程子卿派出部分人手監視博文女校，但是他自己，依舊跟蹤馬林。
程子卿再次被機智的馬林甩掉，但是這次他不怕，他知道馬林將要去哪里。于是，直接去了博文女校。
就在女校門口，程子卿發現了形跡可疑的林大路，他命令手下趕走林大路，雙方爆發沖突，程子卿怒，一群人暴打林大路!
這時候，毛澤東看見，喝止他們的暴行，程子卿手下圍住了毛澤東，馬林出現了，憤怒斥責他們的暴行，程子卿不想暴露行蹤，趕快離開。
毛澤東問林大路傷情怎樣，林大路搖頭離開。他心里覺得，這群人似乎比程子卿他們可好多了。
馬林在博文女校的出現，證實了程子卿等人推測：他們必定在女校開會。
程子卿派人日夜監視學校，再次遇到林大路，林大路終于表露自己身份，程子卿抱歉：打了自家人。林大路嘴上不說，暗中罵娘!
廣州，孫中山接到消息：陸榮廷戰敗，通電辭職。
蔣介石恭喜孫中山，清除敵人。孫中山卻疲倦搖頭：湘鄂又打起來了，這軍閥混戰，沒完沒了。我是有些累了。孫中山要蔣介石召集國民黨員，自己要向他們宣講五權憲法。
博文學校里邊，中國共產黨第一次代表大會正式召開。學校外邊，巡捕房在女子學校周圍安排了天羅地網：觀察幾天，只要人全部到齊，就一網打盡!
巡捕很小心，博文學校的人又不太小心，尤其是周佛海，會議之余，每天晚上還去約會楊淑慧，直到被楊家父親發現，趕出家門。
周佛海拉著毛澤東談心，談的卻不是建黨，都是“楊小姐”，毛澤東心不在焉聽著，眼角的余光卻在學校門口注意到了化妝潛伏的程子卿，他突然意識到：這人很眼熟，好像是那天在門口打人的包打聽!
與會的代表們，開始覺得隱隱的不安。他們決定，采取預防措施。
程子卿在女校設下埋伏，代表們卻離開了女子學校。
程子卿發現人都不見了，就連暗中盯梢的林大路都不見了，終于意識到：他們改變了會議的地點。他立即立即趕往望志路的李漢俊家中……
程子卿趕往李漢俊家樓下，果然，林大路在那里監視。程子卿問林大路：全部在里邊嗎?
林大路知道他問的意思：全部都在，就要動手抓人。
林大路搖頭：不知道，好像沒有到齊。
程子卿決定自己去試試。
李漢俊家樓上，15個與會人員正在熱烈討論著中國共產黨黨綱，程子卿探頭進來，闖進了會場：他假裝走錯地方，來投石問路。
就在短短一瞥間，他就知道：全部都在!
程子卿出來，叫林大路看著后門：一個也別讓他們跑了!
他自己立即通知巡捕們從女子學校轉移過來!
程子卿的一瞥，已經驚動了馬林：這人很可疑。毛澤東也已經認出來：這人就是監視我們的巡捕!
代表們立即撤走，只有陳公博帶著老婆，跟李漢俊在一起，做最后一班的堅守。
代表們從后門匆匆離開，夜色中，林大路默默看著，沒有說話，自己也悄然離開了。
程子卿帶人趕來，發現林大路也沒了，趕快指揮人：進去!
很快，十幾個巡捕沖進了李漢俊家，帶頭的居然是法國總巡，法國總巡一番盤問，李漢俊以英語法語對答如流。
巡捕們開始仔細搜查，這時候，李漢俊注意到：剛才起草的中國共產黨黨綱草稿來不及收起，居然就擺在書桌上，就在巡捕們的眼皮底下!
李漢俊看看陳公博，二人都無比緊張，陳公博不斷地吸煙……
沒有想到，巡捕們仔細搜查了所有隱秘的地方，卻對這擺在面前的重要文件視而不見。
轉移出來的一大代表當晚集中于李達寓所商討，大家一致認為會議不能在上海舉行了，張國燾提議到杭州開會，又有的提出杭州過于繁華，容易暴露目標。李達夫人王會悟提出：不如到我的家鄉嘉興南湖開會，離上海很近，又易于隱蔽。這個建議大家都贊成，覺得這個安排很妥當。
毛澤東：兩位國際代表目標太大，而李漢俊估計已經被嚴密監視，他們都不要去嘉興了。大家一致同意。?久久劇情網，JOJOW.com
晚上，回到住處，大家開始準備第二天的行程，周佛海偷偷留出去約會。
毛澤東去找蕭子升，說自己要前往嘉興，蕭子升無事，也要一同前往，毛澤東答應讓他一起去，他告訴何叔衡：我一定要讓蕭子升加入共產黨!
而在大東旅社，陳公博對新婚妻子講述了今天的歷險后，妻子反對他前往嘉興，陳公博猶豫起來，一夜未眠。
半夜，隔壁突然傳來一聲槍響!
陳公博立即從床上跳了起來，沖到門外，門外，已經是一片混亂，混亂之中，只聽見有人哭喊：出事了，打死人了!
就在混亂的人群眾，陳公博又看見了程子卿。
第二天清晨，陳公博出現在火車站，把昨夜的驚魂記告訴大家：最后說，聽說是殉情自殺，不知道真假，但是事情太危險了，會議到此為止吧!
眾人不禁都開始猶豫起來，這時候，毛澤東一句話，堅定了大家的信心，代表們分兩批乘火車前往嘉興。
8月1日，陰，10時，毛澤東等人先后到達嘉興車站，在鴛湖旅館稍事休息后，登上事先租好的南湖畫舫。
這時候，下起了蒙蒙細雨，游人漸漸離去，秀麗的南湖顯得格外清靜優雅。一大會議，在緩緩劃行的畫舫上繼續進行了……
與簡陋的畫舫，隆重的氣氛形成對比的，是廣州的大禮堂：隆重的形式，下邊開會的人卻各懷心思：孫中山在向國民黨員宣講他的新思想：五權憲法。孫中山提出新的概念，要用五權憲法，彌補原來的三權鼎力的不足。
他講得慷慨激昂，下邊聽的人卻各懷心思，低聲嘀咕：三權不好用，搞出五權來，五權不好用，再搞個十全大補嗎?換湯不換藥!
南湖，下午5時，天氣轉晴，突然，湖面上一艘汽艇向畫舫急馳而來!
大家立即藏起文件，桌上擺出麻將牌，裝扮成游客，打聽了一下，是當地士紳的私人游艇。
游艇慢慢開遠，大家松了一口氣，會議仍繼續進行……
林大路悄悄回到北京交差：沒有發現。
上海，程子卿發現所有赤色分子都消失了，盯了李漢俊和馬林，也毫無動靜，只得回去交差：嫌疑人等，恐已驚覺警方行動，分頭散去……
1921年8月1日，嘉興南湖，平靜的湖面，傳來低低的吶喊：
“中國共產黨萬歲!”
中國共產黨成立了!
就在會議結束當晚，毛澤東回到旅館，興奮地告訴蕭子升：30-50年之內，我們將徹底改變中國!蕭子升嘲笑：就憑你們，只有50多個人的中國共產黨，想要獲得政權?憑什么?
毛澤東堅定地說：憑信念!
公元1949年。西柏坡。
50多歲的毛澤東走出住處，帶著李訥坐上了吉普車：前往北京。
在車里，毛澤東告訴自己的女兒，20多年前，在一次13個代表參加的會議之后，自己曾經告訴最好的朋友，三五十年內，中國共產黨會奪得政權，他不相信。現在，不到30年……李訥問他：那些一起開會的人呢?
毛澤東：有些人，你認識，有些人，你不認識，因為，他們不在了……
毛澤東陷入了回憶之中……
1921。嘉興開回上海的火車上，幾個興奮的青年：這是還在激動的一大代表們。
這個時候，來自山東的王瑞俊輕輕拍拍桌子：我要告訴大家一件事情，從今天開始，我的名字，從王瑞俊改作王盡美了。盡心盡力，創出美麗國家!
眾人都不禁輕輕鼓掌。
1925年8月，青島，醫院的病榻上，奄奄一息的王盡美口述遺囑，在遺囑的最后一句，他用力低呼：共產黨萬歲!
1927，上海工人總罷工。走在隊伍最前邊的，是小耳東。無數林立的槍口，攔住了浩浩蕩蕩的隊伍，大家停住了，小耳東舉臂高呼：從前是牛馬，現在要做人!無數人一起高呼。小耳東迎著槍口走去，槍響，小耳東倒下。
1927年4月28日，北京，天安門廣場。
李大釗被吊上了絞刑架，幾分鐘后，幾乎死掉的他被放了下來，有人問他：你現在悔過，就放了你。
李大釗微笑說：共產黨萬歲!
于是，他又被吊了上去。
1930年11月14日，湖南。
暗淡的監獄，楊開慧在對鏡梳妝，她化妝后，問8歲的兒子岸英：媽媽好看嗎?
岸英點頭，楊開慧站起來，對獄卒說：我準備好了。
刑場，楊開慧被蒙住雙眼，執行槍決。臨刑前，劊子手問：有什么話說。楊開慧喃喃道：“恨無雙飛翮,飛去見茲人。茲人不得見,惘悵無己時。”
她轉過身來，對著槍口舉起了手臂：共產黨萬歲!
1931年，香港。
香港海員工會萬人大會，蔡和森要參加，出門之前，已經得到通知：顧順章叛變，他已經處于危險之中。
蔡和森只說：這一趟，我必須去。出門之前，他只低聲交代了一句：如果中午一點我沒有回來，你們就立即轉移。
他再也沒有回來。
4個月后，遍體鱗傷的蔡和森被國民黨用釘子釘穿手心腳心，釘在墻上，就像釘在十字架上一樣。審訊者告訴蔡和森：只要在悔過書上簽字，你就可以在國民黨內擔任高官。
蔡和森搖搖頭。審訊者舉起了槍。蔡和森看著槍口，用最后的力氣呼喊：共產黨萬歲!?1942年4月14日，荷蘭。
納粹的槍口對準了7個荷蘭共產黨員，中間的，就是馬林。
馬林轉身，開始高唱《國際歌》，7個人一起高聲歌唱起來。
與此同時，在中國，延安，油燈之下，一群新黨員正舉起右手，莊嚴宣誓：為共產主義奮斗終身，隨時準備為黨和人民犧牲一切。
中國1921大結局完