雖然都希望救國救民，但毛澤東與蕭子升選擇的道路信仰卻迥然不同，兩人爭執不下。遠在法國巴黎，周恩來也和同行的林若詩也分別站到了激烈與溫和兩個陣營里，林若詩總覺得革命太過危險，苦勸周恩來等人，兩人漸漸有了隔閡。
張申府受李大釗委托，帶來了中共一大即將召開的好消息，要求各地黨小組派遣代表參加。各地共產小組對到上海參加一大的事情也反應不一，陳獨秀堅決反對中國共產黨劃為共產國際的分支，決定不去上海改派代表參加。
李大釗心里時刻掛念著一大，卻因為身負重傷同樣不能成行。何叔衡推薦毛澤東與彭璜作為長沙代表共赴一大，可惜彭璜重病不能出行，托付毛澤東帶去自己的血手模以表明心志。但是毛澤東身負通緝難以出城，多虧了楊開慧將他藏在轎中，才得以混過關卡盤查，踏上前往上海的路途。毛澤東與何叔衡如約趕到了上海法租界。但是因為馬林作為列寧特使早已“揚名四?！?，當地法國巡捕聞風而動，與會代表的一舉一動都在便衣巡捕的嚴密監視之中。
博文女校中，新朋舊友再度相聚，雖然被要求秘密行事，但一干前來參加會議的眾人仍舊興奮不已。因為眾人的平均年齡正好與毛澤東相同，都是二十八歲，大家不由開始遙望二十八年之后，也就是1949年的情景。張國燾順勢讓毛澤東負責記錄，這個圣神的使命讓他倍感光榮。
上海望志路，中國共產黨第一次代表大會正式召開，馬林、張國燾、王盡美、鄧恩銘、周佛海、董必武、陳潭秋、包惠僧等各黨小組代表齊聚一堂，而彭璜托毛澤東帶來的血手模更是感動了包括馬林在內的眾人。租界巡捕因為一時不明望志路集會的具體狀況，決定派遣灰色長衫前往確認馬林是否當真就在其中。不明身份者的突然闖入，打斷了會議的進程，多虧馬林斗爭經驗豐富，迅速意識到其中風險，大伙才得以脫身并改址嘉興南湖。
面對巡警的搜查，李漢俊假稱眾人皆是要賬的，才躲過一劫。黨的一大在南湖上圓滿結束，通過了中國共產黨的第一個綱領，宣告了中國共產黨正式誕生。上海蔣介石就職的恒泰號面臨倒閉，負債累累的蔣介石狼狽不堪，只得與陳潔如四處躲債。此時，“師傅”黃金榮出面解圍，擺下鴻門宴宴請蔣的各方債主，才終于得以讓蔣介石擺脫麻煩。
此時孫中山剛剛統一了兩廣，正在籌劃北伐大計。黃金榮一改之前不冷不熱的態度，支持蔣介石南下投奔孫中山共成大業，以期其成為自己手中的另一個籌碼。
蔣介石和張靜江到了廣州，適逢病重的孫中山宴請南方各界軍政要員，器重軍界力量的孫中山忙于接待各路豪杰，雖有張靜江的賣力牽線，仍然對就守在門外的蔣介石避而不見。親眼目睹眼前的厚此薄彼，孫中山這種不屑一顧的態度深深地刺激了蔣介石。赴宴的陳炯明雖被隆重接待，卻并不領情，當面表示了對孫中山北伐計劃的反對，令孫文十分氣憤。
經過張靜江的提點，蔣介石勉強謀到一個到二軍許崇智麾下當參謀長的職務。蔣介石雖懊惱，但經過張靜江的點火，便以此為取得孫中山信任的突破口，以美女相贈，巴結許崇智與自己結拜為兄弟，暗地里想著早晚取許而代之。在巴黎，周恩來關心著國內革命的動向，陳潔如卻始終不贊同眾人的選擇。
毛澤東回到湖南，辭去了小學校長的職務，專于心中共湘區委員會的工作，與楊開慧兩個人的生活十分拮據。周恩來等留法黨員揭露了北洋政府與法國的借款密約并組織了抗議游行，最終取得了成功。兩個年輕人的所作所為已經能夠代表中國共產黨的意愿，這使陳獨秀十分欣慰。陳獨秀更堅定了不受共產國際領導的想法，與馬林展開了激烈的爭論。