孫中山終于決心組建屬于革命的軍事力量，開始籌建黃埔軍校。蔣介石在校長的候選名單之中。機緣巧合之下，一位算命先生點破了蔣介石志在天下的野心，讓他明白了軍校校長這一巨大的契機。下定決心的蔣介石志在必得，以退為進，以一襲蘇制軍裝打動了鮑羅廷。周恩來作為歐洲支部的骨干被陳獨秀挑選回國繼續工作。
黃埔軍校如期開學招生，蔣介石順利當上了校長，并開始計劃在學員中組建自己的力量。各地的考場上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛澤東的啟發下，蔣先云也決心投身黃埔。毛澤東和陳獨秀一邊處理國共合作的問題一邊繼續組織工人階級罷工游行。沙面罷工取得勝利。毛澤東在上海執行處為國民黨進行重新入黨登記時，與國民黨右派倚老賣老的謝持發生了摩擦。
謝持與葉楚傖相互勾結，企圖搞一個彈劾共產黨案，并準備對毛澤東展開報復。謝持雇傭的黑幫份子伏擊毛澤東，卻被身手不凡的黃人喜再次解圍。面對國民黨右派的破壞，陳獨秀卻勸慰大家以大局為重。
