安源煤礦運(yùn)動(dòng)最終在劉少奇等人的據(jù)理力爭(zhēng)下，罷工大獲全勝。毛澤東奔赴湖南長(zhǎng)沙，籌備游行事宜，早就對(duì)毛澤東恨之入骨的趙恒惕仗著自己裝備精良，有恃無(wú)恐的欲以子彈與刺刀迎接。趙恒惕低估了民眾的力量，在聲勢(shì)浩大的游行隊(duì)伍，和毛澤東的慷慨陳詞面前，只得就范，湖南長(zhǎng)沙大游行取得了勝利，毛澤東亦喜得貴子。
惱羞成怒的趙恒惕遂決定暗地里除掉毛澤東，派人跟蹤毛澤東的動(dòng)向，伺機(jī)下手。毛澤東探望黃愛(ài)老父時(shí)遇到了埋伏已久的軍警，幸虧黃愛(ài)之弟黃人喜的保護(hù)，才又逃過(guò)一劫。黃人喜在毛澤東的嚴(yán)厲勸說(shuō)下放棄了與趙恒惕同歸于盡為死去黃愛(ài)報(bào)仇的念頭，決心追隨毛澤東共赴革命。
朱德按照陳獨(dú)秀的指引來(lái)到歐洲，結(jié)識(shí)了周恩來(lái)，兩人一見(jiàn)如故，并最終在周恩來(lái)的介紹下加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。孫中山邀請(qǐng)李大釗、陳獨(dú)秀共商黨內(nèi)合作事宜。
蔣介石企圖進(jìn)言再度被孫中山拒之門(mén)外。陳獨(dú)秀聽(tīng)說(shuō)馬林也要參加討論，十分不情愿地留下來(lái)，一場(chǎng)爭(zhēng)論不可避免。陳炯明被推翻，毛澤東按照中央的指示前往廣州，籌備中共三大的工作，竟遇見(jiàn)老同學(xué)向警予、蔡和森等人。雖然理論各有不同，但是在有目共睹的革命大形勢(shì)下，眾人還是很快達(dá)成了以國(guó)共合作挽救中國(guó)的共識(shí)。而莫斯科的對(duì)于此番合作的指示，也通過(guò)馬林的襯衫傳達(dá)到了廣州——中共黨員可以以個(gè)人名義加入國(guó)民黨。
但是國(guó)民黨內(nèi)部對(duì)國(guó)共合作的阻力也不小，許多元老黨員都對(duì)還顯弱小的共產(chǎn)黨不屑一顧，更談不上信任了。孫中山則敏銳的看到了這個(gè)新興政黨的長(zhǎng)處，他抱著整改國(guó)民黨的目的勸說(shuō)大家。蔣介石一直得不到重用，只得再度辭職，回到老家耍了個(gè)企圖出家的把戲，見(jiàn)孫中山不以為然，自己反倒迅速收手。
國(guó)民黨一大順利召開(kāi)，毛澤東作為代表與會(huì)，蔣介石卻只勉強(qiáng)混了一個(gè)列席的名頭，前者春風(fēng)得意，備受賞識(shí)，后者只是列席，連發(fā)言的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。會(huì)中由國(guó)際代表鮑羅庭帶來(lái)了列寧逝世的消息。
毛澤東、瞿秋白等人感懷，在海邊慷慨地唱起了國(guó)際歌。國(guó)民黨右派妄圖大鬧會(huì)場(chǎng)，被孫中山等黨員的集體表決壓制。開(kāi)會(huì)的間隙，借著一次抽煙借火的契機(jī)，毛澤東與蔣介石第一次發(fā)生了交集。大會(huì)的召開(kāi)標(biāo)志著兩黨形成統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)。會(huì)后，在街邊小館里，落