孫文娟趁著沒人的時候將韓子生送走，心中傾慕子生的她，一心希望兩人能再見面，但子生卻不想身份泄露，急忙離開了。武田弘一命人嚴刑拷打于老師，卻始終不能撬開他的嘴，沈西林帶來消息，于老師除了教會學校之外，最常去的就是老西開教堂，武田弘一決定從那里開始著手調查。
武田弘一在老西開教堂發現了一枚制服上的紐扣，立即下令搜查天津的郵政和電話系統，并要求租界巡捕房協助調查。日本憲兵隊包圍電話局，武田弘一逐尋找制服上缺少紐扣的人，但是維修電話人員整日風里來雨里去，衣服都有很多破損的地方。武田弘一叫來了老西開教堂線路的維修員，但是沒有人承認自己是情報員，武田弘一失去耐心，親手開槍打死了這幾個人。武田弘一臨走前，看到老譚站在門前，試探道他和范江海很像，而自己希望能早日見到范江海。
韓子生對死去的幾個同事很是愧疚，拼命地喝酒懲罰自己，如果自己沒去教堂就不會發生這樣的事情。老譚勸他不要多想，韓子生指責他冷血，死了那么多無辜的人老譚還能無動于衷。子生哭道你們和我們不一樣，老譚不解，其實子生沒有說出口的是共產黨人斷不會這樣無情。韓子生喝的大醉回家，蘭英第一次看到他這么悲觀嚇的一驚，忙詢問他發生了什么事。子生自責自己連累了同事死去，蘭英冷冷說道拿他們的生命換一些需要的東西，是值得的。子生不敢相信蘭英居然能說出這樣的話，告訴她這么多人努力就是為了爭取一個人人平等的社會，如果連身邊的人性命都顧不了，那做那么多事有什么用呢。子生絕望的說道，自己和蘭英果然是兩個世界的人。子生不希望蘭英是這樣的女人，可是蘭英會為了他改變嗎，子生不禁茫然。老周發現了子生終日郁郁寡歡，勸他要振作起來，只有把日本人趕出中國，中國才有希望。
武田要沈西林調查電話局的請假員工王長水，沈西林過了幾天后告訴他，王長水是軍統的人，并且在特務委員會調查期間，他被軍統的人滅口了。武田弘一加大了對天津情報人員的抓捕力度，隨后的幾個月，日本人把天津被籠罩在更加血腥的恐怖氣氛中，天津人心惶惶，百業蕭條，但中共地下黨員卻始終在頑強抵抗著。
莫燕萍出門被沈西林的人攔下，然后被帶到了一個豪華的房子，有仆人送上了昂貴的衣飾請她穿戴。
莫燕萍見這里的人沒有惡意，只好聽話的換好了衣服，然后得知這里居然是香月清司司令的官邸。莫燕萍不解日本駐天津的司令為何會突然邀請自己，忐忑的下樓后發現了沈西林在那里與人談笑風生。原來今天是她的生日，沈西林特意在這里舉辦了舞會，就是想給她一個驚喜。沈西林把玉茹等請來讓她開心，許久不見的女人們聚在一起嘰嘰喳喳的聊了起來。莫燕萍在舞會上結識了武田弘一的侄子武田信夫，他是日本海航第十二航空隊的飛行中隊長，剛剛參加了偷襲珍珠港，武田弘一很以這個侄子為榮。武田信夫對莫燕萍很感興趣，同時很遺憾她已經成了別人的女人。武田信夫十分狂妄，告訴眾人，日本空軍偷襲美國珍珠港時，沒有受到一絲一毫的損傷，沈西林暗道日本的軍力這樣的強大。
韓子生在上班的路上受到日本兵的侮辱，看到被日本人破壞的天津，心中憎恨。子生上班時接受盤查，被貪婪督察搶走了父母的玉佩，子生拼命反抗，反而遭到了一頓暴打，玉佩也被摔得粉碎。馮工護著他也挨了不少打，馮工勸他，這樣的世道除了忍沒有別的活下來的法子，子生撿起地上被摔碎的玉佩，心中非常悲痛。子生買了南瓜回家，拼命練習老譚教的竹簽殺人。蘭英嘆氣他殺不了人，手上沒有那股狠勁。子生不聽，蘭英指著他的心，說道往這里捅，會痛快一點。老譚目睹了白天子生受辱的過程，建議他先回鄉下躲一陣，子生拒絕。
老周設計與老譚見面，告訴他子生早就知道他和蘭英的真實身份，不會永遠被他操縱。老譚感嘆自己不僅小看了子生，也小看了老周，自己還以為做的滴水不漏。老譚得知自己截獲子生的情報，都是老周過濾過的，說道老周真是高人。老譚想動手殺人，老周勸他屋子外面全是人，而且老譚這樣做，會在日本人面前暴露的更快。老周建議雙方合作，只要是真心抗日，共產黨人愿意團結任何人，特殊時期需要特殊手段。老周佩服老譚的潛伏能力，直到現在，自己還不知他的真實身份。老譚想起自己在廣州時，為了換個身份，強行用藥換了相貌和聲音。這樣做不僅讓他的身體狀況惡化，還會折壽，但是他依然喝了下去，他要改變身份，在敵后潛伏下去。老周尊敬老譚為對付日本人不顧一切，就沖這一點，自己相信他。
老周告訴老譚，大敵當前，共產黨人面對抗日是有足夠誠意的，但是也不會放過任何一個殘害自己同志的敵人。子生接到老周的指令，從現在開始，由子生做聯絡員，跟老譚保持一定限度的聯系。老周同時囑咐子生道，跟老譚該說的說，該隱瞞的需要隱瞞。
武田信夫對莫燕萍很是著迷，沈西林借機邀請他一起游玩，成功從武田信夫口中得知了日本王牌戰斗機，也就是零式戰機的信息。莫燕萍不滿沈西林默認武田信夫追求自己，指責道真想一刀剖開他的心看看，是不是真的愛自己。沈西林表示武田信夫身上有很多自己需要的東西，而這些東西可以創造更大的價值。
子生對蘭英的態度越來越冷淡，蘭英為此很生氣，大罵子生嫌棄自己。蘭英憤怒的抱著行李要去睡閣樓，子生不許，兩人撕扯間一把槍掉到了地上。蘭英嘆息自己知道子生為何討厭自己，因為他知道了自己和老譚的身份。子生失望的問，如果自己沒發現，蘭英會不會一直隱瞞下去。蘭英道早已把這里當成了家，子生哭著說，我們的敵人是日本人，雙方可以繼續合作。蘭英沒想到和子生就只剩下了合作的關系，流下眼淚說如果可以重新來過，自己愿意和子生離開，去延安也好，去哪里都好。
子生去見老譚，表達了希望和他一致對外的想法。子生看著他，說道無論發生什么事，老譚都是自己的叔叔，這一點永遠不會變。
沈西林要莫燕萍接近武田信夫，找機會拿到和零式戰機有關系的一切東西，尤其是圖紙。沈西林聽聞日本軍部有改良零式戰機的消息，這讓他非常不安，如此一來，日本的戰斗力又將加強。莫燕萍認為沈西林把自己當成了換取利益的工具，對他非常失望，在這個男人眼里一切都是可以交易的，她不敢相信沈西林對自己還有真心。老周去見莫燕萍，向她表明了零式戰機信息的重要性，希望她能了解更多日本空軍的情況。莫燕萍將沈西林要自己尋找零式戰機圖紙的事告訴老周，老周對沈西林的身份產生質疑。
武田信夫邀請莫燕萍出門游玩，沈西林強壓內心酸楚將送她出門。