孫中山終于決心組建屬于革命的軍事力量，開始籌建黃埔軍校。蔣介石在校長(zhǎng)的候選名單之中。機(jī)緣巧合之下，一位算命先生點(diǎn)破了蔣介石志在天下的野心，讓他明白了軍校校長(zhǎng)這一巨大的契機(jī)。下定決心的蔣介石志在必得，以退為進(jìn)，以一襲蘇制軍裝打動(dòng)了鮑羅廷。周恩來作為歐洲支部的骨干被陳獨(dú)秀挑選回國(guó)繼續(xù)工作。
黃埔軍校如期開學(xué)招生，蔣介石順利當(dāng)上了校長(zhǎng)，并開始計(jì)劃在學(xué)員中組建自己的力量。各地的考場(chǎng)上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛澤東的啟發(fā)下，蔣先云也決心投身黃埔。毛澤東和陳獨(dú)秀一邊處理國(guó)共合作的問題一邊繼續(xù)組織工人階級(jí)罷工游行。沙面罷工取得勝利。毛澤東在上海執(zhí)行處為國(guó)民黨進(jìn)行重新入黨登記時(shí)，與國(guó)民黨右派倚老賣老的謝持發(fā)生了摩擦。
謝持與葉楚傖相互勾結(jié)，企圖搞一個(gè)彈劾共產(chǎn)黨案，并準(zhǔn)備對(duì)毛澤東展開報(bào)復(fù)。謝持雇傭的黑幫份子伏擊毛澤東，卻被身手不凡的黃人喜再次解圍。面對(duì)國(guó)民黨右派的破壞，陳獨(dú)秀卻勸慰大家以大局為重。
廣州商團(tuán)暴動(dòng)，包圍了大元帥府。孫中山準(zhǔn)備交出商團(tuán)被扣的武器緩解局勢(shì)，關(guān)鍵時(shí)刻汪精衛(wèi)被周恩來鞭辟的分析打消，等人在周恩來的勸說下對(duì)商團(tuán)進(jìn)行堅(jiān)決鎮(zhèn)壓。周恩來立了大功，成為黃埔軍校政治部主任，立刻展開工作，扭轉(zhuǎn)了政治部散漫無序的面貌。蔣介石對(duì)周恩來幾經(jīng)試探，故意刁難，卻沒想到周恩來雖然一介書生，卻能應(yīng)對(duì)自如，蔣介石發(fā)現(xiàn)人才難得，便欲收為己用。
北洋軍閥的勢(shì)力再度更替，馮玉祥主動(dòng)邀請(qǐng)孫中山北上議和，完成統(tǒng)一大業(yè)。國(guó)民黨中眾人均不贊成，擔(dān)心北洋軍閥出爾反爾，但孫中山卻為了統(tǒng)一中國(guó)的夢(mèng)想，堅(jiān)持帶病前往。黃埔軍校中，臨行前孫中山參觀黃埔軍校，黃埔三杰的一表人才，和學(xué)員們高漲的革命熱情讓孫中山倍感欣慰，卻沒想到又遭遇陳炯明鳴槍威脅。
所有人都對(duì)病重的孫中山此次北上提心吊膽，同時(shí)也擔(dān)心陳炯明借機(jī)反撲，便勸孫中山先往上海，再做打算。毛澤東一家此時(shí)在上海的生活十分拮據(jù)，全靠陳獨(dú)秀和朋友們幫助才得以維持。
汪精衛(wèi)隨孫中山來到上海，在國(guó)民黨上海執(zhí)行部，毛澤東感慨國(guó)民黨右派的打壓與彈劾令自己獨(dú)木難支，并再一次與謝持爆發(fā)沖突。毛澤東前往拜會(huì)孫中山，他的遠(yuǎn)見與才學(xué)令孫中山和宋慶齡都印象深刻。
陳獨(dú)秀與毛澤東的爭(zhēng)論依然在繼續(xù)，毛澤東堅(jiān)持認(rèn)為目前的工作并沒有很好地團(tuán)結(jié)農(nóng)民兄弟，預(yù)備在黨的四大上提出。陳獨(dú)秀大為不悅，干脆給毛澤東放了大假，讓他暫停工作。失落的毛澤東只好決定帶領(lǐng)妻兒回老家養(yǎng)病。
黨的四大召開，首次提出了無產(chǎn)階級(jí)在民主革命中的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和建立工農(nóng)聯(lián)盟兩大問題，但遺憾的是，大會(huì)沒有回答如何去實(shí)現(xiàn)無產(chǎn)階級(jí)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。孫中山堅(jiān)持國(guó)共合作，為了殺雞儆猴，開除了右派馮自由。陳炯明趁孫中山不在進(jìn)攻廣州城，胡漢民等人誠(chéng)惶誠(chéng)恐，但周恩來等人則決心一戰(zhàn)。黃埔軍校師生決心組成軍團(tuán)護(hù)衛(wèi)廣州。