上海的新政府剛成立，聽聞勝利消息的蔣介石便大張旗鼓地將在外圍駐步不前的軍隊開進上海，著手接管事宜，并恬不知恥的派出北伐慰問團。這時候，汪精衛從國外返回出任國民黨主席，希望繼續堅持孫中山的革命路線。他和陳獨秀在武漢經過商談，還是決定繼續國共合作。這一點使上海國民黨內的元老和蔣介石都十分不滿。
上海工人拒不上交武器，讓蔣介石只得暗中下手，他假造工人內斗的假象，利用軍警收繳了工人糾察隊的武器，還聯合黃金榮擺下鴻門宴引周恩來上鉤。
