毛澤東決定對國民黨右派破壞兩黨合作的行徑進行反擊。廖案撲朔迷離，卻因為蔣介石提出的暗殺名單將幕后疑兇指向胡漢民，汪精衛為此十分賞識蔣介石。
蔣介石巧施手腕，終于與汪精衛聯手。胡漢民百口莫辯，只得到許崇智處尋求保護，卻沒想許崇智卻把胡漢民綁了送交給蔣介石。胡漢民被關押在長洲島，蔣介石趁機套出重要情報，刺殺槍械出自許崇智軍中。許崇智沉住氣，打算交出胡漢民指證的兩位軍官免傷和氣。
汪精衛擔心攬責上身，乘機拉攏周恩來，還請毛澤東出任了新的宣傳部長。周、毛二人擔心蔣介石因此漁翁得利，借廖案大肆擴張自己的勢力，期望汪精衛得以出面制衡。蔣介石反將一軍，突然帶人包圍了許崇智處，雙方劍拔弩張，一場血腥大戰似難以避免。
許崇智的兩個嫡系師聞訊回師廣州援助，汪精衛見勢不妙，決定采取不聞不問的態度，面對周恩來的求援，卻完全放權給蔣介石。蔣介石派周恩來獨自去游說許崇智的嫡系師長，周恩來以不可放一槍，不可傷一人為條件，慷慨赴會。周恩來的言辭終于打動許崇智嫡系師長，二人答應只要不危機許崇智的性命，便不會進犯廣州引發內亂。
蔣介石則重金收買了許崇智的手下，在重圍之中悄無聲息的進入許崇智家中，一舉鉗制住許崇智，將他流放蘇俄一舉最終奪下粵軍兵權。汪精衛全然不覺其中隱藏的危險，反而對蔣介石更加的信任。而毛澤東明銳的預感到蔣介石仍會有進一步的動作，吩咐大家必須小心。
蔣介石來見毛澤東，對兩黨合作講的頭頭是道，并邀請毛澤東去黃埔軍校講課。毛澤東欣然答應，來到黃埔軍校中授課，痛批破壞國共合作的種種行徑，令蔣介石頗感難堪。另一方面，別有用心的蔣介石也利用毛澤東講課的機會，開始悄悄調查軍校學生中到底有多少共黨成員。
然而毛澤東的一番激昂的演講不光打動了黃埔軍校的師生將領，連張靜江都對他十分欽佩。蔣介石繼續擴張自己的勢力，東征陳炯明，彭湃的農民武裝發揮了巨大作用。毛澤東有感而發寫出《中國社會各階級分析》，深刻的分析了國內革命的目前局勢。
周恩來等人察覺到蔣介石的狼子野心，商議將共產黨員從蔣介石的軍隊中完全撤出，但遭到了陳獨秀的反對。國民黨二大召開，國共矛盾進一步激化，陳獨秀各退一步的提議并沒有緩和兩黨之間的矛盾，反而進一步削弱了共產黨在國民黨中的話語權。