張金輝把莫燕萍帶到青木公館牢房，莫燕萍被百般虐待逼供，崩潰的表示自己真的什么都不知道。張金輝失去耐心，命手下q暴莫燕萍。莫燕萍拼命抵抗，沈西林路過門外看到這一幕計(jì)上心來。沈西林派人要張金輝馬上到自己辦公室，并且停止審訊。沈西林逼張金輝莫燕萍的審訊權(quán)交給自己，張金輝迫于沈西林的身份只好答應(yīng)了。
沈西林用測謊儀的方式惹得張金輝更加不滿，張金輝和沈西林的矛盾進(jìn)一步加深。沈西林成功營救查理的同伴，并發(fā)現(xiàn)二人和日本領(lǐng)事會(huì)的會(huì)長荒木應(yīng)熊有聯(lián)系。沈西林救下被刺殺的荒木應(yīng)熊，影子告訴老譚行動(dòng)再次失敗。影子傳達(dá)上級(jí)指示，要老譚盡快撤回重慶。老譚表示回去的應(yīng)該是影子，軍統(tǒng)埋伏的人差不多都死了。影子打算再制定一次刺殺計(jì)劃，老譚表示自己隱藏的都不夠，更何況是影子。影子不滿老譚的不信任，老譚警告他藏起來。
沈西林拿錢給何自己相熟的喜樂門舞女玉茹，要她看著莫燕萍不要出事。莫燕萍回到家上吊自盡，被玉茹發(fā)現(xiàn)抱了下來，莫燕萍抱著玉茹失聲痛哭。
武田弘一召開會(huì)議，天津的日軍和特務(wù)委員會(huì)的首領(lǐng)，武田弘一強(qiáng)調(diào)要徹底清除華北的一切反日勢力。武田弘一拿出影子的照片，令下屬解決掉他。會(huì)議結(jié)束后，眾人紛紛離開。武田弘一單獨(dú)留下了沈西林，武田弘一拿出自己和兩位同學(xué)的照片，一位是韓樹森，一位是范江海。武田弘一得知影子是范江海的徒弟，更加忌諱范江海。武田弘一希望通過策反讓范江海為自己所用，沈西林表示倍感榮幸。
韓子生跪在父親的墳前磕頭，離開后老譚來到墳前。老譚想起老韓遇難的那一天，自己跟隨在其后，老譚上前和老漢相認(rèn)。老譚說出老韓的真實(shí)姓名韓樹森，而是他現(xiàn)在是給共產(chǎn)黨搞情報(bào)。老譚說出自己就是范江海，老韓看著他陌生的面容，得知他為了潛伏改變?nèi)菝玻K于相信他就是昔日的范江海。兩人分開后，老韓遇到特務(wù)委員會(huì)的刺殺，老譚救走了他可是老韓已經(jīng)氣息微弱。
老譚對老韓的尸體進(jìn)行偽裝，所以看起來像是幫會(huì)干的。韓子生出門買香燭，遇到一個(gè)報(bào)童傳話給自己，有人在茶樓相見。韓子生在茶樓見到一個(gè)人，他說道自己姓周，是老漢的朋友，不僅帶給了韓子生下學(xué)期的學(xué)費(fèi)，還承諾以后會(huì)來找他。韓子生詢問父親的死因，該人只是說老韓是一個(gè)英雄，國家的英雄。
武田弘一開會(huì)下令，只要有人策反影子就可以獲得一千大洋，張金輝急忙起身表明態(tài)度。武田弘一和沈西林會(huì)面，武田弘一對沈西林救下荒木達(dá)熊一事，傳達(dá)了日本領(lǐng)事對沈西林的感謝。
張金輝為了立功，大肆捕殺隱藏的特務(wù)。老譚聽著門外的響動(dòng)，擔(dān)憂的坐了下來。因沈西林救了荒木達(dá)熊，所以日本商會(huì)將一批材料的代理權(quán)交給了沈西林。武田弘一問道莫燕萍，方君年是共產(chǎn)黨，可是莫燕萍沒過幾天就被放了，這是為何。沈西林表示自己和張金輝都審問過她，并且自己和莫燕萍、方君年是大學(xué)同學(xué)。沈西林承認(rèn)自己迷戀莫燕萍，武田弘一恍然大悟，提醒他不要因?yàn)橐粋€(gè)女人影響日本的利益就好，沈西林笑著說自己有分寸。武田弘一的下屬不解武田弘一為什么格外關(guān)注沈西林，武田弘一笑道潘主任的人不覺得很有趣嗎。沈西林對于救出莫燕萍有著更深層次的用意，但是面對精明的武田弘一，沈西林只好表示出很迷戀女色的樣子。
韓子生來到法租界找到老譚，告訴他自己想在天津找個(gè)差事。老譚驚訝的看著韓子生，問他天津已經(jīng)沒有親人了為什么還想留下來。老譚建議韓子生會(huì)老家去，老家還有韓子生的舅舅的可以照顧一二，天津現(xiàn)在越來越危險(xiǎn)。韓子生留在天津就是想知道老韓的死因，老譚不明白韓子生既然知道自己是媽媽改嫁帶給老韓的，老韓并不是他親爹，還有堅(jiān)持報(bào)仇。韓子生哭著說老韓就是自己的親爹，自己要為爹報(bào)仇。老譚看著他，報(bào)仇是要死人的。老譚將韓子生介紹去外國開的電話局修電話，囑咐他離自己進(jìn)店，以后有個(gè)照應(yīng)。
莫燕萍被方君年的死和審訊受的打擊折磨的生不如死，玉茹看著她不吃不喝的樣子十分無奈。玉茹臨走時(shí)告訴她，就算恨也得活下去才能繼續(xù)恨。
武田弘一抓到查理的朋友，也就是日前被沈西林救出來的西班牙商人。武田弘一說道他和反日分子有聯(lián)系，沈西林表示自己早就發(fā)現(xiàn)他不對，沒有抓他是因?yàn)橄氩槌鏊澈蟮娜恕Ｉ蛭髁謱⒔诓榈巾n樹森和范江海的情報(bào)拿給武田弘一，這兩個(gè)人后期都了無音信。武田弘一提醒沈西林，查找一下租界的戶籍也許有些眉目。武田弘一想在沈西林身邊安放一個(gè)助手，沈西林答應(yīng)會(huì)考慮。
門房邵老栓看到韓子生來自己電話局工作，非常心疼想讓他重新回去學(xué)習(xí)。韓子生堅(jiān)定要工作不能讓父親白死，邵老栓苦笑道老韓死了，小韓來了。
玉茹向沈西林匯報(bào)莫燕萍的近況，沈西林拿了更多的錢給玉茹，玉茹承諾一定好好照顧莫燕萍。玉茹鼓勵(lì)沈西林，看上莫燕萍就去追，別掖著藏著的憋壞了自己。
南京偽政府將建中委派給沈西林當(dāng)秘書，沈西林要建中把天津所有有頭有臉的任務(wù)都請到喜樂門夜總會(huì)，建中不解是有任務(wù)嗎，沈西林大笑自己更感興趣做生意。武田弘一邀請張金輝品茶，武田弘一詢問他對策反過來的人怎么看呢。張金輝表示蔣介石已經(jīng)挺不了幾天了，投靠日本式大勢所趨。武田弘一交代張金輝調(diào)查特務(wù)委員會(huì)的人，尤其是沈西林。張金輝表示一定效犬馬之勞，并且最近查到了影子的蹤跡，很快就能給武田弘一獻(xiàn)上一份大禮。特務(wù)委員會(huì)派人跟蹤影子卻被殺，原來影子是老譚假扮，為學(xué)生除去了危險(xiǎn)。影子感謝老譚，自己的手下全被日本人殺了，如果沒有老師自己也已喪命。
中統(tǒng)在天津的情報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)全部崩潰，影子已經(jīng)接到命令撤回重慶。影子想和老譚一起走，老譚拒絕，自己留下有新的計(jì)劃。
邵老栓和老周會(huì)面，邵老栓告訴老周，老韓是為了保護(hù)那份基層黨組織名單才死的。天津的基層黨組織幾近被摧毀，上級(jí)要求老周等人保護(hù)好新建立起來的基層黨組織。老周說道，還有一份基層黨組織名單應(yīng)該還在方君年手中，千萬不能被日本人發(fā)現(xiàn)，如果可以，應(yīng)該逐步接近莫燕萍。兩人感嘆缺少助手，邵老栓提出眼下可靠又合適的只有韓子生，只要暗中保護(hù)好他，可以一試。老周同意可以先試探韓子生，但務(wù)必保護(hù)好他的安全。
韓子生正式上班，上司提醒他電話維修正天跑進(jìn)跑出的很辛苦，而且千萬不要碰局里的德國產(chǎn)電話，因?yàn)檎埖聡司S修很是麻煩。韓子生認(rèn)出這是德國的發(fā)電機(jī)，西門子的，上級(jí)對韓子生有學(xué)問很是刮目相看。
莫燕萍依舊不吃不喝，并且打翻了玉茹做的食物，玉茹徹底失去耐心，給了莫燕萍一把剪子。玉茹氣憤道，方君年都死了，當(dāng)初那些人折磨她的時(shí)候她為什么不死。莫燕萍拿著剪子想自盡，但是沒有下去手，玉茹眼見莫燕萍有求生的意識(shí)，把莫燕萍拉到鏡子前，告訴她別裝出這幅人不人鬼不鬼的樣子，要是不想死就好好活著。玉茹回來后，發(fā)現(xiàn)迎接自己的莫燕萍打扮一新，莫燕萍告訴她自己想通了，不會(huì)尋死了。玉茹大喜，馬上去做飯迎接莫燕萍的新生。
武田弘一請沈西林喝茶，試探他是日本的茶好，還是中國的茶香呢。沈西林回答日本的茶甜，中國的茶苦，但是中國的茶更耐品，武田弘一大笑這是真話。沈西林告訴武田弘一，自己找到了韓樹森的資料，有證據(jù)證明他就是老韓。沈西林拿出老韓的尸檢報(bào)告，武田弘一一眼看出老韓的傷口是軍用手槍所致，一定是暗殺。武田弘一詢問，老韓是中統(tǒng)的人還是軍統(tǒng)的人，沈西林說道都不是。武田弘一遺憾沒有見到老同學(xué)最后一面，并詢問老韓的兒子韓子生。武田弘一更加關(guān)心范江海的所在，沈西林表示他就像人間蒸發(fā)一樣。武田弘一笑著看沈西林，說道沈先生太了解自己了，希望不要讓自己感到恐懼。
韓子生工作做得很出色，得到了單獨(dú)出任務(wù)的權(quán)利。一天韓子生正準(zhǔn)備出去修電話線，邵老栓突然叫住他，要他幫自己送一封信，韓子生立即想到父親心中起疑。韓子生質(zhì)問邵老栓是否和父親一起打日本，自己想和父親一樣。
武田弘一詢問影子的情況，沈西林表示見過影子的人死了，并帶武田弘一去了停尸房。武田弘一對尸體上的一刀致命的傷口感到懷疑，要求重新尸檢。韓子生送信過程中的謹(jǐn)慎和小心讓邵老栓和老周很滿意，告訴他，到了時(shí)候他什么都會(huì)知道。
東華洋行在喜樂門宴請?zhí)旖虻乃袡?quán)貴，武田弘一也到來。沈西林安排玉茹陪武田弘一跳舞，一曲舞畢，舞池想起掌聲，武田弘一羞澀的向眾人道謝。武田弘一告訴沈西林，天津歌舞升平看到中國人對戰(zhàn)爭的遺忘速度很快。武田弘一對沈西林表示佩服，一個(gè)人能在政商兩界游刃有余。