上海，毛澤東和蔡和森在碼頭上送別蕭子升：他們要蕭子升先去，而他們二人，將會最后去法國。?送別之后，毛澤東馬不停蹄地趕往長沙。?回到長沙，毛澤東來到蔡和森家——毛澤東的母親由毛澤民陪著來長沙看病，住在蔡和森家，毛母的病已無大礙，毛澤東為了照顧母親，決定暫時留在在長沙。?蔡暢、向警予的好友陶斯詠也想去法國勤工儉學，特意來蔡家向毛澤東詢問留法事宜，毛澤東將留法的情形告訴陶斯詠，陶斯詠決定暫時不去北京。?何叔衡見到毛澤東，十分高興，并幫助毛澤東在修業小學找了一份工作。?長沙，何叔衡介紹毛澤東去修業小學做老師，擔心毛澤東不能接受，不料毛澤東欣然接受。?何叔衡陪著毛澤東來到修業小學，把毛澤東介紹給校長，校長正為缺少教員而頭疼，且久聞毛澤東的學問，欣然同意。?毛澤東來到課堂，只見有的孩子在課堂上追逐打鬧，毫無課堂紀律，有的孩子無精打采，心不在焉，何叔衡歉意地告訴毛澤東，前任歷史教員就是被這群孩子們氣走的。?毛澤東轉身而去，何叔衡十分失望，未幾，只見毛澤東拿了個足球過來，跟孩子們說，走，去球場上踢球去！?孩子們沒見過這樣的教員，興高采烈地跟著毛澤東去了操場，眾人玩兒的不亦樂乎。?毛澤東帶著孩子們踢球，驚動了校長和一些教員，校長趕到球場，卻見孩子們一個個乖乖地席地而坐，聽毛澤東給他們講“蹴鞠”的歷史典故，并就中國的文化教育孩子們要愛國。?校長和何叔衡對視了一眼，兩個人懸著的心放了下來。?巴黎和會上，各國為了利益爭吵不休，日本代表提出接管德國在青島一切之利益，中國代表不敢自作主張，會議僵持。日本代表拿出了早就簽好的密約，所有與會代表嘩然，中國代表不可擅自決定。?章宗祥知道情況不妙，偷偷回到國內，在碼頭上，章宗祥的汽車受到留日學生的圍攻，章宗祥嚇得膽戰心驚。?消息傳回中國，中國國內群情激昂。?當晚，北大學生召開大會，決定第二天一早舉行游行示威。?翌日，徐世昌宴請曹，陸，章三人，替章宗祥洗塵，盛贊他們此次對日借款的功勞。?蔡元培得知學生要出校門游行，趕到學校門口，攔住游行隊伍，希望學生留在學校里，不要參加政治運動，學生們不聽蔡元培的勸阻，依然走出了大門。?新華門外，學生代表遞上了請愿書，辦事人員說將會提交給總統，請學生們離開，辦事人員的敷衍態度讓學生們不能相信，有的學生當場痛哭了起來。?總統府，有人來報說，有學生游行，矛頭直指曹，章，陸等三人，曹汝霖當時提出要回家，徐世昌一面挽留，一面打電話給警察總監吳炳湘，讓他看住學生，不要讓事情鬧大。?學生們按照警察的指引來到了趙家樓外。?趙家樓內，曹汝霖故作鎮定拉著章宗祥一起喝茶，聽到房子外面有動靜。自己先找了個安全地方藏了起來。章宗祥感覺到事情不妙，一扭頭發現曹汝霖不見了。?憤怒的學生沖入了趙家樓，躲藏好的曹汝霖側耳傾聽外面的動靜，曹汝霖聽到了學生的腳步聲，曹汝霖鼓足了勇氣準備面對學生，還整了整衣服，捋了捋頭發。曹汝霖聽到房間里面被砸的聲音，嚇得一屁股坐到地上，瑟瑟發抖起來。?章宗祥被學生發現，章宗祥“硬氣”地告訴學生們，自己干了賣國的事情，悔之晚矣，今天就讓學生隨便打。章宗祥陡然間多了幾分豪氣。學生們不由分說，就打章宗祥。章宗祥挨了兩下，撒腿就跑。學生們大喊，你不是說隨便打么。章宗祥說道，本來想讓你們隨便打的，才挨了兩下就受不了了。章宗祥被學生圍住，一通暴打，一個日本人拉住了學生，說學生們打錯了。
曹汝霖喬裝打扮來到同仁醫院看望章宗祥。曹汝霖對章宗祥表示慰問，自己沒有盡到保護他的責任。章委屈地告訴曹汝霖，他根本不是來曹家避風頭的，而是跑到他家找打來了。他之所以被打的這么慘，是學生們把他當曹汝霖了！?曹汝霖回六國飯店。大街上有人散發傳單。攔住了曹的汽車，不能前行，無奈之中只能拿過傳單，必須要喊口號，才能通過，曹汝霖大喊，打倒章宗祥，陸宗輿！才得以脫身。?北大，張國燾和劉仁靜等人正在第三院開會，商討營救被捕學生的辦法，有人擔心校長可能會因此事件辭職，大家表示如果校長辭職，我們就全體解散，正說著，蔡元培趕到了現場，對大家說：你們今天所做的事情我全知道了，我寄以相當的同情。?全堂歡聲雷動。?蔡元培說，我是全校之主，自當盡營救學生之責，關于善后處理事宜也由我辦理，只希望你們聽我一句話好了，請大家從明日起照常上課。?蔡元培和各校校長前往警察廳交涉，吳炳湘告訴蔡元培，這次捕人是出于院令，要放人也必須院令。于是一群校長又轉去教育部，部里職員說，傅總長已決定辭職，沒有到部辦公，他們只好又去總統府、國務院，都吃了閉門羹。?張國燾和劉仁靜來請教陳獨秀和李大釗，陳獨秀認為學運既起，應當堅持下去，不達目的不罷休。?張國燾和劉仁靜等組織學生罷課并組建學聯，理由是：各校學生既痛外交之失敗，復憤同學之被拘，更有何心研究學問？此罷課之第一理由也，青島問題當以死力爭，被拘同學亟宜營救，全體奔走，日無暇晷，學雖至寶，勢難兼顧，此罷課之理由二也。?學聯準備把罷課風潮推廣到全國去，鄧中夏準備去湖南，李大釗告訴鄧中夏：潤之現在正在湖南，可組織新民學會的會員一起回去。?天津，剛剛從東北回來的周恩來得知了五四的消息，立即積極投身到愛國學生運動中去，他和劉清揚、李毅韜、郭隆真、張若茗、鄧穎超等學生骨干，開始組織學生示威游行。?總統府，徐世昌收到各界人士要求釋放學生的請愿書，還有學聯給大總統的信，大為光火，吳笈孫送來曹汝霖、陸宗輿的辭呈，徐世昌一方面對曹、陸二人濃情溫語，再三慰留，一方面又頒布嚴厲的命令。?蔡元培看到徐世昌的命令，找張國燾等人商討，希望學生取消罷課，他會再聯合各大學校長向總統呼吁，釋放學生，張國燾等人認為，學聯剛剛組建，現在若復課，恐怕會動搖學生的士氣。?蔡元培失意而去。?毛澤東收到蔡和森的信，才知道北京已經發生了五四運動——張敬堯封鎖消息，長沙人并不知道北京的情況。正思潮澎湃之時，陶斯詠來了，她也收到了向警予的信，二人決定，響應北京的行動。?毛澤東召集新民學會的會員開會，陶斯詠表示愿意加入新民學會，彭璜對陶斯詠心生愛意。?會議正開著，何叔衡和鄧中夏等人來了，鄧中夏向眾人介紹了北京的局勢，眾人決定，組織學生成立“學聯”，響應北京的行動。
六國飯店內。這時突然徐世昌親自來接曹汝霖，曹汝霖立刻換上了一副笑臉。徐世昌進屋，告訴曹汝霖，家眷都替曹汝霖安排好了。為了曹汝霖的安全，把曹汝霖接到北海團城，并稱自己一定會力保他，曹汝霖放了心。?北海團城，徐世昌來看望曹汝霖，并送給曹汝霖一摞自己寫的書，曹汝霖打開書，只見里面有一張十萬元的銀票。?徐世昌走后，段祺瑞也來到北海團場，曹汝霖將徐世昌給他銀票的事告訴段祺瑞，段祺瑞讓曹汝霖將錢還給徐世昌。?一份新青年的報紙放在徐世昌的桌上，報紙上痛斥政府“袒庇曹章，不恤甘犯眾怒，欲置愛國學生于死地，摧殘士氣”云云，徐世昌正生氣間，教育總長傅增湘和蔡元培等人求見。?徐世昌無奈之下，只得同意釋放學生，但是告訴傅增湘和蔡元培，學生一旦釋放，必須馬上復課。?被釋放的學生坐著學校派出的汽車，回到學校，張國燾等人組織歡迎，場面熱烈。?蔡元培希望學生們能夠復課，張國燾等人來請教陳獨秀和李大釗，二人認為，如果現在復課，那么之前的努力就白費了，應該繼續給政府施加壓力，而且要聯合全國各界的力量，堅決抵制政府在巴黎和會上簽字。?長沙，督軍府，張繼忠向張敬堯報告，省城有人正在搞串聯，為首的人是毛澤東和彭璜。?張敬堯派張繼忠派警察到各校盤查。責令各校校長加以阻止，一時之間，長沙各學校軍警密布。?毛澤東和陶斯詠等人在學校串聯，被軍警盤問，后在學校老師的幫助下，順利脫圍。?學聯召開大會，推舉彭璜做了會長，毛澤東任執行委員，毛澤東發表罷課宣言：外交失敗，內政分歧，國家將亡……夫學生之求學，以衛國也，國之不存，學于何有？我們學生出于良心之干發，鑒于實事之要求，決定自6月3日起，全體罷課，力行救國之職責，誓為外交之后盾。?張敬堯派弟弟張敬湯帶兵包圍了會場，抓走了彭璜等人！