玉茹聽到莫燕萍說想要殺了沈西林后，忙囑咐她以后這種話不要說，莫燕萍撲進玉茹懷里大哭。韓子生在家里不斷地練習刺殺，希望能早日達到老譚的期望。莫燕萍去拜祭丈夫，在墓碑上一遍遍描著丈夫的名字垂淚。建中將查到的和老譚父子有關聯的人物資料交給沈西林，和邵老栓一樣，沈西林也注意到了老譚這個人。
老周和莫燕萍見面，老周請莫燕萍幫忙找到方君年留下的名單。莫燕萍表示自己已經把東西全都燒光了，老周猜測方君年會將名單放到一個隱蔽的地方，再次請莫燕萍幫助尋找，因為名單涉及到很多愛國人士的姓名，莫燕萍冷笑別人的性命與自己何干，方君年已經沒命了。沈西林發現老譚在跟蹤自己，心中起疑。莫燕萍翻箱倒柜尋找那份名單，突然想起丈夫生前交代要保護好的《源氏物語》，翻看之下發現名單居然就藏在書的夾層里。
莫燕萍搬到了沈西林的華尊公寓后，尋機會和老周碰面。莫燕萍將名單交給了老周，然后表示希望能和老周合作，自己身邊有沈西林這個大漢奸，應該可以幫到老周。老周提出向可以向組織匯報，但是莫燕萍這樣做會很危險，莫燕萍笑道自己已經死過一會了，什么也不怕。沈西林發現有人頻繁地和莫燕萍聯系，相信是組織和莫燕萍取得聯系了，自己通過莫燕萍編織的情報網就要成功了。
張金輝抓到黨組織的一個外圍，沈西林擔憂但只能囑咐建中通知沈西林不要把人打死。外圍不堪用刑，供出有一個大人物“賬房”要來天津接頭，還有接頭的地點也供了出來。張金輝將消息最快速度匯報給了武田弘一，武田弘一吩咐張金輝布置好抓捕計劃。武田弘一對沈西林的近況很感興趣，得知沈西林出沒于喜樂門并和莫燕萍交往甚密后感到不解，張金輝趁機說道如果自己當主任一定盡忠職守，武田弘一承諾如果張金輝作出成績，他的前途決不僅于此。
沈西林試探跟著自己的行動隊隊員，得知張金輝盯上了近期黨的接頭地點。到了接頭日期，沈西林喬裝給老周消息有埋伏，老周立即下令所有人撤退。沈西林找到隱藏的張金輝和行動隊拖延時間，張金輝發現接頭人員撤離馬上開槍打死了接頭人，抓捕了賬房。
老周告訴邵老栓，賬房被捕必須馬上通知黨組織，邵老栓表示此時只有韓子生去送消息才不會引人注意。邵老栓與韓子生聯絡，韓子生立即將信送到指定信箱里。
武田弘一突然造訪巡捕房想要緬懷一下老韓，老譚得了上司的命令不得不接待武田弘一。老譚帶武田弘一去老韓生前的休息室，面對物是人非的房間兩人都心生悲傷。武田弘一懷念起在日本讀書時，老韓和范江海經常偷偷在圖書館看書到深夜，與時任圖書管理員的武田弘一結為好友。老譚聽到往事后牽動心事猛烈咳嗽起來，端起茶杯喝起茶，武田弘一觀察老譚的茶后，居然發現里面有鶴仙草這一味料。武田弘一當圖書管理員時，對中醫文化頗有研究，看出老譚中風過，立即勸他不要再喝鶴仙草，否則會使他血液粘稠度加深。武田弘一離開時突然問老譚兩人從前是否見過，老譚立即說道自己身份低，從沒見過武田弘一。和武田弘一的見面讓老譚心驚肉跳，他不知道下一次會不會被武田弘一認出來。
武田弘一緊接著去電話局看望韓子生，韓子生正在工作，回過頭發現一個陌生的人正在盯著自己，武田弘一向他報以一笑隨即離開。武田弘一叮囑電話局局長，韓子生是自己故友的兒子，要他照顧一二。邵老栓目送武田弘一的離去，找到韓子生告訴他剛剛來看他的人是日本特務。韓子生印象中并不記得父親有這么一個日本朋友，邵老栓勸他要小心。
張金輝對賬房嚴刑拷打，但賬房堅決不供出自己的身份。沈西林來到刑訊室，警告張金輝人要是打死了，到手的功勞可就飛了。張金輝強壓怒氣表示自己會負責，沈西林諷刺他出了事憑他是兜不住的。
老譚問韓子生昨天武田弘一說了什么，韓子生搖頭道武田弘一并沒有和自己交談。老譚告訴韓子生，殺老韓的兇手可能出現了。韓子生激動地站起身來，質問老譚為什么不替自己父親報仇。老譚冷靜的說沖動解決不了任何問題，殺了一個武田還會有千千萬萬個武田來到中國。韓子生依舊害怕殺人，老譚提醒他如果殺一個人，就可以挽救一群中國人。韓子生看向他，殺人就是殺人，沒有什么不一樣。
武田弘一對張金輝遲遲問不出賬房口中的信息，感到很失望。武田弘一警告沈西林，如果今晚特務委員會再問不出什么，自己就要派日本憲兵隊來接手此人了。武田弘一親自帶憲兵隊來刑訊室提人，沈西林突然出現并帶來一個外號神針吳的大夫表示自己有辦法。神針吳看了賬房一眼后說道這個人只剩一口氣了，恐怕承受不住針刑。沈西林看著武田弘一說憲兵隊和行動隊的方法應該一致，但是賬房的身體已耐不住酷刑，死人是不會說話的。
武田弘一命軍醫為賬房檢查身體，和神針吳的判斷一樣。武田弘一表示只要神針吳能讓賬房開口，最后人是死是活自己并不在乎。神針吳在人身上最痛的穴位上下針，賬房立即痛的說出了自己的身份。當問道接頭人是誰時，沈西林立即用手勢暗示他殺了賬房。眼看賬房咽了氣，張金輝大怒沖上來掐住神針吳，武田弘一制止了他。
武田弘一對神針吳能讓賬房開口表示感謝，沈西林要張金輝馬上找人把人埋了。武田弘一離開，想起神針吳在施針時，沈西林特意報上了名字，賬房才開口說話。武田弘一對沈西林有了懷疑，頗有深意的看了他一眼。張金輝怒不可遏的警告沈西林手不要伸的太長，沈西林反諷張金輝的胳膊會拐彎。沈西林索性撕破臉皮，大罵張金輝少玩陰的，別以為找人去喜樂門監視自己的事神不知鬼不覺。沈西林指著張金輝的鼻子，大聲道今天要不是自己給他擦屁股，武田弘一那里特務委員會早就吃不了兜著走。結束和張金輝的爭執后，沈西林來到喜樂門，疲憊的抱著莫燕萍。
沈西林帶著神針吳去郊外把賬房挖出來，原來這是沈西林走的一步險棋，神針吳施針只是讓賬房暫時休克，救出賬房后，沈西林用神針吳全家老小的性命威脅他把秘密帶到棺材里。沈西林給了神針吳五根金條，要他去冀東把賬房交給八路。
喜樂門競選舞皇后，莫燕萍成功當選。韓子生躲在一邊，暗暗傷感。沈西林為莫燕萍頒獎，夸獎她終于成了這里的人，莫燕萍笑道這不是沈西林希望看到的嗎。
韓子生正準備睡覺，老譚突然帶了個年輕女人叫蘭英的來。老譚表示蘭英是東北逃荒過來的，家里人都死光了。韓子生慌忙拒絕蘭英是女人怎么能和自己住在一起，但老譚堅持留下了蘭英要她照顧韓子生。第二天一早，韓子生去巡捕房找老譚想問個清楚。老譚告訴他，蘭英的父母是自己人，在東北被日本人殺了，從此以后，在人前蘭英就是他的媳婦。
老周和邵老栓碰面，賬房已經脫險，方君年名單里的進步學生和老師也已經成功轉移到了冀東根據地。老周猜測在天津的敵人內部，有同志潛伏了下來，并且身份不低。邵老栓詢問黨組織對莫燕萍的看法，老周回答黨組織回復莫燕萍可以一試，但是要靠韓子生的幫助。邵老栓擔憂的說道老譚往韓子生家安排了一個姑娘，老周認為老譚的目的并不單純，要邵老栓密切觀察。
沈西林去拜祭方君年，在墓碑前獨自飲酒。沈西林承認自己也深愛莫燕萍，但不得不把她安排在危險的地方，因為自己要堅持和方君年共同的信仰。沈西林訴說著自己的苦衷，形勢越來越危險，但自己會盡全力保護莫燕萍。莫燕萍來到方君年墓碑前，發現這里有人祭拜過的痕跡。
老周找機會和莫燕萍見面，老周教會她用密寫筆和微型相機傳遞信息，并提醒她和沈西林在一起的時候要一切如常。莫燕萍詢問怎樣和組織聯系，老周告訴她有人會用空白信和她接頭，自己會安排一個適合出現在華尊公寓的人聯系她。邵老栓將新的聯絡點告訴韓子生，韓子生傳信時發現接頭人居然是莫燕萍。莫燕萍看著韓子生說道他不應該干這個，應該好好的把書念完，韓子生哭著說不該干這個的是老師，太委屈她了。莫燕萍想起昔日教書的情形，不禁流下眼淚。韓子生路過家門口，看到蘭英正在努力的干活，想起老譚的話決定好好對待她。晚上蘭英做好飯，告訴韓子生自己不能白吃白喝他的，韓子生拿出了特意賣給蘭英的烤鴨要她安心住著。
沈西林帶莫燕萍去拜佛，解簽時算命者說沈西林二人是前世姻緣，并且近兩年就會有子嗣。莫燕萍白了他一眼走開，沈西林大笑不止。