毛澤東等人來到督軍府請愿，要求釋放彭璜等人，張敬堯同意會談，但只能由幾名代表進去，毛澤東、陶斯詠、彭璜等人進了督軍府。?張敬堯想給毛澤東一個下馬威，讓底下的軍人嚇唬嚇唬毛澤東等人，讓他們知難而退，卻不料毛澤東神色如常，絲毫不露懼色，并且侃侃而談，詞鋒銳利，說的張敬堯張口結舌。?張敬堯礙于各界壓力，答應釋放彭璜，同時宣布，各學校提前放假。?鑒于學校被提前放假，毛澤東和彭璜等人商議，決定成立“國貨維持會”，以抵制日貨，眾人響應。?陶斯詠回到家中，要求父親帶頭抵制日貨——陶家為長沙大商人，其父為長沙商會會長，陶父一來迫于張敬堯的壓力，二來不愿卷到運動當中，有些躊躇。?陶斯詠親自帶著毛澤東等人，來到陶家經營的商鋪，將里邊的日貨抄出，眾伙計見是大小姐帶著人來，都不敢言語。?學聯聯合工商界共幾千人，舉行游行大會，口號是：一致對外，大家努力；勿忘國恥，堅持到底；提倡國貨，莫置日貨。?學生們將抄來的日貨，堆積在教育會坪燒毀，眾百姓拍手稱快。?北海團城內，曹汝霖拿著一份報紙，將報紙重重地摔在桌子上，報紙頭版寫著“悉聞賣國賊和陸宗輿已辭職”。?段祺瑞前來探望曹汝霖，并安慰曹汝霖，他才是學生針對的對象，曹汝霖是帶他受過。曹汝霖傷心地哭了，說，自己只是一心為了督辦辦事。并且裝模作樣的準備辭職，段祺瑞告訴曹汝霖安心養傷，一定會保他的。?段祺瑞急匆匆地去找徐世昌，徐世昌不緊不慢畫畫喝茶，段祺瑞希望直言他提出要保曹汝霖，陸宗輿二人。徐世昌太極推手。段祺瑞跟徐世昌急了，這借款續約的事情，他徐世昌脫不了干系。徐世昌并未害怕，只是說，借款用在什么地方，他段祺瑞心里更清楚。徐世昌讓段祺瑞稍安勿躁。對曹，段二人當舍便要舍。?上海。?南北和談的會議室外，街面上抗議吶喊聲此起彼伏。突然一塊磚塊，扔到了會議室的玻璃上，把玻璃砸得粉碎。南北和談的代表驚恐萬分，倉皇逃竄。?段祺瑞聽到南北和談陷入僵局的消息，反而高興，果然這時徐世昌通知段祺瑞開會，商討局勢。正在下棋的段祺瑞下了一子。滿盤皆活。?議會外，警察在維持著外面的治安，馬路上還不斷地有學生示威游行。幾個警察抽煙聊天。會從早上一直開到黃昏，警察哈欠連天，道：天天就知道在這個屋子里面瞎扯蛋，有功夫干點正經事，好不好……。?會議一如既往的混亂，沒有拿出一個明確的結果，只是同時挽留蔡元培與曹，陸兩人。關于南北和會，拒絕南方提出的條件，但是不撤回北方代表。在大會上，代表們七嘴八舌，依舊無法達成一致。?北大，蔡元培的辦公桌上留下一封信：我倦矣！“殺君馬者道旁兒”，“民亦勞止，汔可小休”我欲小休矣！?蔡元培失蹤，頓時轟動了北大。?李大釗和陳獨秀等人認為，蔡元培辭去北大之職，必是受了政府的脅迫，眾人一邊忙著尋找蔡元培，一邊在報紙上撰文，抨擊政府。?張國燾等學生代表謁見傅增湘，商定三條辦法：一、請總統下令挽留；二、派司長到天津尋找蔡氏；三、通電上海，請蔡氏即日回任。?傅增湘將學生的請求告知徐世昌，徐世昌不置可否。?各校教職員工在北大開會，李大釗在會上稱：政府再三挽留曹汝霖、陸宗輿，卻對蔡元培如此冷漠，此舉實傷眾人之心！眾人群情激奮，決定一起總辭職。?傅增湘接到李大釗等人的聯名信，左右為難。?一封辭職信擺在了徐世昌大總統的辦公桌上——教育總長傅增湘的辭呈。?長沙。?日本領事向張敬堯抗議，張敬堯聽說又是毛澤東等人所為，大光其火，下令抓捕毛澤東，被其弟張敬湯攔住，張敬湯覺得，與其用強，觸怒各界，不如收買毛澤東，張敬堯此時也是焦頭爛額——直系的吳佩孚公開宣布，支持學生運動，于是同意了張敬湯的建議。?陶父得知陶斯詠帶人抄了自家店鋪，十分生氣，正欲斥責陶斯詠，各界紛紛打電話來，稱贊陶父主動抵制日貨，愛國精神令人感動，并紛紛表示響應他的號召，陶父哭笑不得，一腔怒氣也就無處可發了。?張敬湯找到毛澤東，帶來3千大洋，讓他不要再組織學生運動，毛澤東不語，張敬湯以為毛澤東已然屈服，冷笑而去。?陶斯詠聽說毛澤東被張敬堯收買，怒不可遏，來找毛澤東理論，正說著，忽見何叔衡拿著報紙興沖沖進來，報紙上的標題是“張督軍捐資三千大洋支持學生運動”，陶斯詠這才釋然，有些不好意思地向毛澤東道歉，毛澤東哈哈一笑，不以為意。?報紙放在張敬堯的桌上，張敬堯一拍桌子：這個毛澤東，非除去不可！
國貨維持會聲勢浩大，戰果顯著，但是仍有日貨在街頭出現。
毛澤東決定讓日貨在長沙徹底絕跡，帶領學聯同學不辭辛勞，挨家挨戶徹查日貨，發現比較大規模的日貨的源頭在吳大茂百貨店。
毛澤東認為一定能在吳大茂百貨店查出大量日貨，決定把聲勢搞大，將此店在長沙百姓面前曝光，成為反面典型。
學聯大張旗鼓前往吳大茂百貨店查抄，圍觀群眾甚眾。令毛澤東吃驚的是店內賣得竟然全部都是國貨，店主得意，反擊，認為學聯無中生有。
圍觀百姓議論紛紛，這次活動，學聯不但沒有抓住典型，反而陷入輿論上的被動。
毛澤東認為應該從百貨店的內部擊破，毛澤東找到一個百貨店的店員，給店員講道理。店員被毛澤東說動，幫助毛澤東找到了百貨店的日貨的隱蔽儲藏點。
吳大茂百貨店被國貨維持會開除！
整個長沙抵制日貨在學聯的領導下，蔚然成風。各家店鋪和百姓都以買賣日貨為恥。
學聯取得了階段性的效果，毛澤東請所有的人吃臭豆腐來慶祝。整個學聯內部洋溢著一片樂觀的情緒。
日本領事向張敬堯遞交了嚴正抗議，張敬堯在日本領事面前點頭哈腰，言聽計從。向日本領事拍胸脯，承諾一定會解決此事。
長沙商業名流，都收到督軍張敬堯的邀請函，內容是雖是吃飯，看戲。地點卻是在張家兵營之內。
鑼鼓聲響起，精彩花鼓戲上演，而觀眾席旁全是荷槍實彈的士兵，實槍操練，槍聲不絕于耳。諸位老板，哪有心思看戲，各個汗如雨下。
花鼓戲唱罷，酒宴擺好。張敬堯大談生意經，認為生意之人，什么賺錢就該賣什么，不該分什么國貨，日貨。
當場就有商業代表在張敬堯的威之下提出帶頭賣日貨。有人帶頭之后，不少老板隨聲附和。
日貨重新出現在長沙街頭。
毛澤東開始認為學聯的工作沒有做到位，挨家挨戶的繼續賣力宣傳。毛澤東觀察到了不少商鋪老板顧左右而言其他，似乎有難言之隱。
學聯的工作遇到了挫折，彭璜對于現狀不滿，認為應該采用極端的方式，抄日貨，甚至是砸店。
毛澤東和彭璜展開了爭論，不少學生代表也支持彭璜的建議。學聯會議產生了激烈的爭論！整個會議室內充滿了火藥味。
彭璜沒有通知毛澤東，私自帶領學生上街，不由分說砸了幾家賣日貨的店，在長沙引起了不小的轟動，不少報紙對于學聯的過激的行為進行了批評。
毛澤東對彭璜發火，拍桌子。認為彭璜是在胡鬧。彭璜不服，與毛澤東發生激烈的爭執。彭璜認為自己委屈，掉了眼淚。
毛澤東為了緩和兩人的關系，邀請彭璜一起去游泳，談心，彭璜還在生毛澤東的氣，拒絕了毛澤東。
毛澤東一個人在湘江游泳，沉思。就在毛澤東游完泳，上岸的時候。彭璜給毛澤東遞上了毛巾，承認了錯誤。毛澤東告訴彭璜，知道錯誤，還要改正錯誤。我是你的朋友，指出你的錯誤，才是一個朋友真正該做的。
毛澤東找到陶斯詠，認為現在商界大部分還是希望抵制日貨，只是需要一個德高望重的人振臂高呼。陶斯詠的父親是個合適的人選。目前的局勢，單單學生出來是不夠的，還需要組織各界聯合會。
陶斯詠回到家中，想勸說父親組織商會成立“各界聯合會”，陶父剛剛接到張敬堯打來的電話，讓他穩定長沙的商界，陶父迫于壓力，非但不同意陶斯詠的建議，反而禁止陶斯詠再參加新民學會的活動。
陶斯詠將結果告訴毛澤東，毛澤東希望陶斯詠安排他和陶父見一下面，由他去說服陶父，陶斯詠答應。
陶斯詠安排毛澤東與陶父見面，毛澤東言辭懇切，希望陶父響應學生的愛國號召，成立各界聯合會，陶父認為自己可以不賣日貨，只賣國貨。并且可以將已經存著的日貨下架，甚至可以對日本進行賠償，但是不能調頭鬧事。
何叔衡帶著學生大張旗鼓，在湘江碼頭勸阻旅客不要乘坐日本輪船，在碼頭上宣傳收到了效果，本來已經乘船的旅客紛紛退票下船。
日商戴生昌汽船公司見勢不妙，指使日本浪人對眾學生進行毒打，何叔衡受傷。
毛澤東再次去見陶斯詠的父親，毛澤東告訴陶斯詠的父親，想獨善其身，是不可能的。你以為不賣日本貨，就可以嗎？那是遠遠不夠的，日本人并非善類……，
毛澤東給何叔衡陪床，細心地給何叔衡換藥。何叔衡勸毛澤東回去，毛澤東堅持要照顧何叔衡，天氣炎熱，傷患疼痛，何叔衡咬牙堅持，但在睡夢中仍舊發出了一絲痛苦的呻吟。
徐世昌也臥床了，躺在床上，他找段祺瑞商量重開南北和談的事兒，段祺瑞邀請徐世昌去木蘭圍場打獵，徐世昌失足落馬。
事兒沒說成，還受了傷。日夜疼痛胃口不佳，心情煩躁，仆人一堆伺候著，也不和徐世昌的心思，徐世昌沖著仆人大光其火。
段祺瑞的左膀右臂靳云鵬來看徐世昌。徐世昌洞悉徐樹錚和靳云鵬的矛盾。靳云鵬句句不離贊成徐總統的南北和談。
徐世昌立刻想到現在內閣總理空缺，如果靳云鵬能當上總理，則重開南北和談就有戲。徐世昌在靳云鵬的身上看到了希望。徐世昌的傷立刻好多了！
張敬堯請陶父做客，不但讓陶父帶頭賣日本貨，還讓陶父利用自己的影響力，號召所有的商界同仁一起賣日貨。陶父告訴張敬堯，自己是個商人，賣什么貨，是自己的自由，賺錢賠本都是自己的事兒。礙于陶父在長沙商業的地位，張敬堯強忍怒火。
第二天，長沙城內先是陶家的店鋪，都受到了騷擾，一些不賣日貨的店鋪的店主遭到了毆打，動手的人都是日本浪人。
不少店鋪的老板匯集到陶父家，訴說遭遇。陶父真正認清了日本人的嘴臉。
毛澤東等人看望何叔衡，眾人都義憤填膺，又看到了陳獨秀在《每周評論》寫的文章，決定遵照陳獨秀文章提出方針繼續斗爭。
學聯決定向日本領事抗議，正要出發時，陶父來了，被日本人的野蠻行徑激怒，決定同意毛澤東的主張，成立“各界聯合會”。
長沙“各界聯合會”代表浩浩蕩蕩地向日本領事館進發。引起了長沙街頭的轟動。不少群眾也加入到了隊伍之中，在馬路上隊伍越大越大。
代表們走到日本領事館的門前，沒有被日本人阻撓，卻遭到了張敬堯所帶的軍警阻攔。
毛澤東與張敬堯進行交涉，要求嚴懲兇徒，來到日本領事館門前，何叔衡指認了毆打自己的日本浪人。毛澤東偷偷地用照相機給日本浪人拍下了照片。
張敬堯極力為日本人辯護，毛澤東反而質問張敬堯一個中國的督軍，為什么要替日本領事看家護院？！
毛澤東此言一出，圍觀百姓，皆頻頻點頭。毛澤東等人言辭犀利，并且拿出了日本浪人打人的證據，張敬堯狼狽不堪，對毛澤東恨意更甚。
迫于各界壓力，張敬堯只好令法庭判兇手三個月的徒刑。
毛澤東等人歡慶勝利！
長沙。張敬堯對“各界聯合會”十分光火，欲強制讓“各界聯合會”解散，張敬湯等人給張敬堯獻策：目前的形勢之所以被動，是因為沒有議會的支持，一直籌備“湖南公民會”這個時候要發揮作用了。并且所謂的“湖南公民會”的關鍵人物就在楊昌濟的身上。楊昌濟不但在長沙德高望重，還是毛澤東的老師。只要楊昌濟肯出面，一切問題迎刃而解。
張敬堯讓張敬湯給足楊昌濟面子，去北京去請楊昌濟。
張敬湯進京請楊昌濟，身帶厚禮，金錢，請楊昌濟回湖南主持“湖南公民會”。楊昌濟言辭拒絕，張敬湯悻悻而歸。
楊昌濟寫信鼓勵毛澤東，堅持運動，不能有半點退縮，自己永遠做毛澤東精神上的后盾。
段祺瑞生日，徐世昌以及段黨悉數到會慶祝，生日宴上，段祺瑞對徐樹錚大加稱贊，認為徐樹錚乃是段黨第一號人才，無人能及。徐樹錚得意忘形，讓靳云鵬給自己斟酒，根本不把靳云鵬放在眼里。引起了靳云鵬極大不滿。
徐世昌單約靳云鵬，跟他談詩，論畫。暗示出一山不容二虎的道理。靳云鵬心有所動，但是讓他背叛段祺瑞，他無法做到。
張敬堯欲解散議會的消息傳到“各界聯合會”，毛澤東首先表示反對，認為這是張敬堯欲學安福會的伎倆。
毛澤東在報紙上撰文，揭露張敬堯欲操縱議會的陰謀，同時張敬堯也找了一些無恥文人，為“湖南公民會”的合法性進行辯護，并聲稱“各界聯合會”為非法組織，雙展開一場筆戰。
張敬湯等人來找毛澤東談判，意圖以“湖南公民會”替換掉“各界聯合會”，雙方爭得不可開交，最后，毛澤東說，既然雙方都聲稱自己代表民意，不如在教育會舉行一場辯論會，讓群眾來選擇誰是真正代表民意的組織。
在辯論會前，毛澤東收到了楊昌濟的信，受到了老師的鼓舞，堅定了辯論必勝的信心！
毛澤東深知此次辯論會的重要，此戰成敗關系到“各界聯合會”的生死存亡。
毛澤東徹夜寫發言稿，寫完發言稿，天光已經大亮。
毛澤東打了一盆涼水，從頭澆下，毛澤東用洗涼水澡的方式，激勵自己。
張敬堯十分看重這次辯論會，命令張敬湯派出大量軍警進行周密的安排，在場外布置軍警，教育會會場，周圍布置了武裝哨崗，軍警密布，一派森嚴，場內布置密探，整個會場處處彌漫著白色恐怖的氣氛。
張敬湯全付武裝，腰佩長柄東洋指揮刀，雄赳赳氣昂昂地站在講臺，可是“各界聯合會”的群眾特別多，不受威脅，毛澤東在會場慷慨發言，引起群眾陣陣掌聲。誰能真正代表湖南民意，高下立分。
張敬堯惱羞成怒，下令軍警逮捕毛澤東、彭璜等人，會場一片混亂。
彭璜被抓！