毛澤東在長沙的馬克思主義自修班已經吸引了大批學員，可是取道長沙的馬林對中共的人員數量還是十分不滿意，毛澤東指出的首要任務便成了發展工人階級、壯大黨的隊伍。馬林專程赴桂林會見了孫中山，孫中山熱情接待，但是因為自己的一切精力目前都放在北伐上，對馬林提到的與中共合作的事情并不感興趣。孫中山對馬林的熱情惹惱了陳炯明。陳炯明暗地與趙恒惕接觸聯合阻撓北伐，最終使北伐受挫。
朱德出師不利，更感自己報國無門，萌生了轉投中共的念頭。孫中山對于陳炯明始終抱著一絲幻想，令許崇智、蔣介石等人痛心，卻又無能為力。決定另尋救國良方的朱德向金漢鼎請辭，卻被挽留要求必須先幫忙鎮守云南。昆明戰場，唐繼堯步步緊逼，在軍中威信極高的朱德率眾頑強抵抗仍最終不敵，卻沒想到在金沙江畔奇遇般撈起被沉的小船，這才得以脫險。
本屬亡命的朱德并沒有太過懊惱，反而因為自己終于脫身而在江面上感到如釋重負。在湖南省長趙恒惕并沒有放松對毛澤東等人的抓捕，但黃愛的不凡身手卻每每讓他們得以逃脫。夏明翰、黃愛等幾個黨員堅持前往毛澤東的住所，積極學習共產主義，并逐漸吸納蔣先云加入組織。進過仔細的準備，眾人決定兵分兩路，前往長沙第一紗廠和安源路礦發動工人罷工。
長沙第一沙廠，黃愛出色的動員令工人們群情激奮，卻沒有想到趙恒惕早已在工廠內安插了便衣，導致工人領袖黃愛和龐人銓被捕身亡，毛澤東僥幸逃過一劫。周恩來、鄧小平等留法學生得知消息群情悲憤，社會各界亦發起各種抗議與聲援的活動。毛澤東一心帶領黃愛老父奔赴上海演講，期望進一步喚起民眾，卻沒有發覺身邊的楊開慧已經懷有身孕。
李大釗策劃舉行京漢鐵路大罷工，震動中國。陳獨秀被捕入獄，卻被馬林重金救出，陳獨秀感激馬林的情誼，專程請馬林一起商議召開黨的二大。馬林提倡國共合作，希望共產黨以個人身份加入國民黨，此言一出即與陳獨秀再度鬧翻。蔣介石看出陳炯明必反，想再度提醒孫中山提防，可是孫中山始終避而不見。
陳炯明終于叛變，包圍了大總統府，在宋慶齡的掩護下，孫中山連夜逃走，但懷孕的宋慶齡卻在炮轟中受到驚嚇，不幸流產。葉挺率領警衛營救下了被陳炯明圍困的宋慶齡和何香凝。孫中山這才想起蔣介石的忠告。
孫中山廣州遇襲，此時蔣介石已經從軍隊辭職回到了上海的住所，在庭院中擺弄起“其介如石”的字雕來。孫中山急電蔣介石回廣州，蔣介石以為這下可以得到孫中山的重用，沒想到孫中山還是只當他是個普通的將領。中共二大在上海召開，毛澤東到了上海卻弄丟了地址，回到湖南繼續搞工人消費合作社。
朱德拜訪孫中山，孫中山將在上海籌措到經費雙手奉上，希望朱德和金漢鼎能夠重回滇軍討伐陳炯明，朱德覺得如此借著軍閥打軍閥實非上策，不肯應承。朱德轉投陳獨秀，希望可以加入中國共產黨，卻被陳獨秀拒絕，并暗示他不防去歐洲歷練一番。毛澤東與李立三等人在安源煤礦與工人同吃同住，更深切的體會到了工人之苦，迅速建立起工人們的團結。