對于蔡元培認為的“光明到來”頗不以為然，拒絕參加明日在天安門舉行的演講。
新的總統府設在老醇親王府，府內顯得空蕩——前任總統馮國璋將總統府的東西席卷一空，徐世昌向新任錢能訓自嘲道，我這個總統做的真夠寒酸的！
錢能訓告訴徐世昌，馮國璋也是迫不得已——目前北洋政府的財政吃緊，聽說馮國璋曾經把中南海的魚撈出來賣了，以維持總統府的花銷。
晚上，徐世昌請新任的交通總長曹汝霖，制幣局總裁陸宗輿，駐日公使章宗祥吃飯，席間問起國府的財務問題，曹汝霖告訴徐世昌，最近的一筆對日借款已經到期，估計不久日本方面即會催人來要，徐世昌聽完，眉頭深皺。
板倉楊寓，毛澤東小心地向楊昌濟請假——他想明天去天安門聽北大教授的演講，并表示自己會連夜將老師需要的資料備齊，楊昌濟笑了，說不用，正巧楊開慧進來，楊昌濟讓楊開慧也跟毛澤東去見見世面。
毛澤東十分高興，連夜跑到三眼井，找到蕭子升他們，通知大家明天去聽演講，蕭子升等人外出找了一天的活兒，一無所獲，一個個筋疲力盡，毛澤東費了很大的勁兒才將大伙兒一個個拉起來。
蕭子升跟毛澤東感嘆，當年咱倆暑假出去行乞游歷，也沒有像今天在北京這么困難，眼看大家口袋告罄，之后還不知道會怎么樣。
毛澤東說，先聽完演講，回來再商量，肯定有辦法，蕭子升苦笑了一聲，有辦法，仰頭倒在炕上。
毛澤東回到楊寓，見眾人已經睡下，一個人進了書房，連夜幫楊昌濟整理資料。
一直未睡的楊開慧，見毛澤東回來，忐忑了一陣，進了書房，借故找一本書看，順便提醒毛澤東明天還得去聽演講，應該早些休息，毛澤東隨口應承，依舊坐下來整理資料。
總統府，徐世昌接見英國特使朱爾典，朱爾典轉達了英國的對華意見，希望徐世昌能平息戰爭，早日召開南北和談。
朱爾典走后，日本公使來見徐世昌，提交了日本政府給中國政府的照會，聲稱中國在未完成和議之前，日本政府將停止一切對華援助，徐世昌聽完，眉頭緊鎖。
天安門前，蔡元培和北大的一眾教授正在演講，蔡元培宣稱協約國的勝利，有四大意義，一是，黑暗的強權論消滅……他樂觀的預言，協約國占了勝利，定要把國際間一切不平等的黑暗主義都消滅了，別用光明主義來代他！
李大釗發表《庶民的勝利》演說：們這幾天慶祝戰勝，實在是熱鬧的很。可是戰勝的，究竟是那一個？我們慶祝，究竟是為那個慶祝？我老老實實講一句話，這回戰勝的，不是聯合國的武力，是世界人類的新精神。不是那一國的軍閥或資本家的政府，是全世界的庶民。我們慶祝，不是為那一國或那一國的一部分人慶祝，是為全世界的庶民慶祝。不是為打敗德國人慶祝，是為打敗世界的軍國主義慶祝！
人群里，毛澤東等人聚精會神地聽著演講，他們被蔡元培、李大釗等人的演講打動。
演講結束，蔡元培等人準備離去，正要上車時，被一個年輕人攔下，正是毛澤東。
當蔡元培得知毛澤東就是那批準備留法的學生時，有些驚訝，隨即他向毛澤東等人表示歉意——華法教育會是他首倡發起的，組織不力，他要負責任。
北大一間會議室里，蔡元培請來了李石曾和毛澤東等人開會，鑒于學生們的困境，他們決定辦一期留法預備班，讓大家先安定下來，眾人十分振奮。
李石曾說他現在日常事務太過繁忙，蔡元培即接口道，你正好從他們這里挑一個做你的秘書啊，李石曾覺得蕭子升頗為合意，就把他留下來做了秘書。
會后，蔡元培欲拿出自己的錢來資助毛澤東等人，被毛澤東婉拒：蔡校長能為我們奔走，我們已經感激不盡了，我們有手有腳，一定會靠自己的能力在北京生活下去。
話雖如此，大家回到三眼井胡同，就都餓的傻了眼，已經一天沒吃東西了，毛澤東提議，新民學會已經很久沒有開展批評與自我批評了，趁今天有空，要把這個功課補起來。
當楊開慧拎著一大包包子來到三眼井時，她看到了一個奇異的現象，新民學會的每個人都在毫不留情指出對方的缺點，并對自身做嚴厲的剖析，言辭之尖刻，讓楊開慧目瞪口呆。
直到毛澤東宣布會議結束，大家才恢復了常態，將楊開慧帶來的包子一掃而空，楊開慧這才明白，原來這是他們的“功課”。
徐世昌邀請段祺瑞打麻將，席間，徐世昌與段祺瑞談起西園寺借款的事，段祺瑞據實以告，徐世昌急得直跺腳，欠日本這么多錢，日后拿什么來還，再說，你忘了宮保的“二十一條”了嗎？國人豈不罵我們賣國？段祺瑞卻滿不在乎道，還？我根本沒想過要還！這個世界，誰強誰說算，等我們強大了，我們還用得著還嗎？
二人正爭執間，秘書進來稟報：西園寺請求拜見大總統！徐世昌看了看段祺瑞：怎么樣，來了吧！
徐世昌會見西園寺，以自己新任不久，不了解情況推脫，讓西園寺去找曹汝霖。
華法教育會，毛澤東來找蕭子升商議，他覺得，目前在北京安頓下來是第一步，下一步應該去主動籌款，籌款的對象可以放在旅京的湘籍士紳身上，蕭子升為難道，我們又不認識人家，怎么去籌呢，毛澤東道，不認識可以認識，我們可以挨個拜訪。?Du場內，小耳東輸了個一干二凈，又欠了人一筆債，眾Du徒催他還錢，并奚落他：你妹子不是紅袖樓的頭牌嗎，去找她要啊！?小耳東垂頭喪氣地從Du場出來，恰逢毛澤東經過，毛澤東問小耳東來這里做什么，小耳東支支吾吾。?板倉楊寓，小耳東向楊母預支下個月的薪水，說是妹妹病了，楊母雖然有些懷疑，還是把錢給了小耳東。?當晚，小耳東就又把錢輸了個一干二凈。?蕭子升查到了湖南的在京鄉紳的目錄，毛澤東看了目錄，決定從湘籍的國會議員陳炳坤著手。?曹汝霖向段祺瑞匯報西園寺來催款的事，段祺瑞沉吟了一下，道，你想個辦法拖一拖，另外，我還想再向日本借一筆錢，你和又錚做一個計劃。?夜里，曹汝霖在家里設酒會招待西園寺，請來陸宗輿和章宗祥作陪，希望能緩解日本方面的催款，并提出再次借款的意愿，西園寺告訴曹汝霖，目前日本內閣換屆，寺內內閣倒臺，新任的原敬內閣改變了對華政策，別說再借款了，以前到期的款項也在急著催。?曹汝霖向西園寺請教，如何度過眼前的危局，西園寺暗示曹汝霖，新任日本外相與大總統徐世昌頗有交情。?一輛汽車停在曹宅門口，車上下來一個西裝革履風度翩翩的中年人，中年人一口日本話，守門的不敢多問，將中年人請進曹宅。?中年人在酒會人群中，操著日語與眾人頻頻碰杯，并不時的注意著這邊的談話，曹汝霖注意到他，悄悄地問西園寺帶來的人可有這個人，西園寺搖了搖頭。?兩個侍從將中年人暗暗挾持出酒會，一個賓客認出了中年人，告訴曹汝霖：他就是去年罵你的邵飄萍。?湖南籍國會議員陳炳坤宅的門口，毛澤東已經等了很久了，門房告訴毛澤東，老爺在國會開會，什么時候回來不知道，你還是走吧。?毛澤東離去之后，門房向書房里的陳炳坤回報，陳炳坤煩道：這個毛澤東，已經來了三次了，真是煩死人了！?夜里，三眼井，新民學會的一個會員高燒不止，眾人急忙將人送至醫院，等到交完了錢，眾人手中的錢已經所剩無幾。?北京的米太貴，眾人決定買面來充饑，蕭子升自告奮勇為大家做面食，結果熬成了一鍋糊糊。?蔡和森走？?徐世昌與錢能訓商議，召開督軍會議，促進南北和談，錢能訓恐段祺瑞會有異議，徐世昌胸有成竹道，不怕，現在他得求著我。?果然，段祺瑞為了徐世昌幫助對日借款的事，同意了徐世昌的提議。?徐世昌走后，徐樹錚向段祺瑞建議，要抵制徐世昌的南北和談，必須要拉攏曹錕和張作霖，眼下曹錕覬覦副總統的位子，不如以此為誘餌，將曹錕納入彀中。?段祺瑞向徐世昌建議，選舉曹錕為副總統，徐世昌當面應承，暗地里授意周自齊——讓副總統的選舉流產，周自齊會意而去。?次日，副總統選舉，大廳內，空空如也，議員們都不知去處！?議員都不來，段祺瑞大光其火，王揖唐建議，派人去把這些議員都抓回來，段祺瑞點頭。?毛澤東再一次來到陳炳坤府，門房依舊說不在，適逢一個伙計回來傳話，說老爺晚上不回了，毛澤東問伙計，陳先生去了哪里，伙計不耐煩地問，你打聽這個干什么？?紅袖樓，邵飄萍將一筆錢交給JI女小毛子：今天晚上客人的談話，你要一句一句記在心里，然后告訴我。?小毛子剛要出臺，小耳東來找小毛子（小毛子是小耳東的妹妹，倆人一起從山東逃難來到北京），小毛子知道小耳東又來要錢，沒好氣地道，上個月的錢都給你了，我現在一個子兒也沒有，見小耳東不走，只好道，你等一會兒，要是今晚能拿到點彩頭兒，就給你。?JI院房間內，高朋滿座，一位議員慷慨陳詞，大談民主，說，他們在選總統的時候已經盡了一次義務，選副總統不能再盡義務，這么好的賺錢的機會不能空手而歸，有錢才有民主！眾人紛紛響應。?一個議員問，陳炳坤怎么還沒來？?外面，陳炳坤從轎子上走出了，剛要進門，卻被毛澤東攔住，毛澤東將來意說明，陳炳坤有些不耐煩，我還有重要的事情要談，這些事以后再說吧，毛澤東看了看紅袖樓的招牌，陳炳坤有些尷尬。?陳炳坤進了JI院，小耳東走了出來：毛先生，你來這兒干什么？毛澤東一愣：我們……我們來籌款！小耳東笑道：正好，我也來籌款！?邵飄萍從里面走出來，坐進停在胡同里的汽車里，看著這邊的動靜。?小耳東看著邵飄萍的汽車，羨慕的砸吧嘴：你看我也開車，人也開車，可真是天上地下。?正說著，一輛車停在了JI院門口，后面跟著一隊警察，車上，走下來克西克圖。?汽車內的邵飄萍立刻精神一振。?JI院內，克西克圖帶人闖進，大抓議員。?毛澤東看見陳炳坤被警察押出來，神情狼狽，小耳東在一旁問，這些都是什么人哪？毛澤東答，是我們的國會議員。?咔嚓！咔嚓！幾聲，邵飄萍手持相機向這邊拍來。