黃少峰的到來，讓沈西林有一種無法控制全局的緊張感，黃少峰顯然對他的過去很是了解，他希望對方能盡快將底牌亮出來。黃少峰在青木公館召集特務委員會官員開會，當面指出東華洋行曾有大筆回扣的行為，更有甚者，行動隊曾收過好處，放走了一名軍統特工。張金輝對黃少峰的行為怒不可遏，沈西林提醒他，黃少峰的行為很可能是汪主席對上次陳如耕的事件耿耿于懷，并且是南京方面懷疑天津特務委員會內部有奸細。沈西林看向張金輝，張金輝立刻大怒，兩人爭執起來，張金輝大叫自己盡忠為南京政府辦事，居然有人懷疑到自己頭上。沈西林聽聞京城名角來天津演出，立即叫建中邀請黃少峰前去觀看。
張金輝沉不住氣，去找武田弘一要他兌現曾經對自己升官的承諾，武田弘一推脫，命張金輝盡快找到沈西林和黃少峰的把柄。武田弘一安慰道，只要張金輝作出成績，成為天津特務委員會主任指日可待。宋仕弘請黃少峰喝咖啡，試探黃少峰是否會長留天津。黃少峰笑而不語，收下宋仕弘賄賂后，提點道來日方長。建中在戲樓定好戲票，沈西林馬上邀請黃少峰，黃少峰欣然赴約。
邵老栓已經失蹤七八天，韓子生孤立無援，感到前所未有的茫然。韓子生聯系老周，希望能盡快得到邵老栓的消息。兩人見面，老周告知韓子生，邵老栓被淹死在護城河里，韓子生恐懼不已。老周提醒韓子生，以后他的任務會更大，也會更艱巨，世界正在形成反法西斯聯盟，需要中國人更加努力。看出韓子生害怕，老周安慰道，中國人很快就會把日本人徹底趕出去，建立一個沒有壓迫，沒有奴役的新國家。韓子生反問有這樣的地方嗎，老周笑道，有一個叫延安的地方，象征著中國的未來。
沈西林和黃少峰看戲，黃少峰突然提及方君年。沈西林笑著說，為何聊到親共分子上，黃少峰試探聽聞沈西林和方君年遺孀在一起了，不知是真心相愛還是暗度陳倉啊。沈西林對黃少峰一而再再而三的試探動了殺機，沈西林將黃少峰帶到郊外，詢問他到底知道些什么。黃少峰指出了沈西林是共產黨黨員，隨即表明身份，自己代號“杜鵑”也是共產黨。黃少峰表示，這次是老家派自己來的，并恭喜他在天津扎下了根，但是也責怪他把賬房放走的行為太危險了。原來沈西林從一開始就是共產黨員，在武漢所有同志都犧牲后，他與黨組織斷了聯系，一個人默默潛伏在國民政府，這次是賬房傳遞消息回老家，黃少峰才得知他的身份。沈西林嘆息，斷了聯系后，無論自己活著還是死了都要背負一個漢奸的罵名，沒人知道自己曾為信仰奮斗過。黃少峰佩服沈西林這么多年的隱忍和堅定，并且告訴他，自己很快會調來天津幫助沈西林，但是兩人是單線聯系。
武田弘一通過之前與黃少峰的會面，對黃少峰厭惡共產主義的話產生了懷疑。武田弘一立即命下屬回日本調查黃少峰的身份，結果查出了問題，武田弘一來到青木公館。
武田弘一告訴沈西林，黃少峰本名黃子安，在日本留學時加入共產黨。沈西林為其辯解道，黃少峰在國民政府工作多年，可能早已脫離。武田弘一不相信人會背叛自己的信仰，決心鏟除黃少峰，并命沈西林親自去抓捕他，南京方面由自己解決。武田弘一給沈西林兩個小時的時間，并護送他前去。沈西林明白，抓捕黃少峰是武田弘一設下的圈套，對于自己武田并無完全相信，兩個小時的時間內，如果黃少峰逃跑，那么自己也難逃一死，但是又不能出賣同志，沈西林感覺自己陷入一個危局中。沈西林以最快的速度到宋仕弘房間，打電話給黃少峰所在的萬國飯店，提醒他身份暴露。
沈西林帶著行動隊去包圍萬國飯店，得知黃少峰已經跑了，沈西林立刻下令全城搜查。武田弘一來到萬國飯店，告訴沈西林，自己的人一直在盯著黃少峰，他已經逃到了隴川別墅。沈西林立即帶領行動隊前往隴川別墅，黃少峰劫持了日本知名商人隴川一家，要求和沈西林單獨談談。武田弘一與憲兵隊包圍別墅，黃少峰將不懂中文的隴川留在室內，沈西林問黃少峰已經得到消息了為什么不走，應該先回南京再想辦法。黃少峰說道，自己如果走了，日本人很快會懷疑到沈西林，并表示自己沒打算活著出去。黃少峰要沈西林開槍打死自己，警告他兩個人一定要保全一個，這個人只能是沈西林。黃少峰開槍打中沈西林的胳膊，沈西林假裝和他搶槍，黃少峰決絕的打死了自己，沈西林悲痛不已。武田弘一和張金輝都察覺出沈西林的臉色很難看，張金輝更是看出沈西林一直盯著黃少峰的尸體，感到不對。隴川向武田弘一說明了當時的場景，證實了沈西林的清白。
黃少峰為掩護沈西林甘愿犧牲了自己，沈西林看著他的尸體，從此自己又與黨組織失去了聯系，但是他的信念更加堅定了，為了自己也是為了這些犧牲了的兄弟們。
老周回到天津找來韓子生，韓子生表示想退出組織。老周無奈拿出了老韓留給兒子的信，本來他想等日本人離開中國再交給子生，但是現在該是韓子生和父親對話的時候了。老韓在信中說道，自己選擇了一條危險的路，但是世界上中有一種理想和信念，超越了生命，老韓選擇了共產主義的道路，希望讓每一個父母和每一個孩子都活在一個公平正義的世界。子生閱信后大哭，請求老周讓自己留下這封信。老周表示不可以，信必須燒毀，這封信寫的是老韓的選擇，如果韓子生也要選擇這條路，可以去找一個人。
沈西林找到武田弘一，挑明武田還是不信任自己。武田表示沈西林是大日本帝國忠誠的朋友，沈西林質問他知不知道自己差點喪命。武田弘一說道自己已經向南京遞交報告，請求任命沈西林為天津情報站主任。沈西林告訴武田，特務委員會內一定有奸細，黃少峰才能在兩個小時內逃離萬國飯店。武田弘一調查了青木公館的電話記錄，查出宋仕弘的辦公室在當天曾給萬國飯店打過電話。宋仕弘大呼冤枉，武田和沈西林商議后將他帶到日本憲兵隊拷問。張金輝詢問沈西林日本人帶走宋仕弘是否不合適，沈西林白了他一眼，諷刺他不滿意可以去和武田弘一要人，張金輝站在原地大笑。
韓子生表現得越來越像一個沉迷于酒色的男人，但是老譚卻覺得自己逐漸控制不住他了。老周通知韓子生，組織上正式安排他接替邵老栓的工作。韓子生猶豫再三，說出身邊老譚和蘭英的存在，他害怕現在不說，以后會釀成更多的錯誤。老周告訴他，老譚和蘭英不是自己人，是國民黨潛伏下來的人。韓子生大吃一驚，那這段時間通過自己的情報不是被國民黨知道了嗎。老周表示，組織上一直嚴密的處理子生和那兩人的關系，現在處于國共合作階段，不好撕破臉，而且老譚和蘭英隱藏的很深，放韓子生在他們身邊可以更好的獲知國民黨的信息。韓子生不知道怎么去面對老譚和蘭英，老周提醒他小心，并告訴他身邊有自己人會幫他。
韓子生回到家，向蘭英表達了不想打仗，好好和她過日子的愿望。蘭英不知道他為何突然說出這樣的話，只好說自己不奢求那樣的日子。知道真相的韓子生，一時對蘭英有點反感，但是又知道她對自己的感情是真的，對蘭英甚至還有點憐惜，心中五味雜陳。韓子生與老譚下棋，老譚警惕的發現他狀態不對。
武田弘一決定處死宋仕弘，建中和盧志坤奉命去確認死刑犯，宋仕弘在臨死前突然想起沈西林讓自己去取點心，馬上大喊是沈西林故意調開自己的。盧志坤不解，建中勸他不要出去亂說。沈西林被正式任命為國民政府特殊任務委員會天津站主任，武田弘一命人送來賀禮。張金輝對這份任命十分不滿，怒氣沖沖地去找武田弘一要個交代。
莫燕萍要沈西林用喝酒的方式證明他愛自己，沈西林不要命的喝起來。
街上有人發抗日的傳單，韓子生感興趣的留了幾張，老周認為非常危險，要他立即燒毀。韓子生一口氣將自己的疑問說出來，為什么這個社會不能平等，自己現在做的事到底有意義嗎。老周回答他，要想人生而平等，就要改變現有的社會秩序，建立一個公平的國家。蘭英發覺韓子生最近更加努力的生活，子生寫下自己理想中的共產主義社會，蘭英勸他不要隨便寫這些。
沈西林升官后每天和莫燕萍吃喝玩樂，武田弘一對他愈加放心，撤消了對他的監視。莫燕萍在喜樂門喝的大醉，問玉茹如果愛上了一個原本應該恨的人，怎么辦。