安源煤礦運動最終在劉少奇等人的據理力爭下，罷工大獲全勝。毛澤東奔赴湖南長沙，籌備游行事宜，早就對毛澤東恨之入骨的趙恒惕仗著自己裝備精良，有恃無恐的欲以子彈與刺刀迎接。趙恒惕低估了民眾的力量，在聲勢浩大的游行隊伍，和毛澤東的慷慨陳詞面前，只得就范，湖南長沙大游行取得了勝利，毛澤東亦喜得貴子。
惱羞成怒的趙恒惕遂決定暗地里除掉毛澤東，派人跟蹤毛澤東的動向，伺機下手。毛澤東探望黃愛老父時遇到了埋伏已久的軍警，幸虧黃愛之弟黃人喜的保護，才又逃過一劫。黃人喜在毛澤東的嚴厲勸說下放棄了與趙恒惕同歸于盡為死去黃愛報仇的念頭，決心追隨毛澤東共赴革命。
朱德按照陳獨秀的指引來到歐洲，結識了周恩來，兩人一見如故，并最終在周恩來的介紹下加入了中國共產黨。孫中山邀請李大釗、陳獨秀共商黨內合作事宜。
蔣介石企圖進言再度被孫中山拒之門外。陳獨秀聽說馬林也要參加討論，十分不情愿地留下來，一場爭論不可避免。陳炯明被推翻，毛澤東按照中央的指示前往廣州，籌備中共三大的工作，竟遇見老同學向警予、蔡和森等人。雖然理論各有不同，但是在有目共睹的革命大形勢下，眾人還是很快達成了以國共合作挽救中國的共識。而莫斯科的對于此番合作的指示，也通過馬林的襯衫傳達到了廣州——中共黨員可以以個人名義加入國民黨。
但是國民黨內部對國共合作的阻力也不小，許多元老黨員都對還顯弱小的共產黨不屑一顧，更談不上信任了。孫中山則敏銳的看到了這個新興政黨的長處，他抱著整改國民黨的目的勸說大家。蔣介石一直得不到重用，只得再度辭職，回到老家耍了個企圖出家的把戲，見孫中山不以為然，自己反倒迅速收手。
國民黨一大順利召開，毛澤東作為代表與會，蔣介石卻只勉強混了一個列席的名頭，前者春風得意，備受賞識，后者只是列席，連發言的機會都沒有。會中由國際代表鮑羅庭帶來了列寧逝世的消息。
毛澤東、瞿秋白等人感懷，在海邊慷慨地唱起了國際歌。國民黨右派妄圖大鬧會場，被孫中山等黨員的集體表決壓制。開會的間隙，借著一次抽煙借火的契機，毛澤東與蔣介石第一次發生了交集。大會的召開標志著兩黨形成統一戰線。會后，在街邊小館里，落