雖然都希望救國(guó)救民，但毛澤東與蕭子升選擇的道路信仰卻迥然不同，兩人爭(zhēng)執(zhí)不下。遠(yuǎn)在法國(guó)巴黎，周恩來(lái)也和同行的林若詩(shī)也分別站到了激烈與溫和兩個(gè)陣營(yíng)里，林若詩(shī)總覺(jué)得革命太過(guò)危險(xiǎn)，苦勸周恩來(lái)等人，兩人漸漸有了隔閡。
張申府受李大釗委托，帶來(lái)了中共一大即將召開(kāi)的好消息，要求各地黨小組派遣代表參加。各地共產(chǎn)小組對(duì)到上海參加一大的事情也反應(yīng)不一，陳獨(dú)秀堅(jiān)決反對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨劃為共產(chǎn)國(guó)際的分支，決定不去上海改派代表參加。
李大釗心里時(shí)刻掛念著一大，卻因?yàn)樯碡?fù)重傷同樣不能成行。何叔衡推薦毛澤東與彭璜作為長(zhǎng)沙代表共赴一大，可惜彭璜重病不能出行，托付毛澤東帶去自己的血手模以表明心志。但是毛澤東身負(fù)通緝難以出城，多虧了楊開(kāi)慧將他藏在轎中，才得以混過(guò)關(guān)卡盤(pán)查，踏上前往上海的路途。毛澤東與何叔衡如約趕到了上海法租界。但是因?yàn)轳R林作為列寧特使早已“揚(yáng)名四海”，當(dāng)?shù)胤▏?guó)巡捕聞風(fēng)而動(dòng)，與會(huì)代表的一舉一動(dòng)都在便衣巡捕的嚴(yán)密監(jiān)視之中。
博文女校中，新朋舊友再度相聚，雖然被要求秘密行事，但一干前來(lái)參加會(huì)議的眾人仍舊興奮不已。因?yàn)楸娙说钠骄挲g正好與毛澤東相同，都是二十八歲，大家不由開(kāi)始遙望二十八年之后，也就是1949年的情景。張國(guó)燾順勢(shì)讓毛澤東負(fù)責(zé)記錄，這個(gè)圣神的使命讓他倍感光榮。
上海望志路，中國(guó)共產(chǎn)黨第一次代表大會(huì)正式召開(kāi)，馬林、張國(guó)燾、王盡美、鄧恩銘、周佛海、董必武、陳潭秋、包惠僧等各黨小組代表齊聚一堂，而彭璜托毛澤東帶來(lái)的血手模更是感動(dòng)了包括馬林在內(nèi)的眾人。租界巡捕因?yàn)橐粫r(shí)不明望志路集會(huì)的具體狀況，決定派遣灰色長(zhǎng)衫前往確認(rèn)馬林是否當(dāng)真就在其中。不明身份者的突然闖入，打斷了會(huì)議的進(jìn)程，多虧馬林斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)豐富，迅速意識(shí)到其中風(fēng)險(xiǎn)，大伙才得以脫身并改址嘉興南湖。
面對(duì)巡警的搜查，李漢俊假稱眾人皆是要賬的，才躲過(guò)一劫。黨的一大在南湖上圓滿結(jié)束，通過(guò)了中國(guó)共產(chǎn)黨的第一個(gè)綱領(lǐng)，宣告了中國(guó)共產(chǎn)黨正式誕生。上海蔣介石就職的恒泰號(hào)面臨倒閉，負(fù)債累累的蔣介石狼狽不堪，只得與陳潔如四處躲債。此時(shí)，“師傅”黃金榮出面解圍，擺下鴻門(mén)宴宴請(qǐng)蔣的各方債主，才終于得以讓蔣介石擺脫麻煩。
此時(shí)孫中山剛剛統(tǒng)一了兩廣，正在籌劃北伐大計(jì)。黃金榮一改之前不冷不熱的態(tài)度，支持蔣介石南下投奔孫中山共成大業(yè)，以期其成為自己手中的另一個(gè)籌碼。
蔣介石和張靜江到了廣州，適逢病重的孫中山宴請(qǐng)南方各界軍政要員，器重軍界力量的孫中山忙于接待各路豪杰，雖有張靜江的賣(mài)力牽線，仍然對(duì)就守在門(mén)外的蔣介石避而不見(jiàn)。親眼目睹眼前的厚此薄彼，孫中山這種不屑一顧的態(tài)度深深地刺激了蔣介石。赴宴的陳炯明雖被隆重接待，卻并不領(lǐng)情，當(dāng)面表示了對(duì)孫中山北伐計(jì)劃的反對(duì)，令孫文十分氣憤。
經(jīng)過(guò)張靜江的提點(diǎn)，蔣介石勉強(qiáng)謀到一個(gè)到二軍許崇智麾下當(dāng)參謀長(zhǎng)的職務(wù)。蔣介石雖懊惱，但經(jīng)過(guò)張靜江的點(diǎn)火，便以此為取得孫中山信任的突破口，以美女相贈(zèng)，巴結(jié)許崇智與自己結(jié)拜為兄弟，暗地里想著早晚取許而代之。在巴黎，周恩來(lái)關(guān)心著國(guó)內(nèi)革命的動(dòng)向，陳潔如卻始終不贊同眾人的選擇。
毛澤東回到湖南，辭去了小學(xué)校長(zhǎng)的職務(wù)，專于心中共湘區(qū)委員會(huì)的工作，與楊開(kāi)慧兩個(gè)人的生活十分拮據(jù)。周恩來(lái)等留法黨員揭露了北洋政府與法國(guó)的借款密約并組織了抗議游行，最終取得了成功。兩個(gè)年輕人的所作所為已經(jīng)能夠代表中國(guó)共產(chǎn)黨的意愿，這使陳獨(dú)秀十分欣慰。陳獨(dú)秀更堅(jiān)定了不受共產(chǎn)國(guó)際領(lǐng)導(dǎo)的想法，與馬林展開(kāi)了激烈的爭(zhēng)論。