孫中山終于決心組建屬于革命的軍事力量，開始籌建黃埔軍校。蔣介石在校長的候選名單之中。機緣巧合之下，一位算命先生點破了蔣介石志在天下的野心，讓他明白了軍校校長這一巨大的契機。下定決心的蔣介石志在必得，以退為進，以一襲蘇制軍裝打動了鮑羅廷。周恩來作為歐洲支部的骨干被陳獨秀挑選回國繼續工作。
黃埔軍校如期開學招生，蔣介石順利當上了校長，并開始計劃在學員中組建自己的力量。各地的考場上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛澤東的啟發下，蔣先云也決心投身黃埔。毛澤東和陳獨秀一邊處理國共合作的問題一邊繼續組織工人階級罷工游行。沙面罷工取得勝利。毛澤東在上海執行處為國民黨進行重新入黨登記時，與國民黨右派倚老賣老的謝持發生了摩擦。
謝持與葉楚傖相互勾結，企圖搞一個彈劾共產黨案，并準備對毛澤東展開報復。謝持雇傭的黑幫份子伏擊毛澤東，卻被身手不凡的黃人喜再次解圍。面對國民黨右派的破壞，陳獨秀卻勸慰大家以大局為重。
廣州商團暴動，包圍了大元帥府。孫中山準備交出商團被扣的武器緩解局勢，關鍵時刻汪精衛被周恩來鞭辟的分析打消，等人在周恩來的勸說下對商團進行堅決鎮壓。周恩來立了大功，成為黃埔軍校政治部主任，立刻展開工作，扭轉了政治部散漫無序的面貌。蔣介石對周恩來幾經試探，故意刁難，卻沒想到周恩來雖然一介書生，卻能應對自如，蔣介石發現人才難得，便欲收為己用。
北洋軍閥的勢力再度更替，馮玉祥主動邀請孫中山北上議和，完成統一大業。國民黨中眾人均不贊成，擔心北洋軍閥出爾反爾，但孫中山卻為了統一中國的夢想，堅持帶病前往。黃埔軍校中，臨行前孫中山參觀黃埔軍校，黃埔三杰的一表人才，和學員們高漲的革命熱情讓孫中山倍感欣慰，卻沒想到又遭遇陳炯明鳴槍威脅。
所有人都對病重的孫中山此次北上提心吊膽，同時也擔心陳炯明借機反撲，便勸孫中山先往上海，再做打算。毛澤東一家此時在上海的生活十分拮據，全靠陳獨秀和朋友們幫助才得以維持。
汪精衛隨孫中山來到上海，在國民黨上海執行部，毛澤東感慨國民黨右派的打壓與彈劾令自己獨木難支，并再一次與謝持爆發沖突。毛澤東前往拜會孫中山，他的遠見與才學令孫中山和宋慶齡都印象深刻。
陳獨秀與毛澤東的爭論依然在繼續，毛澤東堅持認為目前的工作并沒有很好地團結農民兄弟，預備在黨的四大上提出。陳獨秀大為不悅，干脆給毛澤東放了大假，讓他暫停工作。失落的毛澤東只好決定帶領妻兒回老家養病。
黨的四大召開，首次提出了無產階級在民主革命中的領導權和建立工農聯盟兩大問題，但遺憾的是，大會沒有回答如何去實現無產階級領導權。孫中山堅持國共合作，為了殺雞儆猴，開除了右派馮自由。陳炯明趁孫中山不在進攻廣州城，胡漢民等人誠惶誠恐，但周恩來等人則決心一戰。黃埔軍校師生決心組成軍團護衛廣州。