汪精衛要派蔣介石到西安執教馮玉祥的部隊，遭到蔣介石當面回絕。蔣介石厲兵秣馬，終于在李之龍中山艦事件的誘發下，開始密謀對共黨和汪精衛采取了措施。蔣介石連夜出擊，以捉拿刺客為由變相軟禁了汪精衛，同時開始大規模的清查共產黨員，將一軍和黃埔所有的共產黨員全部扣押。
周恩來前去質問無功而返，反而險些被軟禁。毛澤東一邊利用宣傳部的工作便利予以輿論反攻，一邊設法營救被困的革命同志。宋慶齡和何香凝兩位夫人也積極出面營救。
蔣介石不得已做了讓步。陳獨秀失蹤，毛澤東等人商量聯合國民黨左派共同討蔣，卻奈何廣州區委無法做出如此重大的決定。毛澤東決定找到蘇聯代表季山嘉，一同商討對抗蔣介石的對策，然而季山嘉也同樣并不敢拍板同意毛澤東的請求，仍一味堅持按照蘇聯的既定方針，繼續國共合作。汪精衛四處求援不成，決定裝病在家，在等待機會東山再起。
蔣介石雖然忌憚中共，但是又受到各方輿論的壓力，深感此次行動太過急于求成，反而有貪心不足蛇吞象的危險。為了自留后路，蔣介石只得釋放扣押的共產黨員，同時向毛澤東遞交了一份自請處分的書信，企圖將一切罪責以誤會為由一筆帶過，遭到毛澤東的譏諷。
許多黨員對蔣介石的深惡痛絕，要求一致討蔣。陳延年到上海找到陳獨秀，一再陳述團結討蔣的必要，陳獨秀卻依然一副家長態度，為保民主革命進程，堅持拉攏蔣介石的戰略，父子二人徹底鬧翻。
蔣介石“對人不對俄”的表面說辭，獲得了蘇聯方面的諒解，遂開除了黃埔軍校暴露身份的所有中共黨員。此刻的中共更感自己力量單薄，開始計劃建立廣州軍委，周恩來前往擔任書記。汪精衛眼見蔣介石勢起，準備逃往法國。
正在蔣介石籌劃將毛澤東等人繼續清除出國民黨高層之時，胡漢民回到國內專程來找蔣介石。胡漢民代表國民黨左派支持蔣介石反共，企圖借此機會重回國內，早已經一支獨大的蔣介石哪里需要這樣的支持，反而鄙視的下了逐客令。蔣介石假惺惺的欲推舉張靜江為新主席，對蔣介石了如指掌的張靜江推辭不受。