毛澤東在長沙的馬克思主義自修班已經吸引了大批學員，可是取道長沙的馬林對中共的人員數量還是十分不滿意，毛澤東指出的首要任務便成了發展工人階級、壯大黨的隊伍。馬林專程赴桂林會見了孫中山，孫中山熱情接待，但是因為自己的一切精力目前都放在北伐上，對馬林提到的與中共合作的事情并不感興趣。孫中山對馬林的熱情惹惱了陳炯明。陳炯明暗地與趙恒惕接觸聯合阻撓北伐，最終使北伐受挫。
朱德出師不利，更感自己報國無門，萌生了轉投中共的念頭。孫中山對于陳炯明始終抱著一絲幻想，令許崇智、蔣介石等人痛心，卻又無能為力。決定另尋救國良方的朱德向金漢鼎請辭，卻被挽留要求必須先幫忙鎮守云南。昆明戰場，唐繼堯步步緊逼，在軍中威信極高的朱德率眾頑強抵抗仍最終不敵，卻沒想到在金沙江畔奇遇般撈起被沉的小船，這才得以脫險。
本屬亡命的朱德并沒有太過懊惱，反而因為自己終于脫身而在江面上感到如釋重負。在湖南省長趙恒惕并沒有放松對毛澤東等人的抓捕，但黃愛的不凡身手卻每每讓他們得以逃脫。夏明翰、黃愛等幾個黨員堅持前往毛澤東的住所，積極學習共產主義，并逐漸吸納蔣先云加入組織。進過仔細的準備，眾人決定兵分兩路，前往長沙第一紗廠和安源路礦發動工人罷工。
