蔣介石提出《整理黨務(wù)案》，以不可跨黨的方式欲將共產(chǎn)黨的勢力清除出國民黨。中共方面只有毛澤東一人堅決反對。無奈勢單力孤，孤掌難鳴。在《整理黨務(wù)案》的陰影之下，大批共產(chǎn)黨員只得退出國民黨，毛澤東亦離開了國民黨宣傳部。毛澤東來到農(nóng)講所，開始全心投入農(nóng)講所的工作。
蔣介石到農(nóng)講所旁聽毛澤東的課，被毛澤東當眾點名提問，一番不容回避的質(zhì)問，令他下不來臺。雖然受到蔣介石的不公平待遇，由周恩來、聶榮臻和黃錦輝三人組成的廣東區(qū)委軍委依然聯(lián)合葉挺獨立團積極籌劃協(xié)助北伐的工作。朱德、鄧小平等也為支援北伐回到國內(nèi)。陳獨秀指示朱德暫時不要公開自己的黨員身份，借機策反四川軍閥楊森，同時接近蔣介石。
鄧小平被派到西北勸馮玉祥處，協(xié)助成立黃埔二期的工作。毛澤東帶著農(nóng)講所師生到彭湃處實習，動員他們響應(yīng)革命，并且在田間地頭為他們舉行了結(jié)業(yè)典禮。在國共雙方的共同努力下，北伐戰(zhàn)爭高奏凱歌，共產(chǎn)黨員們立下了赫赫戰(zhàn)功。
毛澤東卻與陳獨秀為了農(nóng)運問題發(fā)生爭論。毛澤東到湘贛考察農(nóng)民運動，受到當?shù)剞r(nóng)民的歡迎，啟發(fā)良多，卻不知一直視他為眼中釘?shù)能娖髨D除他而后快。在當?shù)剞r(nóng)民的幫助下，毛澤東從軍閥的追捕中安然涉險。
中共進攻上海的武裝起義失敗，陳獨秀將毛澤東調(diào)往上海出任農(nóng)委書記，等待周恩來抵滬一起準備二次起義。蔣介石秘密開始接觸黃金榮等上海巨孽，以軍事勢力為籌碼聚集資金，圖謀不軌。陳獨秀與毛澤東的關(guān)系似有緩和，但毛澤東為參加湖南省工農(nóng)代表大會而拒絕參加中央的會議，兩人再度不歡而散。
在黃金榮的穿針引線之下，蔣介石終于與當?shù)赝馍藤I辦達成條件，為了防止中共搶先一步占領(lǐng)上海，一面密電前軍停止進攻上海，一面又串通黃金榮在周恩來身邊安插內(nèi)線。蔣介石為穩(wěn)固自己的地位，決定取得中山先生最大的遺產(chǎn)——進而打起了宋慶齡的主意。上海第二次武裝起義因為準備不足再度流產(chǎn)，周恩來等人繼續(xù)籌劃第三次起義。