到了浦口，毛澤東意料之中發(fā)現(xiàn)，自己身無(wú)分文，意料之外的是：自己連鞋子都沒(méi)有了!——有人趁他睡覺(jué)，偷走他的鞋子。
毛澤東身無(wú)分文，流落他鄉(xiāng)……
毛澤東找文具店，賒了一卷紙和一支筆，然后，就在文具店外，開(kāi)始幫人寫(xiě)對(duì)聯(lián)：他的書(shū)法備受歡迎，半天時(shí)間，他靠賣(mài)對(duì)子，掙了10塊錢(qián)和一雙鞋子。
文具店老板大為欣賞，要毛澤東留下給自己當(dāng)伙計(jì)：我能讓你掙很多錢(qián)!毛澤東笑了。
他到了上海，和彭璜等人匯合。
毛澤東在上海拜會(huì)了章士釗，章士釗問(wèn)起關(guān)于湖南學(xué)子留學(xué)的事情：原來(lái)，楊昌濟(jì)生前寫(xiě)信給章士釗，要他幫助籌款，章士釗籌得兩萬(wàn)大洋，一直等著毛澤東前來(lái)。
毛澤東沒(méi)有想到，楊昌濟(jì)死后，居然還余蔭湖南學(xué)子，不由得無(wú)限感慨，深深想念恩師和遠(yuǎn)在長(zhǎng)沙的楊開(kāi)慧。
楊開(kāi)慧回到長(zhǎng)沙之后，進(jìn)入福湘女子學(xué)校學(xué)習(xí)，外柔內(nèi)剛的楊開(kāi)慧，成績(jī)優(yōu)異，但是福湘女中是教會(huì)學(xué)校，要求學(xué)生處處循規(guī)蹈矩，必須留長(zhǎng)發(fā)。
楊開(kāi)慧和幾個(gè)女生相約剪短發(fā)，被校方知道，以開(kāi)除相威脅，其他幾個(gè)女生被嚇住了，不敢兌現(xiàn)諾言，只有楊開(kāi)慧剪了短發(fā)，英姿颯爽走進(jìn)學(xué)校。
楊開(kāi)慧的短發(fā)簡(jiǎn)直是福湘女中校長(zhǎng)的眼中刺，校長(zhǎng)要開(kāi)除楊開(kāi)慧，但是楊開(kāi)慧在報(bào)上發(fā)表的文章，又使得她成為學(xué)校的驕傲，校長(zhǎng)為了留住這個(gè)才女，不得不忍氣吞聲……
毛澤東收到楊開(kāi)慧的短發(fā)照片，大為贊賞，寫(xiě)信鼓勵(lì)，楊開(kāi)慧十分高興：只要有你支持，我什么都可以做。
毛澤東將章士釗資助的款項(xiàng)進(jìn)行分配，要送蕭三等人出國(guó)留學(xué)，蕭三大喜之余，發(fā)現(xiàn)毛澤東自己卻沒(méi)有出國(guó)的打算。蕭三奇怪：我知道，你承諾過(guò)，你最后一個(gè)出國(guó)，可是這次的款項(xiàng)，足夠我們所有人出國(guó)，你為什么不去?
毛澤東說(shuō)：自己決定留下，“中國(guó)出過(guò)洋的總不下幾萬(wàn)乃至幾十萬(wàn)，好的實(shí)在很少。”“因此我想暫不出國(guó)去，暫時(shí)在國(guó)內(nèi)研究各種學(xué)問(wèn)的綱要。”
送走蕭三，毛澤東和彭璜留在上海，宣傳驅(qū)張。
毛澤東前往拜會(huì)陳獨(dú)秀，在陳獨(dú)秀家里，一位西裝青年站起，同衣服臟舊的毛澤東成鮮明對(duì)比。陳獨(dú)秀介紹：這位，是李漢俊!這位，是毛澤東!
二人一聽(tīng)對(duì)方姓名，立即緊緊握手：相互已經(jīng)敬仰很久了!
陳獨(dú)秀一直在號(hào)召“工讀互助”，毛澤東一聽(tīng)，毫不遲疑，和彭璜等人組成工讀互助組，立即開(kāi)始著手試驗(yàn)工讀生活：他承接了洗衣服、送報(bào)紙的工作，半天工作，半天讀書(shū)。
在上海街頭，毛澤東看見(jiàn)了街邊行乞的乞丐十分眼熟：原來(lái)竟是楊昌濟(jì)家的車(chē)夫小耳東：小耳東已經(jīng)淪落成乞丐。
小耳東愧對(duì)毛澤東，要躲開(kāi)毛澤東，毛澤東追上他，將身上所有錢(qián)給了小耳東，小耳東不由哭了：毛先生，我也是沒(méi)辦法，我們窮人就是命苦。毛澤東告訴他：這不是命，如果一個(gè)人努力工作都不能養(yǎng)活自己，那就不是這個(gè)人的問(wèn)題，而是社會(huì)的問(wèn)題……
毛澤東這話(huà)是有感而發(fā)：他非常認(rèn)真地工作，卻很快陷入困境：毛澤東告訴陳獨(dú)秀，在多數(shù)人全工都很難養(yǎng)活自己的情況下，半工半讀，根本無(wú)法生存。
在毛澤東陷入困境時(shí)候，蔡和森卻沉浸在幸福中：法國(guó)，蒙達(dá)尼。一對(duì)中國(guó)人在這里舉行婚禮，雖然是個(gè)簡(jiǎn)單的婚禮，卻轟動(dòng)了蒙達(dá)尼全城。看熱鬧和祝賀的人們不僅有留法勤工儉學(xué)的中國(guó)同學(xué)，還有許多素不相識(shí)的蒙達(dá)尼人。結(jié)婚的新人，一個(gè)是蔡和森，一個(gè)是向警予。她們的結(jié)婚照，是二人捧著一本《資本論》。婚禮上,二人還將戀愛(ài)過(guò)程中互贈(zèng)的詩(shī)作編印成書(shū)，題為《向上同盟》，分贈(zèng)給大家。
接到蔡和森的信，陷入困境的毛澤東感到一絲欣慰。
何叔衡前往衡陽(yáng)，面見(jiàn)吳佩孚，勸說(shuō)吳佩孚撤軍。
吳佩孚滿(mǎn)口答應(yīng)：響應(yīng)湖南民意，自己撤防。
吳佩孚答應(yīng)之爽快，令何叔衡十分意外，歡欣鼓舞，認(rèn)為吳佩孚深明大義。憨厚的他沒(méi)有想到：其實(shí)，吳佩孚根本不是響應(yīng)民意，而是另有打算!
吳佩孚宣布：響應(yīng)民意，率軍北上。
段祺瑞大怒：直軍主力北上，直皖大戰(zhàn)迫在眉睫——原來(lái)，吳佩孚北上，是直軍統(tǒng)一部屬，目的，是驅(qū)逐段祺瑞!
吳佩孚撤軍同時(shí)，譚延凱率領(lǐng)湘軍進(jìn)入湖南，張敬堯逃離長(zhǎng)沙。
在上海的毛澤東得知消息，無(wú)比歡喜，決定立即回到湖南去!
喜訊傳來(lái)，毛澤東決定回到湖南，就在他臨走前夜，陳獨(dú)秀無(wú)比興奮，約來(lái)眾人，取出一本書(shū)：陳望道翻譯的《共產(chǎn)黨宣言》即將正式出版了!
陳獨(dú)秀告訴大家：一個(gè)新的政黨即將成立，政黨的名字，就叫做中國(guó)共產(chǎn)黨!
毛澤東也無(wú)比興奮，熱切地從陳獨(dú)秀手中接過(guò)那本薄薄的冊(cè)子……
從陳家出來(lái)，毛澤東和李漢俊走在路上，敏感的毛澤東感到：有人跟蹤!
毛澤東和李漢俊分開(kāi)兩路，分頭行動(dòng)，毛澤東突然向前跑，那人急忙跟來(lái)，毛澤東卻轉(zhuǎn)身迎著他走去，來(lái)人窘迫，暴露了自己。毛澤東看著他說(shuō)：你是包打聽(tīng)!
那人低頭無(wú)聲走開(kāi)了……
毛澤東回去，告訴陳獨(dú)秀：要小心，包打聽(tīng)開(kāi)始監(jiān)視你了。陳獨(dú)秀笑笑：他們監(jiān)視就監(jiān)視吧!
跟蹤毛澤東那人名叫程子卿，是法租界巡捕房的包打聽(tīng)——不久后他還會(huì)出現(xiàn)。
毛澤東告訴小耳東，自己要回長(zhǎng)沙了，小耳東毫不遲疑，要求跟毛澤東去長(zhǎng)沙：我在上海也沒(méi)有事情做。
在上海開(kāi)往長(zhǎng)沙的火車(chē)上，毛澤東認(rèn)真研讀《共產(chǎn)黨宣言》，無(wú)比激動(dòng)：到目前為止，一切社會(huì)的歷史，都是階級(jí)斗爭(zhēng)的歷史……
七月的長(zhǎng)沙，驕陽(yáng)似火。
長(zhǎng)沙的廣場(chǎng)上，一個(gè)盛大的儀式：歡迎驅(qū)張英雄。20多個(gè)驅(qū)張代表，接受湖南人民的鮮花和歡呼，這中間最重要的，當(dāng)然是毛澤東。
在這個(gè)儀式上，新任督軍譚延凱對(duì)毛澤東大加褒揚(yáng)，邀請(qǐng)毛澤東等人吃飯。但是毛澤東說(shuō)：自己先要辦件重要事情。
毛澤東前往福湘女中，見(jiàn)到了分別已久的楊開(kāi)慧。二人牽手，在湘江邊漫步，楊開(kāi)慧告訴毛澤東：自己因?yàn)榧袅硕贪l(fā)，被校長(zhǎng)稱(chēng)為“過(guò)激黨”，毛澤東怕不怕?毛澤東笑著說(shuō)：我也是過(guò)激黨，天生一對(duì)!
譚延凱正式宴請(qǐng)毛澤東等，毛澤東勸他取消督軍制，譚延凱滿(mǎn)口答應(yīng)，并且告訴毛澤東：要讓湖南民選省長(zhǎng)。
譚延凱的誠(chéng)意深深打動(dòng)了毛澤東，毛澤東向何叔衡、彭璜等人盛贊譚延凱，并宣布停止罷學(xué)等行動(dòng)，迎來(lái)一個(gè)興旺的“新湖南”。
毛澤東興奮的時(shí)候，北京的段祺瑞和徐世昌卻陷入了緊張之中：吳佩孚兵臨保定，段祺瑞組織定國(guó)軍，自己任總司令，徐樹(shù)錚為參謀長(zhǎng)，段芝貴為前敵總指揮。
段祺瑞與徐樹(shù)錚呈文徐世昌，請(qǐng)求奪去曹錕，吳佩孚的官職，交給段祺瑞查辦。
徐世昌看到了呈文，留中不發(fā)。沒(méi)想到天剛剛擦黑，通往總統(tǒng)府的所有路口，都被一隊(duì)隊(duì)軍人嚴(yán)密控制……在徐樹(shù)錚衛(wèi)隊(duì)的包圍下，徐世昌手拿大印，顫顫巍巍地蓋了下去。
不過(guò)，徐世昌的這個(gè)命令，絲毫不能改變戰(zhàn)局：直皖大戰(zhàn)爆發(fā)，短短4天內(nèi)，戰(zhàn)事急轉(zhuǎn)直下，皖軍全線(xiàn)潰敗!
總統(tǒng)徐世昌來(lái)到府邸之內(nèi)，段祺瑞本來(lái)以為徐世昌是來(lái)慰問(wèn)，沒(méi)有想到徐世昌早就對(duì)段祺瑞變了一副嘴臉：他來(lái)是想請(qǐng)段祺瑞引咎自劾，發(fā)表一個(gè)通電。否則誰(shuí)也不能保老段!
段祺瑞見(jiàn)徐世昌如此面目，只是淡淡說(shuō)了一句，你放心，我自然會(huì)辦。
徐世昌臨走只送給了段祺瑞一句話(huà)，早知現(xiàn)在何必當(dāng)初。
段祺瑞不由得感嘆，當(dāng)年徐東海乃是他扶持上臺(tái)，而今也是落井下石。他老段算是完了。
段祺瑞回到了辦公室，打開(kāi)抽屜，拿出手槍?zhuān)瑢?duì)準(zhǔn)太陽(yáng)穴就扣了扳機(jī)。
扳機(jī)扣了，人卻無(wú)恙。
這時(shí)段祺瑞的馬弁和正巧趕到的曹汝霖，拉住了段祺瑞。槍里的子彈是馬弁卸的。馬弁乃是知段祺瑞脾氣性格的。
段祺瑞宣布：通電下野。
吳佩孚引兵進(jìn)京。
趕走段祺瑞，徐世昌沒(méi)有高興兩天：新來(lái)的吳佩孚，表面謙和，其實(shí)比段祺瑞更會(huì)弄權(quán)。
徐世昌的總統(tǒng)府內(nèi)，徐世昌邀請(qǐng)溥儀賞畫(huà)，徐世昌對(duì)溥儀說(shuō)道，皇上，而今北京又換了天地了，老臣恐怕也撐不了多少時(shí)候了。
段祺瑞下野，更令毛澤東看到了政治改良的希望，他認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急，在于啟迪民智，而啟迪民智的方法，就是開(kāi)辦書(shū)店，傳播文化。毛澤東和新民學(xué)會(huì)的會(huì)員商議，組辦“文化書(shū)社”，以宣揚(yáng)共產(chǎn)主義理論，眾人贊成，可是苦無(wú)經(jīng)費(fèi)，毛澤東給胡適和李大釗寫(xiě)信，胡適、李大釗親自出面，為毛澤東提供擔(dān)保，出版社將書(shū)交給毛澤東代銷(xiāo)，不收費(fèi)用。
為了支持毛澤東辦書(shū)社，陶斯詠將自己家的商鋪提供給毛澤東作為書(shū)店店址，毛澤東將陶斯詠襄助的事坦誠(chéng)的告訴了楊開(kāi)慧，楊開(kāi)慧十分大度，表示并不介懷，讓毛澤東十分感動(dòng)。
譚延凱得知毛澤東在興辦書(shū)社，大力支持，并親筆題寫(xiě)了“文化書(shū)社”四個(gè)字，毛澤東深感譚延凱的真誠(chéng)……
文化書(shū)社辦起來(lái)了，眾人分頭去各學(xué)校、店鋪、工廠(chǎng)推銷(xiāo)書(shū)籍，楊開(kāi)慧也主動(dòng)請(qǐng)纓。
之前，在何叔衡幫助下，他把小耳東安排到了湖南第一紗廠(chǎng)工作，這次，他前往推銷(xiāo)新出版《共產(chǎn)黨》，卻和紗廠(chǎng)的工人領(lǐng)袖黃愛(ài)不打不相識(shí)。
黃愛(ài)對(duì)毛澤東早已經(jīng)有所耳聞，但是，卻拒絕毛澤東來(lái)賣(mài)《共產(chǎn)黨》：我們不要這樣的書(shū)。黃愛(ài)信奉的是無(wú)政府主義，他對(duì)譚延凱也不以為然：他們都是一路貨。
小耳東在工廠(chǎng)工作，重新獲得新生，并且和工友羅啟成了好友。
北京。此時(shí)陷入了新的分歧：吳佩孚主張徹底肅清安福系分子，徐世昌則為安福系開(kāi)脫，徐樹(shù)錚、王揖唐在日本人的掩護(hù)下，逃亡日本。
曹錕、張作霖召開(kāi)天津會(huì)議，吳佩孚在會(huì)上建議召開(kāi)國(guó)民大會(huì)，引起張作霖的嚴(yán)重不滿(mǎn)，曹錕只好通電撤回吳佩孚的建議。
天津會(huì)議上，直奉兩派同過(guò)激烈的爭(zhēng)執(zhí)，最后通過(guò)了靳云鵬組織內(nèi)閣的決定。然而，張作霖與吳佩孚之間的矛盾卻日益加深。
就在一個(gè)團(tuán)體分崩離析的同時(shí)，一個(gè)新的團(tuán)體在醞釀：
上海新漁陽(yáng)里六號(hào)，維經(jīng)斯基與陳獨(dú)秀、戴季陶、李漢俊、李達(dá)等人開(kāi)會(huì)，維經(jīng)斯基提議組建中國(guó)共產(chǎn)黨，眾人表示贊成，由戴季陶起草《中國(guó)共產(chǎn)黨綱領(lǐng)》。
孫中山公寓，戴季陶將他打算加入中國(guó)共產(chǎn)黨的事告訴了孫中山，孫中山大怒，罵他：糊涂!
戴季陶告訴李達(dá)，自己不能參加組織，并從新漁陽(yáng)里六號(hào)搬走。
就在中國(guó)共產(chǎn)黨在上海成立的時(shí)候，毛澤東接到了蔡和森的來(lái)信：蔡和森建議盡快成立中國(guó)共產(chǎn)黨。
毛澤東將信收了起來(lái)，楊開(kāi)慧問(wèn)他：為什么不回復(fù)?毛澤東說(shuō)：林彬太激進(jìn)了，以湖南為例，中國(guó)社會(huì)，大可以改良，不必革命。
毛澤東和彭璜、何叔衡等人，約集了湖南改造促進(jìn)會(huì)的成員，發(fā)表了《對(duì)于“湖南改造”的主張》，提出“湖南自治”、“建立新政府”，一時(shí)之間，各報(bào)社紛紛響應(yīng)。
譚延凱順應(yīng)民意，宣布“湖南自治”，“還政于民”，并推出了一個(gè)《湖南自治法大綱》。毛澤東看了譚延凱的《湖南自治法大綱》，覺(jué)得這根本不是“自治”，立即前往拜會(huì)譚延凱，說(shuō)出這自治法大綱的種種不對(duì)，譚延凱和顏悅色，勸毛澤東不要太急，安撫毛澤東。
第二天，譚延凱在報(bào)紙上看到了毛澤東的文章：毛澤東在報(bào)紙上逐條批駁譚延凱的《自治法》，譚延凱勃然大怒：毛澤東，我給他面子，他卻不肯給我面子!
由于譚延凱的《湖南自治法大綱》不被公眾認(rèn)可，各界聯(lián)合會(huì)在長(zhǎng)沙總商會(huì)召開(kāi)會(huì)議，要聲討譚延凱。毛澤東卻認(rèn)為：譚延凱本意是好的。
在毛澤東影響下，大家同意了毛澤東的意見(jiàn)：由譚延凱這個(gè)“革命政府”召集“人民憲法會(huì)議”。
紹第二天，長(zhǎng)沙報(bào)紙上登出了《由湖南革命政府召集湖南人民憲法會(huì)議制定湖南憲法以建設(shè)新湖南之建議》。
看到這份報(bào)紙，譚延凱恨得牙癢癢的：這個(gè)毛澤東，簡(jiǎn)直就是過(guò)激黨!?譚延凱不愿意召集“人民憲法會(huì)議”，遲遲不予答復(fù)。毛澤東幾次求見(jiàn)，要和譚延凱溝通，譚延凱閉門(mén)不見(jiàn)。何叔衡和彭璜都覺(jué)得：譚延凱簡(jiǎn)直又和當(dāng)年張敬堯如出一轍，毛澤東卻說(shuō)：他不是張敬堯，但是，我們要讓他知道真正的民意!
毛澤東決定在雙十節(jié)舉行市民游行大會(huì)，提醒譚延凱：盡快召開(kāi)人民憲法會(huì)議。
雙十節(jié)的時(shí)候，盛大的游行開(kāi)始了。
譚延凱終于接見(jiàn)了毛澤東、彭璜等請(qǐng)?jiān)复恚硎窘邮堋墩?qǐng)?jiān)笗?shū)》，滿(mǎn)口允納人民的意見(jiàn)。
就在這個(gè)時(shí)候，門(mén)外的游行群眾扯下了省議會(huì)門(mén)外的旗幟!
譚延凱聽(tīng)聞旗幟被扯，頓時(shí)變臉，立即命令手下撰文，職責(zé)毛澤東是暴民，帶頭攻擊議會(huì)!手下猶豫說(shuō)：扯旗的，不是毛澤東……譚延凱拍著桌子大怒：是他挑的頭!
毛澤東看見(jiàn)文章，大吃一驚，何叔衡勸他立即轉(zhuǎn)移：譚延凱一定會(huì)借機(jī)抓你!毛澤東還不大相信，楊開(kāi)慧強(qiáng)行拖著他離開(kāi)住處……
毛澤東前腳離開(kāi)，譚延凱派出的警察后腳就沖進(jìn)了毛澤東的學(xué)聯(lián)辦公室……