蔣介石在南昌接待了準(zhǔn)備遷都武漢的中央要員，請(qǐng)張靜江替自己做媒，卻被宋慶齡斷然拒絕。一直跟隨蔣介石的陳潔如為此大鬧了一場(chǎng)。
毛澤東回到湘潭，當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民運(yùn)動(dòng)搞得風(fēng)風(fēng)火火，讓他更進(jìn)一步理解了土地問題的重要性。周恩來為了籌措起義的軍火，通過一個(gè)叫蘇章和的青年跟黃金榮買槍，而此人正是蔣介石安插在周恩來身邊的內(nèi)線。為了確保再次起義能夠成功，周恩來精密布局，嚴(yán)格訓(xùn)練，還組織大家在廢棄廠房?jī)?nèi)進(jìn)行射擊訓(xùn)練。
誰知道驚動(dòng)了警察，多虧了工人群眾的自發(fā)掩護(hù)下，才躲過了暴露的危險(xiǎn)。毛澤東根據(jù)調(diào)查寫成《湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)調(diào)查報(bào)告》，闡述了自己對(duì)于農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的看法，獲得了各方的一致贊賞。唯獨(dú)陳獨(dú)秀始終覺得毛澤東小題大做，考慮欠妥，十分不滿。
張作霖從山東調(diào)來軍隊(duì)換防上海，周恩來認(rèn)為起義的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。為了進(jìn)一步籌集武器彈藥，周恩來還以參加商會(huì)自治保衛(wèi)團(tuán)等各種方式，強(qiáng)化了工人的武裝力量。上海第三次武裝起義爆發(fā)，周恩來親自率領(lǐng)起義軍浴血奮戰(zhàn)，逐片逐點(diǎn)的展開攻堅(jiān)戰(zhàn)，一時(shí)間殺身震天，血流成河。
武漢的毛澤東家門口，宋慶齡的突然到訪，讓毛澤東大感意外。宋慶齡與毛澤東、楊開慧暢談革命，都不約而同的為國共合作的前景擔(dān)憂。在周恩來的激昂動(dòng)員下，工人糾察隊(duì)逆轉(zhuǎn)形勢(shì)，攻占了北火車站、寶山路等最后的敵人據(jù)點(diǎn)，取得了最終的勝利。
上海的新政府剛成立，聽聞勝利消息的蔣介石便大張旗鼓地將在外圍駐步不前的軍隊(duì)開進(jìn)上海，著手接管事宜，并恬不知恥的派出北伐慰問團(tuán)。這時(shí)候，汪精衛(wèi)從國外返回出任國民黨主席，希望繼續(xù)堅(jiān)持孫中山的革命路線。他和陳獨(dú)秀在武漢經(jīng)過商談，還是決定繼續(xù)國共合作。這一點(diǎn)使上海國民黨內(nèi)的元老和蔣介石都十分不滿。
上海工人拒不上交武器，讓蔣介石只得暗中下手，他假造工人內(nèi)斗的假象，利用軍警收繳了工人糾察隊(duì)的武器，還聯(lián)合黃金榮擺下鴻門宴引周恩來上鉤。