看清了蔣介石真實面目的宋慶齡親自起草了《討蔣通電》分發給毛澤東等人，引得蔣介石大為光火。為了進一步穩固自己的勢力，蔣介石繼續靠攏宋家姐妹，轉而追求宋美齡，騙陳潔如在離婚協議書上簽了字，最終成功與宋美齡結合。鄧穎超由廣州回到上海與周恩來重逢，可是腹中胎兒已經流產，兩人相擁而泣，相約永不分離。
汪精衛來到中央農運講習所，卻正好趕上講習所學員群情激奮摩拳擦掌的射擊場面，這讓汪精衛驚恐不已，在國共合作的問題上開始動搖。埋伏已久的蘇章和終于開始準備行動，他把周恩來夫婦引上了一條開往武漢的英國貨輪，同時布下殺手準備行動。
