毛澤東和何叔衡正在進行驅張的準備，屋內擺滿了驅張標語。羅章龍和鄧中夏來訪，熱情異常。鄧中夏熱情的請毛澤東和何叔衡吃臭豆腐。
北京街頭的賣臭豆腐的攤主也是被張敬堯逼得背井離鄉，認為張敬堯有槍有炮，毛澤東等幾個學生就想驅逐張敬堯乃是異想天開。
楊昌濟身體狀況不佳，病中得知毛澤東等人被通緝。為毛澤東等人安危擔心，楊開慧告訴楊昌濟，毛澤東與何叔衡已經來到北京。
楊開慧囑咐小耳東，打聽一下毛澤東的近況，告訴小耳東，兩個原則，一來不要將父親的病情告訴毛澤東，現在毛的驅張活動恐怕異常忙碌，不要讓毛澤東分心。二來，多看看毛澤東有什么困難。其他一概不要多問。不要多說。
毛澤東在北京福佑寺內成立了通訊社，希望利用通訊社發表文章，充分利用民意，
在進行驅張的宣傳，羅章龍與鄧中夏來到福佑寺中，支持毛澤東。毛澤東斗志昂揚，決定要在北京將驅張進行到底。
毛澤東帶領驅張代表，去靳云鵬府上游行請愿。要求面見總理。守衛阻攔，毛澤東告訴守衛，今天總理是非見不可。
靳云鵬見毛澤東，毛澤東面陳張敬堯的罪行。毛澤東慷慨激昂，靳云鵬卻太極推手。
靳云鵬為了穩住毛澤東。靳云鵬答應毛澤東，一周之后給他一個答復。待毛澤東走后，卻吩咐警察署長對棉花胡同靳府嚴加防備，不可再讓閑雜人等靠近。
雖然靳云鵬答應給毛澤東一個答復，毛澤東不愿坐等靳云鵬的答復。毛澤東仍然積極努力聯系在湖南的士紳，包括安福系的湖南籍的議員，聯名上書，繼續給政府施加壓力。
小耳東找到了毛澤東，毛澤東詢問老師近況，小耳東隱瞞了楊昌濟的病情。毛澤東覺察出小耳東的異樣，讓何叔衡抽空去楊家。
小耳東回到楊家，告訴楊開慧，自己已經找到毛澤東。楊開慧只是點頭，并不多說話。
小耳東奇怪楊開慧為什么不問毛澤東的住址。楊開慧告訴小耳東，現在好好的照顧父親，呵護父親的病情，這是她最應該做的，如果毛潤之知道了父親的病情。也最希望有人能幫他做的。自己是否見毛潤之，并不重要。
楊昌濟看到了報紙上刊登湖南人請愿的新聞，楊昌濟拖著病體，寫信給老友，讓朋友支持。
李大釗和陳獨秀到福佑寺來支持毛澤東，毛澤東希望陳獨秀為湖南百姓吶喊，陳獨秀二話不說，滿口答應，當場揮毫。毛澤東頗為感動。
何叔衡來到楊家，發現老師得病，頗為吃驚。
段祺瑞得到消息，吳佩孚有意撤防湖南，段祺瑞不悅。靳云鵬又告訴了湖南人驅張已經驅到了北京，若是吳佩孚撤防，則張敬堯危險至極。
楊昌濟吐血住院，楊開慧告訴小耳東，趕快去找毛澤東來！
小耳東將這個消息告訴了毛澤東，毛澤東急忙趕到醫院，楊昌濟單獨把毛澤東叫進病房。
病房內，楊昌濟告訴毛澤東，希望毛澤東努力為中國尋找一條出路。并且將楊開慧托付給毛澤東。毛澤東聽到楊昌濟的話頗為感傷，答應楊昌濟。
毛澤東告訴楊開慧，為了先生自己會好好照顧楊開慧。楊開慧告訴毛澤東自己不用他照顧。她反而覺得毛澤東才應該被照顧。
段祺瑞得到消息，徐世昌有撤掉張敬堯之意，段祺瑞一怒之下，搬到南苑團河。
徐世昌得知段祺瑞有跟吳佩孚動武之心，唯恐重啟南北議和之事徹底付之東流。徐世昌決定找人調停。
毛澤東提議在北京組織一次聲勢浩大的驅張大游行，要讓京城的下至百姓，上至政府官員都知道張敬堯在湖南的惡行。
毛澤東為了這次驅張大游行，日夜操勞，毛澤東忙了一個通宵，剛準備睡去，小耳東哭著進了福佑寺，楊先生病危。
毛澤東連衣服都來不及穿好，拉著何叔衡就匆匆出門。
毛澤東和何叔衡來到醫院，楊昌濟靜靜地躺在病床上。楊母和楊開慧已經哭成了淚人。楊昌濟看到毛澤東和何叔衡來到面前，臉上露出一絲微笑。
楊昌濟掙扎著告訴毛澤東，千萬不要忘記曾經交代給他的事兒。毛澤東含淚點頭。楊昌濟微笑闔然而逝！
楊昌濟的病房之內哭聲震天！
楊昌濟的靈堂之內，大大的“奠”懸立中央，香燭裊裊，紙錢成灰。
毛澤東和楊開慧一同為楊昌濟守靈，楊開慧告訴毛澤東，做自己應該做的事情，是對父親最好的告慰！而她也要擔起照顧母親的責任。
楊昌濟一生清貧，家無余財，連發喪的錢都難以湊齊。毛澤東提議到北大為老師募捐。并且將家中唯一值錢梅瓶交給小耳東，讓他賣掉，
毛澤東為了母親離開北大，而重返北大校園竟是為老師籌資發喪。毛澤東睹物思人，不勝唏噓。
以校長蔡元培為首，李大釗等北大老師紛紛解囊，給楊昌濟募捐。毛澤東朝每個募捐老師學生鄭重施禮，鞠躬。
毛澤東將姓名一一記下，毛澤東承諾會替老師還這筆錢。
毛澤東為楊昌濟操辦喪事，楊家卻來了一幫不速之客，原來一切禍端皆因小耳東而起，小耳東妹妹得病被趕出了八大胡同，為了給妹妹治病，小耳東拿錢去Du場以小博大。沒想到錢沒Du到，反而欠下Du債，妹妹也死了。梅瓶拿去還債，還遠遠不夠。小耳東已經準備離開北京躲債。
就在一幫青皮流氓準備大鬧楊家之時，本來已經離開北京的小耳東，良心不安，不想自己闖的禍讓楊家承擔，故重返楊家，用板磚拍頭，震懾流氓，替楊家解圍！
楊母拿出一部分喪葬費替小耳東還債，小耳東羞愧難當，留下字條，離開北京。
毛澤東接到了弟弟的書信，父親病逝！恩師，父親相繼離世，毛澤東內心頗受煎熬。
驅張游行準備工作卻進行的異常順利，驅張游行迫在眉睫。楊開慧要扶柩回鄉，毛澤東在跟楊開慧回鄉和留在北京驅張之間艱難抉擇。
被張敬湯打死的劉一水，恩師臨終希望他改造中國的遺言，無數過往的片段在毛澤東腦間浮現。毛澤東最后決定留在北京驅張。
毛澤東與楊開慧告別，楊開慧告訴毛澤東，這種內心的抉擇，正應該化成驅張的動力，她在湖南等著毛澤東驅張成功的好消息！
毛澤東帶人按期來找靳云鵬尋求答復，卻被軍警阻攔。
何叔衡對靳云鵬的出爾反爾十分氣憤，毛澤東勸說何叔衡不要急躁，要依靠民眾的力量才能取得驅張的勝利。要講究策略，技巧。
段祺瑞得到了消息，吳佩孚已經拿了一半南方的撤防費。段祺瑞命令徐樹錚調動部隊，此時的段祺瑞已經被憤怒沖昏了腦袋，殺心已起。
毛澤東發動群眾，組織驅張游行。整個游行震驚了北京城。
靳云鵬未曾想到，驅張代表團竟然組織起如此浩大的驅張游行，加之聽說吳佩孚北撤之事，幾乎無法挽回，只要吳佩孚北撤，張敬堯必定被南軍所逐。保張不易，何不做個順水人情。
靳云鵬派人去請毛澤東。毛澤東再見靳云鵬，靳云鵬口頭答應撤銷張敬堯的督軍職務。
李大釗為驅張運動的初步成效，十分興奮，提到明天陳獨秀就會回北京。
毛澤東來到陳獨秀家，發現陳獨秀家有暗探監視！
毛澤東發現陳獨秀家外似乎有暗探埋伏，他假裝外地慕名前來拜訪陳獨秀的學生，去向暗探問路，被暗探趕走：走開!
毛澤東要立即離開，去警告陳獨秀，卻被林大路等人攔住：林大路懷疑毛澤東，不想抓他，但也不肯放你走——等抓到陳獨秀，就放你!
毛澤東心急如焚，這個時候，何叔衡也趕來陳獨秀家，何叔衡見狀，假裝冬烘先生，滿口之也，要找陳獨秀論戰，不見陳獨秀就不走，林大路嫌他聒噪，將二人一起趕走!
陳獨秀剛下火車，就被停在火車站外的一輛騾車攔住，車上，是李大釗。
李大釗告訴陳獨秀：毛澤東說，你家有埋伏。陳獨秀立即明白，上了騾車。
騾車一路前往天津，就在這晃晃悠悠的騾車上，兩人共商了籌組政黨：一個新的政黨，將在兩年內成立。
茫茫大海上，一條大船駛向歐洲。
向警予很快把自己的書都看完了，她去找蔡和森借書，蔡和森借給她一本法文版的《資本論》，向警予又生氣了：欺負人不懂法語啊?
蔡暢告訴哥哥：向警予天天翻著字典看你給的書呢。蔡和森這才明白過來，趕快去找向警予：我不是這個意思。蔡暢趕緊撮合：我哥哥的意思，是他教你學法語。向警予盯著蔡和森：是這個意思嗎?
蔡和森低下頭，點頭了。
于是，在大船的船舷上，出現了兩個出雙入對的身影，一起看書，一起學習，兩人手里拿著的，是一本《資本論》。一個多月的朝夕接觸，一對見面就吵架的冤家，漸漸成了不見面就牽腸掛肚的愛侶。
根據和陳獨秀約定的建黨步驟，李大釗開始在北京籌備共產主義學習小組。毛澤東也開始加入了小組的學習，但是，他對于激烈的流血革命，并不贊成：社會還有改良的余地，而爆發革命，卻會造成大犧牲。
在李大釗的住處，毛澤東見到幾個行蹤神秘的蘇俄記者，他并不知道，這幾個人，就是共產國際的代表，維經斯基。
李大釗和維經斯基見面后，建議他們前往上海找陳獨秀，維經斯基前往上海，和陳獨秀聯系。這個時候，陳獨秀正在準備《新青年》的“勞動節紀念號”鼓吹勞工革命……共產黨的組織，正在逐漸成形。
在參加學習活動時候，毛澤東發現，自己再次被暗探跟蹤，毛澤東和何叔衡一前一后堵住了暗探，這才發現：這個暗探，居然是湖南同鄉。
原來，他們在北京的驅張行動令張敬堯大為惱怒，張敬堯派人在北京搞了個“湘事維持會”，在北京上下活動之余，要將毛澤東等驅張代表尋機“弄回湖南去”。
毛澤東通電全國，聲討被張敬堯收買的政客組織“保張團”，晚上，他回到寄居的寺廟，發現油印機等被一幫流氓搗毀。
毛澤東和驅張代表團同仁當場抓到那伙來自湖南的流氓，送到警察局，警察卻說：你們湖南人的事情，我們不管!
周奉全開始害怕起來：這樣會出大事的。
毛澤東沉默良久，他的目光停在新的報紙上：吳佩孚通電全國控告張敬堯搜刮政策。
毛澤東說：驅張，應該擴大到全國。張敬堯能攔住我們在北京，卻不能在全國各地都欄我們。他派出何叔衡等人前往衡陽，去說服吳佩孚撤軍，自己前往上海，在上海發動驅張……
臨別之前，毛澤東把所有錢都給里何叔衡等人，只留下自己和蕭三等人去上海的火車票錢。
毛澤東去買火車票的時候，遇上了餓得快要暈倒的饑民，毛澤東請他們飽餐一頓，蕭三急了：那我們的錢就不夠了!毛澤東說：我們總有辦法。
錢果然不夠了，毛澤東給自己買了一張到浦口的車票：你們先到上海，我隨后就來!